過去10年，蘇伊士運河以東地區(qū)貢獻(xiàn)了全球煉油能力增長的96%;未來5年，蘇伊士以東地區(qū)將迎來新一輪煉廠投產(chǎn)高峰 煉油重心東移將引發(fā)市場爭奪日趨激烈

編者按：

蘇伊士運河以東地區(qū)，泛指亞太、中東及蘇伊士運河沿岸和地中海東岸國家。過去10年間，該區(qū)域煉油能力迅速增長，成為全球新增煉力的最主要貢獻(xiàn)力量，帶動全球石油貿(mào)易和石油產(chǎn)業(yè)重心逐漸東移。專家判斷，未來二三十年，蘇伊士以東地區(qū)大部分國家仍處在工業(yè)化中期，仍將維持由重工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施拉動的粗放型增長模式，繼續(xù)帶來對能源需求的較快增長。

從現(xiàn)有規(guī)劃來看，未來5年，蘇伊士以東區(qū)域?qū)⒂瓉硇乱惠啛拸S投產(chǎn)高峰，有望新增400萬桶/日(兩億噸/年)以上煉油能力，將對該地區(qū)乃至全球的煉油業(yè)和石油貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。

為此，我國油企應(yīng)當(dāng)考慮提前布局，掌握主動，加強對該地區(qū)煉油業(yè)發(fā)展的深入研究，加強對重點區(qū)域尤其是“大美灣”(美國墨西哥灣及拉美區(qū)域)地區(qū)、歐亞非交會地帶等的石油資源獲取和倉儲物流布局，在下一輪全球石油產(chǎn)業(yè)競爭中站穩(wěn)腳跟。

近年來，全球煉油能力溫和增長，區(qū)域煉油業(yè)發(fā)展不平衡問題越來越突出。據(jù)BP能源統(tǒng)計，2005～2015年，世界煉油能力從8656萬桶/日提高到9723萬桶/日，年均增長107萬桶/日，增幅1.2%。

在工業(yè)化推進和經(jīng)濟高速增長的帶動下，蘇伊士以東的亞太和中東地區(qū)，一次煉油能力由3163萬桶/日大幅提高至4190萬桶/日，占全球煉能份額由36.5%提高至43.1%，年均煉能增長103萬桶/日，占同期全球新增煉能的96.2%，成為過去十幾年全球煉油業(yè)擴張的最主要貢獻(xiàn)力量。

相比之下，頁巖油產(chǎn)業(yè)繁榮帶動北美煉油能力總體穩(wěn)中有增;拉美和歐洲煉能則整體萎縮，在全球煉油業(yè)中的地位不斷下滑;非洲煉油能力增長也較為緩慢。

未來5年，蘇伊士以東地區(qū)將迎來新一輪煉廠投產(chǎn)高峰。該區(qū)內(nèi)絕大多數(shù)國家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都仍然處在工業(yè)化中期，發(fā)展模式總體仍將是由重工業(yè)和基建帶動的粗放型增長模式，由此繼續(xù)帶來對石油需求的快速增長和煉油業(yè)產(chǎn)能的大幅擴張。結(jié)合咨詢機構(gòu)PIRA和FGE數(shù)據(jù)分析，2016～2020年，蘇伊士以東地區(qū)(含蘇伊士沿岸和地中海東岸國家)煉油能力將累計增長454萬桶/日，年均增長91萬桶/日，占全球總新增煉能的近80%。

亞太領(lǐng)跑：新增300萬桶/日煉能

2016～2020年，亞太地區(qū)累計新增煉油能力(含凝析油分離裝置)307萬桶/日，年均增長61萬桶/日，新增煉油能力主要來自我國和印度，這兩個國家合計新增煉能247萬桶/日，占亞太地區(qū)新增煉能的80%。

我國是亞太地區(qū)煉油能力增加最大的國家，未來5年煉油能力累計增加178萬桶/日，年均增長36萬桶/日。主要煉油項目包括榮盛集團旗下浙江石化將增加80萬桶/日(4000萬噸/年)煉油能力，將成為我國最大的單一煉廠，一期和二期分別于2018年和2020年投產(chǎn);中國石油云南石化煉能26萬桶/日，預(yù)計2017年二季度投產(chǎn);中國海油惠州二期擴能20萬桶/日，2017年下半年或2018年投產(chǎn);中國石化中科煉化一體化項目20萬桶/日將于2019年投產(chǎn)。此外，還有中國海油泰州石化一體化項目(6萬桶/日)、中國石油華北石化擴能項目(10萬桶/日)、陜西延長煉廠擴建項目(10萬桶/日)和中化泉州改擴建項目(6萬桶/日)等。

印度2016～2020年共增加69萬桶/日煉能。2016年印度國家石油旗下巴拉迪布煉廠已投產(chǎn)，煉能30萬桶/日。此外，2017年巴拉特(BPCL)旗下科欽煉廠將擴能12萬桶/日，擴建后煉力由19萬桶/日提高至31萬桶/日;印度斯坦石油公司(HPCL)擬在2018年將珀丁達(dá)煉廠擴能5萬桶/日至23萬桶/日。2020年，該公司還計劃對維沙卡帕特南港和孟買兩大煉廠分別擴能12萬桶/日和7萬桶/日，至30萬桶/日和20萬桶/日。

越南、馬來西亞、文萊、我國臺灣、新加坡、韓國等地也有部分新建或改擴建項目，日本的煉油能力則按計劃繼續(xù)關(guān)停。

越南未來5年唯一投產(chǎn)煉廠是越南國家石油旗下宜山(Nghi Son)煉廠，一次加工能力20萬桶/日，后期有進一步擴能至40萬桶/日的考慮。該煉廠以加工科威特原油為主，科威特國家石油、日本出光興產(chǎn)株式會社和越南國家石油為主要投資方。

2019年，馬來西亞國家石油位于馬來西亞柔佛州的新煉廠將投產(chǎn)，煉能28.8萬桶/日。文萊2019年中國石油與Hengyi石油公司合資的大摩拉島煉廠將投產(chǎn)，能力17.5萬桶/日。

我國臺灣中油公司(CPC)2017年1月投產(chǎn)將15萬桶/日常減壓裝置和5萬桶/日凝析油分離裝置。與此同時，淘汰9.3萬桶/日老裝置。

新加坡裕廊島今年三季度新投產(chǎn)一套凝析油分離裝置，能力為10萬桶/日。韓國現(xiàn)代石油旗下瑞山煉廠今年四季度新投產(chǎn)一套凝析油分離裝置，能力11萬桶/日。日本政府按計劃關(guān)停落后產(chǎn)能，未來5年科斯莫、JX、三菱、昭和石油等公司將關(guān)閉近40萬桶/日煉油能力。

中東擴能：新增100萬桶/日以上煉能

2016～2020年，中東地區(qū)累計新增煉油能力115萬桶/日，年均增長23萬桶/日。新增煉油能力主要來自伊朗和沙特，這兩個國家合計新增煉能91萬桶/日，占中東地區(qū)新增煉能的80%左右。此外，科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊拉克、阿曼等國也都有不同程度的擴能和新增煉能計劃。

西方國家解除制裁后，伊朗煉油業(yè)進入快速發(fā)展階段，未來5年內(nèi)，煉油能力有望增加53萬桶/日，主要兩個項目為阿巴斯港口凝析油裝置的改擴建工程，新增能力分別為22.4萬桶/日和11.4萬桶/日。此外，阿巴丹煉廠的擴建工程也將于2020年完工，新增能力19.5萬桶/日。

沙特未來5年主要的新建項目是沙特阿美石油旗下吉贊煉廠，預(yù)計2019年投產(chǎn)，新增煉力37.5萬桶/日;科威特國家石油計劃2017年關(guān)閉能力為19.1萬桶/日的舒艾拜煉廠，2018年淘汰艾哈邁迪港煉廠的一套11.2萬桶/日的原油蒸餾裝置;同時在該廠新建一個能力為17.1萬桶/日原油蒸餾裝置，預(yù)計2018年年中投產(chǎn)。

卡塔爾國家石油旗下拉斯拉凡煉廠凝析油裝置二期項目今年10月份建成投產(chǎn)，新增能力14.6萬桶/日，該煉廠凝析油加工能力從15.4萬桶/日提高至30萬桶/日，成為目前世界最大的單一凝析油加工廠。

阿聯(lián)酋國家石油旗下杰貝阿里煉廠擴建項目擬于2019年四季度投產(chǎn)，新增煉能7萬桶/日，該煉廠煉能由14萬桶/日提高至21萬桶/日;阿曼國家石油索哈煉廠的擴能項目計劃于2017年一季度投產(chǎn)，新增煉能7萬桶/日，煉廠能力由11.6萬桶/日提高至19萬桶/日;伊拉克的主要新增煉能來自巴士拉煉廠擴能項目，該項目計劃于2020年投產(chǎn)，新增能力7萬桶/日，擴建后煉廠能力由14萬桶/日提高至21萬桶/日。

蘇伊士運河沿岸、地中海東岸中樞： 新增30萬桶/日煉能

除了傳統(tǒng)的中東、亞太區(qū)域，蘇伊士運河沿岸、地中海東岸國家也值得密切關(guān)注，重點國家是土耳其和埃及。這兩個國家都是重要的能源樞紐和交通要道，土耳其地跨亞歐兩洲，連接黑海和地中海，扼守土耳其海峽和多條通往歐洲的油氣管道，是歐亞大陸名副其實的能源走廊，也是近年來冉冉升起的經(jīng)濟明星和石油需求新星;埃及地處歐、亞、非三大洲交界處，扼守蘇伊士運河要塞，同時也是非洲最大的非歐佩克產(chǎn)油國和非洲石油消費規(guī)模最大的國家。

從煉油業(yè)發(fā)展來看，土耳其和埃及近年來煉油能力增長都較為緩慢，近十年來基本沒有增長，土耳其煉能甚至出現(xiàn)下降，兩國都存在一定的成品油供應(yīng)缺口。截至2015年年底，土耳其國內(nèi)共有6座煉廠，一次煉油能力為66.3萬桶/日;埃及國內(nèi)共有8座煉廠，近年來煉油能力穩(wěn)定在84萬桶/日，開工率也維持在60%左右。未來5年，兩國仍有投產(chǎn)計劃。

土耳其愛琴海煉廠項目計劃于2018年投產(chǎn)，煉油能力20萬桶/日，以加工輕質(zhì)和中質(zhì)低硫油、含硫油為主，油品銷售對象為土耳其市場及周邊伊拉克、以色列等中東市場。該項目由阿塞拜疆國家石油(Socar)負(fù)責(zé)運營。

埃及未來5年有兩個煉油項目，其中埃及國家石油旗下亞歷山大港的中東石油(MIDOR)煉廠計劃于2019年投產(chǎn)，煉油能力由當(dāng)前的10萬桶/日提高至16萬桶/日。此外，埃及企業(yè)Carbon Holding公司投資70億美元在蘇科納港建立的解放號(Tahrir)石油化工廠也將于2019年建成投產(chǎn)，該項目將是埃及首個石油化工一體化項目，新增煉油能力6萬桶/日。

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