中華石化網(wǎng)訊 自7月30日起停牌的沙隆達9月9日晚揭曉中國農(nóng)化部分要約收購B股股票事宜，中國農(nóng)化將通過旗下公司以6.58港元/股的價格對沙隆達的B股股票實施部分要約收購，以進一步增強中國農(nóng)化對沙隆達的控制權(quán)。預(yù)定要約收購數(shù)量為1.48億股，占沙隆達總股本的25%。本次要約收購所需最高資金總額為9.77億港幣。

沙隆達B股股價停牌前報收于5.22港元/股，此次要約收購價格較該收盤價溢價約26%。沙隆達A、B股股票將于9月10日復(fù)牌。

部分要約收購B股股票

因中國化工農(nóng)化總公司正在策劃涉及公司的重大事項，沙隆達股票于2013年7月30日開市起停牌。在9日晚的公告中，沙隆達稱，為積極部署實施農(nóng)化業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全球化布局，進一步增強中國農(nóng)化及其子公司在境內(nèi)外農(nóng)化業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，中國農(nóng)化計劃通過境外控股子公司MAI下屬的Celsius對沙隆達的B股股票實施部分要約收購，以進一步增強中國農(nóng)化對沙隆達的控制權(quán)。本次要約收購不以終止沙隆達B股股票的上市地位為目的。

沙隆達已發(fā)行2.3億B股，占總股本的38.73%。根據(jù)公告，Celsius將以6.58港元/股的價格對沙隆達的B股股票實施部分要約收購，預(yù)定要約收購數(shù)量為1.48億股，占沙隆達總股本的25%?；谝s價格為每股6.58港幣的前提，本次要約收購所需最高資金總額為9.77億港幣。

目前中國農(nóng)化通過全資子公司沙隆達集團持有占沙隆達總股本20.15%的A股股份，若本次要約收購的B股股份達到預(yù)定收購數(shù)量，中國農(nóng)化間接控制的沙隆達股份比例將提高至45.15%左右。

沙隆達還在公告中表示，截至本公告發(fā)出之日，除本次要約收購所涉及的股份外，收購人及其關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在本次要約收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi)通過直接或間接的方式繼續(xù)增持或向除收購人關(guān)聯(lián)方以外的第三方處置沙隆達B股股票的計劃。

不排除收購A股的可能

收購報告書還顯示，根據(jù)中國農(nóng)化與MAI的戰(zhàn)略安排，本次要約收購?fù)瓿珊?，不排除未?2個月內(nèi)MAI通過收購人或MAI的其他控股子公司收購中國農(nóng)化間接持有的沙隆達A股股份的可能。

這也就意味著，MAI公司作為中國農(nóng)化集團旗下農(nóng)藥資產(chǎn)整合平臺，未來有望收購沙隆達A。

但是，該沙隆達A股收購事宜尚處于論證階段，是否實施該A股收購及實施的條件，將取決于本次要約收購的完成情況，MAI與中國農(nóng)化以及其他相關(guān)方之間商討和談判的結(jié)果、屆時的市場條件，以及是否能取得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的審批等因素，因此存在較大不確定性。

據(jù)悉，MAI主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)和銷售包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑在內(nèi)的農(nóng)化產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布全球120多個國家，在全球農(nóng)藥銷售榜中約排在第七位。

本次要約收購前，中國農(nóng)化于2011年10月完成了收購MAI60%股權(quán)的交易?；谙嚓P(guān)協(xié)議，中國農(nóng)化將與MAI商議重組并購設(shè)想，為此，MAI擬推進收購中國農(nóng)化下屬農(nóng)化業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)。

目前，中國農(nóng)化與MAI之間關(guān)于重組設(shè)想的談判正在起始階段，MAI還沒有完成對標(biāo)的資產(chǎn)的審核及相關(guān)分析，是否能最終形成有法律約束力的協(xié)議尚存在不確定性。若本次要約收購的沙隆達B股股份未能達到預(yù)定收購數(shù)量，Celsius、MAI及中國農(nóng)化將重新評估其未來在中國的發(fā)展戰(zhàn)略。

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