10月19日，上海燃料油(4643,-48.00,-1.02%)FU1012收于4685，較上日結算價上漲37，持倉量減少3158增加1476至91514手。

　　

　　 NYMEX12原油期貨結算價收跌3.64至每桶80.16美元，交易區間介乎79.84——83.89元/桶價格之間。

　　

　　【新加坡市場】

　　

　　亞洲燃料油市場周二連續第二天有所回暖,固定價格的11月合約及價格曲線前端跨期價差放量,因最終用戶、尋求獲利了結者以及投機性買家浮現。11月合約成交近20萬噸,歐洲交易商Mercuria被視為主要買家;同時,11月/12月至2月/3月跨期價差成交39萬噸.。盡管指標原油合約走高,但買賣力量均衡使得近月11月取暖油裂解價差大體持穩,較迪拜原油每桶貼水7.47美元,小幅下降0.47美元。至少有13.5萬噸11月/12月以每噸負3.40-3.50美元成交,正價差連續第二天走高,上升0.25美元至每噸3.38美元,創近兩個月來最高。12月/1月和1月/2月同樣大量成交,均達到約10萬噸,因銀行延展客戶套利倉位。11月西方套利船貨流入量穩定在300萬噸左右,連續第四日沒有新的預定,因西方-東方套利窗口依舊關閉,并且船貨敲定窗口接近關閉。11/12月互換正價差上漲0.25美元至每噸正價差3.38美元.12/1月互換價差持穩于每噸負3.38美元。11月燃料油裂解價差下跌0.47美元,至每桶較迪拜原油貼水7.47美元.12月燃料油裂解價差跌0.49美元,至每桶較迪拜原油貼水7.34美元。180CST燃料油價格上漲11.00美元至每噸475.75美元;380CST燃料油價格漲10.75美元至每噸467.63美元

　　

　　【消息面】

　　

　　1. 據外電報道，兩位知情人士透露，英國石油公司(BP Plc)計劃明年第三季度將關閉德國的Lingen精煉廠以進行檢修。

　　

　　2. IEA首席經濟學家比羅爾日前表示，未來20年伊拉克的石油產量可能會提高到當前250萬桶/日的兩到三倍水平，這將緩解市場對供應萎縮的擔憂，并可能會抑制價格大幅上漲。

　　

　　3. 因地區供應充裕，亞洲燃料油和柴油市場面可能仍將表現疲軟。

　　

　　 4. 沙特阿拉伯10月份的燃料油出口量將再創過去4個月來的新高，在目前市場需求疲軟的情況下，沙特阿拉伯在10月份將至少出口60萬至65萬噸燃料原油。

　　

　　5. 印度國營Bharat石油公司一消息人士周一表示，該公司計劃關閉位于印度西部的孟買煉廠逾三分之一產能，從11月11日起進行大約一個月的維修。該煉廠每日生產240,000桶原油。

　　

　　6. 美國能源部表示，美國無鉛零售汽油價格連續第三周上漲，升至每加侖2.83美元，較之前一周上漲1.5美分，較去年同期上漲26.0美分。而全國柴油價格為每加侖3.07美元，較之前一周上漲0.7美分，較去年同期上漲36.8美分。

　　

　　7. 日本第4大煉油企業日本科斯莫石油公司（Cosmo Oil）稱，該公司10月16日自今年8月份開始定期檢查以來第一次重新啟動了其Sakai煉油廠2.5萬桶/日的延遲焦化裝置

　　

　　8. 伊拉克石油部副部長Abdul Kareem Luaibi表示，伊拉克已撥款14億美元在伊拉克南部石油中心巴士拉建造4個浮式石油出口終端和3條海底管道來把巴士拉的石油日出口能力提高到450萬桶。

　　

　　【投資分析】

　　

　　NYMEX12原油期貨合約昨日出現了久已不見的強勢下跌行情，甚至盤中一度跌破了80美元/桶一線的整數關口，創出了自5月15日以來的最大單日跌幅，以超過4%的跌幅報收。從盤面上1小時K線，3小時K線，日K線的排列來看，12月合約的成交量與持倉量繼續快速增長，油價迅速跌破了5日均線，并且20日均線附近也毫無抵抗能力，在快速的回落之中，連30日均線都一度失守,應當說已經破壞了高位震蕩的走勢，下行的機會大增。盡管法國馬賽附近的最大油港Fos-Lavera工人罷工進入第23天,47艘油輪阻塞, 一CGT工會官員稱,法國所有12家煉油廠的工人周二繼續罷工,反對養老金改革,給市場帶來支撐。不過美國商務部公布,美國9月房屋開工增長0.3%,年率為61萬戶(預估為58萬戶);9月建筑許可減少5.6%,年率為53.9萬戶(預估為58萬戶)。同時中國央行周二晚間意外宣布近三年來首次加息.自周三(20日)起, 將一年期存款基準利率上調0.25個百分點,由現行的2.25%提高到2.50%;一年期貸款基準利率上調0.25個百分點,由現行的5.31%提高到5.56%;其他各檔次存貸款基準利率據此相應調整.。投資者擔憂中國加息的舉動可能打壓中國和全球經濟增長,并降低中國對原油和其他商品的需求，造成大宗商品的集體回落，油價也快速下跌。目前看來, 萬事達卡旗下數據研究機構SpendingPulse公布數據顯示,截至10月15日當周美國零售汽油日均需求較之前一周增加2.7%,但較上年同期下滑0.9%,為925.8萬桶。四周移動平均需求按年下降1.1%。數據顯示,期內全國平均汽油零售價上漲6美分至每加侖2.82美元,較去年同期大漲13.7%。高盛銀行稱，盡管最近季節性因素影響而出現反彈，但過剩的煉油能力將不斷打壓煉油利潤。高盛仍預計煉油利潤會保持承壓，這主要是受到亞洲煉油產能大幅提高的影響。因為輕質與重質油的價差大，該機構預計綜合石油煉企將會從檢修中恢復生產且提高生產，這會對相對紐約商交所原油價格單薄的煉油利潤施加壓力，也會導致油價的回落。

　　

　　綜合來看，滬油01合約昨日受到外盤強勢上行的推動，出現了跳空高開，上午基本維持震蕩，無盤之后快速回落，4700一線的整數關口得而復失，整體強于電子盤的下行走勢，但是弱于國內股市的上行走勢。從盤面上看， 01合約的持倉量與成交量雙雙出現了增長，一度重新站上了5日均線，但是在10日均線附近獲得一定的支撐，結束了連續兩個交易日的回落。維持了寬幅震蕩。受國內高速公路建設快速增長推動，中國今年瀝青消費量或超過1900萬噸。瀝青增產將有助于消耗燃料油，使燃料油需求增加，導致市場上國產燃料油資源緊缺，這將支撐價格。目前作為生產建筑瀝青的主要原料之一的華東地區國產250號燃料油價格4100元/噸附近，與9月份價格基本持平，嚴重滯后于其他商品的漲幅。加上近期原油大漲，后市上海燃料油有補漲空間。原油價格昨日出現了強勢的下跌，創出了自5月15日以來的最大單日跌幅，以超過4%的跌幅報收，對于滬油來說，必將會推動其走低，而且日內國內股市也將回落。今日滬油01合約日內投資者可在4650附近空單入場,在4660止損離場。

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