中石油配股傳聞終于在昨日獲得證實(shí)。

　 中石油（0857.HK ）昨日在港發(fā)布公告稱，董事會(huì)將履行今年5月26日在年度股東大會(huì)上獲得的授權(quán)，在港擬配售不超過(guò)35億股的H股，這部分股權(quán)不超過(guò)截至今年上半年中石油所有股東權(quán)益的20%。

　 根據(jù)彭博掌握的一份中石油發(fā)給機(jī)構(gòu)投資者的電子郵件，本次配售的價(jià)格將會(huì)在5.85港元至6港元之間。并且，擬配售的35億股股份中有91%為新增的H股，另外9%為母公司中國(guó)石油與天然氣集團(tuán)（下稱“中石油集團(tuán)”）目前持有的中石油的股份。

　 這樣，如果按照價(jià)格上限6港元順利配售，中石油將會(huì)獲得最多210億港元的資金。昨日公布的該份公告并未透露新募集資金的用途。國(guó)信證券石油石化行業(yè)首席分析師林田先生告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，這部分資金很有可能用來(lái)收購(gòu)海外的一些資產(chǎn)，包括在南美洲、中東的一部分石油資源，當(dāng)然也包括本月22日集團(tuán)公司宣布收購(gòu)哈薩克斯坦的PK公司。根據(jù)他從中石油方面獲得信息，近幾年來(lái)，中石油通過(guò)其母公司在海外收購(gòu)了很多能源資產(chǎn)，除了蘇丹的那家沒有談成，其他的基本已收入了中石油集團(tuán)的麾下。

　 盡管這些海外資產(chǎn)已經(jīng)收入集團(tuán)公司的囊中，但中石油股份要想從中獲得直接收益還需從母公司手中購(gòu)得該部分資產(chǎn)。

　 根據(jù)6月9日中石油公布的收購(gòu)協(xié)議和轉(zhuǎn)讓協(xié)議，為快速形成海外業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)模，為公司提供海外油氣資源持續(xù)增長(zhǎng)的潛力，中石油將出資207億元人民幣用于收購(gòu)母公司中石油集團(tuán)的相關(guān)海外資產(chǎn)。

　 收購(gòu)協(xié)議稱，中石油將向母公司中石油集團(tuán)旗下中油勘探開發(fā)有限公司（下稱“中油勘探”）以現(xiàn)金方式注資，并獲得其50%的權(quán)益。收購(gòu)?fù)瓿珊螅惺蛯⑾鄳?yīng)擁有中油勘探分布在10個(gè)國(guó)家的多項(xiàng)油氣資產(chǎn)。這些國(guó)家包括哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞、秘魯、阿曼、阿塞拜疆、加拿大、厄瓜多爾、尼日爾和乍得。

　 同時(shí)，為了整合中石油現(xiàn)有的海外業(yè)務(wù)，與即將收購(gòu)的海外資產(chǎn)形成協(xié)同效應(yīng)，中石油將向中油勘探同時(shí)轉(zhuǎn)讓其屬下全資附屬公司中國(guó)石油天然氣國(guó)際有限公司（簡(jiǎn)稱“中油國(guó)際”）。中油國(guó)際主要在印度尼西亞從事油氣勘探和生產(chǎn)業(yè)務(wù)。中油勘探將向中國(guó)石油支付5.79355億元人民幣用于購(gòu)買中油國(guó)際的全部已發(fā)行股本。轉(zhuǎn)讓后，中油國(guó)際將成為中油勘探的全資附屬公司。

　 交易完成后，中石油在海外探明的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量都將有較大程度的提高，其中海外儲(chǔ)量將由0.885億桶油當(dāng)量增加到8.66億桶油當(dāng)量，增幅達(dá)到879%。同時(shí)也將使中國(guó)石油的油氣總儲(chǔ)量增長(zhǎng)4.31%，油氣總產(chǎn)量增長(zhǎng)5.41%。

　 值得注意的是，用于收購(gòu)母公司海外資產(chǎn)的這部分資金，恰恰與中石油本次配發(fā)股份獲得資金額極為接近。

　 至于配發(fā)初定的價(jià)格區(qū)間5.85港元至6港元，國(guó)信證券的林田認(rèn)為這個(gè)價(jià)格相當(dāng)合理。由于去年年底中石油的每股收益為0.73港元，近來(lái)油價(jià)也不斷飆升，根據(jù)他的研究與估值測(cè)算，中石油的合理股價(jià)應(yīng)在7港元以上。因此，6港元的配股價(jià)是相當(dāng)合理的。

　 可能受優(yōu)惠價(jià)格的影響，香港上市的恒基地產(chǎn)（0012.HK ）主席李兆基昨日晚些時(shí)候在港公開表示，他計(jì)劃以私人名義認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)10億港元的中石油股份。他認(rèn)為中石油市盈率合理，派息比率及管理水平令人滿意，并且他本人已經(jīng)持有少量的中石油股份。

　 另?yè)?jù)彭博的消息，參與本次配售的國(guó)際承銷商有高盛、花旗銀行和德意志銀行。

　 截至記者截稿前，中石油尚未公布有關(guān)配售的進(jìn)一步信息。

　 道瓊斯引據(jù)消息人士的話于昨日晚間稱，目前中石油35億股的股票已經(jīng)在5.85港元至6港元間全部獲得認(rèn)購(gòu)。一位消息人士援引銀團(tuán)成員話說(shuō)，配售已經(jīng)獲得300億港元的認(rèn)購(gòu)，計(jì)劃將配售規(guī)模上調(diào)至210億港元；另一位消息人士表示，配售獲得2至3倍的認(rèn)購(gòu)，稱牽頭承銷商高盛目前只接受金額超過(guò)5000萬(wàn)港元的指令單。

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