對等合并將創(chuàng)立一家全球領先的特種化學品公司，于交易宣布時，企業(yè)價值約為200億美元

成本協(xié)同效應每年逾4億美元，由此將創(chuàng)造逾35億美元價值

憑借在高吸引力的終端市場中改善的產(chǎn)品組合所帶來的增長提升市場回報

更強的創(chuàng)新平臺和共享的可持續(xù)性經(jīng)驗將創(chuàng)造更多機遇

穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流生成;計劃沿用科萊恩更具吸引力的股利政策

交易預期在2017年年底完成

此前已經(jīng)宣布的首次公開募股(IPO)項目——亨斯邁顏料和添加劑業(yè)務(Venator材料公司)將按原定2017年夏計劃執(zhí)行

瑞士穆頓茲，2017年5月22日——科萊恩(瑞士證券交易所:CLN)和亨斯邁(紐交所：HUN)今日宣布，其董事會已一致達成最終協(xié)議，通過全股票交易達成對等合并。

合并成立的公司將被命名為亨斯邁科萊恩。基于2016年備考財務報告，雙方的此次合并將創(chuàng)立一家全球領先的特種化學品公司，銷售總額約為132億美元，調整后的息稅、折舊和攤銷前利潤率為23億美元，合并宣布時企業(yè)價值共約為200億美元。

合并后的公司將得益于雙方優(yōu)勢。其在極具吸引力的終端市場及地區(qū)的產(chǎn)品組合增長將得到顯著改善。亨斯邁科萊恩將彼此利用共享的在可持續(xù)發(fā)展領域的經(jīng)驗，并極大地加強聯(lián)合研發(fā)平臺，促進新產(chǎn)品研發(fā)，以實現(xiàn)更高回報和股東價值。

首席執(zhí)行官評價

“這是一項時機恰當?shù)慕^好交易。科萊恩與亨斯邁強強聯(lián)手，將實現(xiàn)更為廣泛的全球覆蓋，創(chuàng)造更可持續(xù)的創(chuàng)新能力，把握新的增長機遇，”科萊恩首席執(zhí)行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示?！斑@對于我們所有的股東來說都最為有利。彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)和我擁有相同的戰(zhàn)略愿景，我非常期待與他共事?！?

亨斯邁總裁和首席執(zhí)行官彼得·R·亨斯邁評價道：“我積極地促成了此次合并。我在過去的十幾年對郭海力非常尊敬、信任，我十分期待與他密切共事，以及同他極具才干的全球團隊進行緊密合作。合并后的資產(chǎn)負債表將提供穩(wěn)健的財力和靈活性，通過合并，我們將創(chuàng)立一家全球領先的特種化學品公司?！?

交易重點

全股票合并，對等交易

科萊恩占股52%，亨斯邁占股48%

亨斯邁股東將按每股亨斯邁股份從亨斯邁科萊恩獲得1.2196股股份(現(xiàn)有科萊恩股份在亨斯邁科萊恩將保持不變)

董事會成員將由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁的代表組成

全球總部位于瑞士普拉特恩(Pratteln,Switzerland)，運營總部位于美國德克薩斯州伍德蘭市(Woodlands,Texas)

同時在瑞士交易所和紐約交易所上市

價值創(chuàng)造

通過更強大的技術、產(chǎn)品和人才的聯(lián)合，新公司將加速為股東創(chuàng)造價值。以期在約4億美元的年成本協(xié)效基礎上創(chuàng)造35億美元價值。依靠降低運營成本和改善采購實現(xiàn)協(xié)同效應，全部協(xié)同效率將在合并完成2年后實現(xiàn)?；诖蠹s5億美元的一次性成本，目標協(xié)同效應為2016年合并銷售總額的約3%，同時也將產(chǎn)生額外的現(xiàn)金稅收減免。

合司管理

合并后的公司將位于瑞士，由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁代表組成董事會共同管理，并遵循瑞士企業(yè)治理標準。目前科萊恩首席執(zhí)行官郭海力將出任亨斯邁科萊恩的董事會主席。而目前亨斯邁總裁兼首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁將出任亨斯邁科萊恩總裁兼首席執(zhí)行官。亨斯邁創(chuàng)辦人和董事會主席約翰·亨斯邁(Jon Huntsman)將成為亨斯邁科萊恩名譽主席和董事會成員。該合并得到了科萊恩與亨斯邁家族股東的強有力支持。公司將同時在瑞士交易所和紐交所上市。亨斯邁科萊恩將遵循國際會計準則及財務報告準則(IFRS)，于2018年第一季度開始以美元進行財務匯報，并開始按美國證券交易委員會(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件.

時限

基于科萊恩與亨斯邁股東、法定批準要求及其它通常的交易完成條件的批準，此次交易計劃在2017年年底完成?？迫R恩與亨斯邁對及時獲得相關法定批復充滿信心。

本通告包括的財務財務計算方式與美國公認會計原則(“GAAP”)存在不符。對于亨斯邁與GAAP不符的計算和解部分請參照我們官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容(www.huntsman.com)。

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