“全球能源格局正在改變。傳統(tǒng)的需求中心正在被快速增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)超越，在技術(shù)進(jìn)步和對(duì)環(huán)境關(guān)注的驅(qū)動(dòng)下，能源結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)變。我們的行業(yè)比以往任何時(shí)候都需要適應(yīng)這些不斷變化的能源需求。”3月30日，在《BP世界能源展望(2017年版)》(下稱《展望》)北京發(fā)布會(huì)上，BP(英國(guó)石油公司)首席執(zhí)行官戴德立表示。

雖然預(yù)計(jì)未來(lái)20年非化石燃料將占能源供應(yīng)增長(zhǎng)量的一半，《展望》預(yù)測(cè)石油、天然氣和煤炭仍將是拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的主要能源來(lái)源，占2035年能源供應(yīng)總量的75%以上，而2015年這一比例為85%。由于中國(guó)轉(zhuǎn)向更清潔低碳的燃料，預(yù)計(jì)到21世紀(jì)20年代中期，煤炭消耗量將達(dá)到峰值。

　　未來(lái)20年

　　石油需求一半來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)

《展望》認(rèn)為，盡管在展望期內(nèi)石油需求增速預(yù)期將逐漸減緩，但仍將以年均0.7%的速度增長(zhǎng)。交通部門(mén)繼續(xù)消費(fèi)世界上大部分石油，2035年其全球需求份額仍接近60%。

但BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀在發(fā)布會(huì)上表示，“到21世紀(jì)30年代，石油需求最主要的增長(zhǎng)來(lái)源將不會(huì)是汽車(chē)、卡車(chē)或飛機(jī)動(dòng)力用油，而是塑料和織物等其他物品的生產(chǎn)，這些非燃料類的石油需求將會(huì)占主導(dǎo)地位。這一現(xiàn)象和過(guò)去相比的確是一大變化”。

根據(jù)預(yù)測(cè)，交通部門(mén)消耗量約占石油需求增長(zhǎng)的三分之二。其中，由于全球汽車(chē)使用量翻了一番，汽車(chē)對(duì)石油的需求量由2015年的約1900萬(wàn)桶/日增至2035年的2300萬(wàn)桶/日，增加約400萬(wàn)桶。

2035年，全球電動(dòng)汽車(chē)的數(shù)量將由目前的100萬(wàn)輛增長(zhǎng)至1億輛，約占全球汽車(chē)總量的5.9%，從而每日降低石油需求100萬(wàn)~150萬(wàn)桶。

但戴思攀認(rèn)為，相比于那時(shí)全球1.1億桶/日的石油消耗量而言，電動(dòng)汽車(chē)所帶來(lái)的石油需求減少，似乎并不會(huì)帶來(lái)多大影響。他表示，電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量的增長(zhǎng)速度可能會(huì)超出預(yù)期，但即便達(dá)到2億甚至3億輛，它對(duì)于石油需求的影響幅度仍然有限，不會(huì)在根本上改變格局。

“即使中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)在未來(lái)20年快速發(fā)展，都不會(huì)對(duì)石油需求有太大影響。”戴思攀在發(fā)布會(huì)上表示，相比電動(dòng)汽車(chē)，能效提高和出行革命，如自駕車(chē)、汽車(chē)共享和拼車(chē)，將會(huì)對(duì)石油需求造成更大影響。《展望》預(yù)測(cè)，從目前到2035年，所有石油需求增長(zhǎng)均來(lái)自新興市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占一半。

　　低成本石油供應(yīng)商

　　或?qū)κ袌?chǎng)帶來(lái)重大沖擊

石油需求增速放緩與全球豐富的石油資源形成對(duì)比。《展望》推測(cè)，豐富的石油資源可能導(dǎo)致OPEC、俄羅斯和美國(guó)等低成本的生產(chǎn)商利用他們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、犧牲高成本生產(chǎn)商來(lái)增加市場(chǎng)份額。

戴思攀認(rèn)為，對(duì)石油市場(chǎng)沖擊更大的因素將來(lái)自供給側(cè)，全世界的石油供應(yīng)非常充裕。

BP預(yù)計(jì)，從技術(shù)層面而言，全球石油可采儲(chǔ)量達(dá)到約2.5萬(wàn)億桶，而到2050年全球所有原油需求僅為這一數(shù)字的一半。因此，不必?fù)?dān)心石油枯竭，但同時(shí)意味著一些石油將永遠(yuǎn)埋在地下。

“今天的(石油)市場(chǎng)很奇怪，低成本與高成本的供應(yīng)在市場(chǎng)上都有位置。而在其他市場(chǎng)上，存在三四倍成本差異的供應(yīng)，高成本供應(yīng)早就被擠出去了。”戴思攀表示，過(guò)去20年，預(yù)期未來(lái)石油價(jià)格走高，很多低成本的產(chǎn)油國(guó)都在限產(chǎn)。未來(lái)，這種限產(chǎn)策略或被拋棄。“中東的OPEC國(guó)家、美國(guó)的頁(yè)巖油生產(chǎn)者會(huì)利用自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增加產(chǎn)量，驅(qū)逐高成本的供應(yīng)商，從而讓低成本的供應(yīng)商占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，這么做會(huì)對(duì)石油市場(chǎng)帶來(lái)很大的沖擊，改變石油供應(yīng)格局。長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)對(duì)石油價(jià)格、地緣政治產(chǎn)生影響，也會(huì)改變國(guó)際資本流動(dòng)。”

但戴思攀同時(shí)表示，石油價(jià)格并不是由生產(chǎn)成本決定的，而是由低成本產(chǎn)油國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定的，即需要什么樣的價(jià)格，才有動(dòng)力生產(chǎn)。“比如，沙特的產(chǎn)油成本每桶遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10美元，而當(dāng)國(guó)際油價(jià)高于80美元時(shí)，沙特的財(cái)政才能夠維持下去，否則就要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革。”

他認(rèn)為，短期來(lái)看低成本產(chǎn)油國(guó)可以以很低的價(jià)格出售石油，這就意味著短期會(huì)出現(xiàn)財(cái)政赤字，甚至需要借債。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些國(guó)家以石油為財(cái)富，總會(huì)以低價(jià)賣(mài)出。

“最主要是看這些經(jīng)濟(jì)體是不是真正能夠改革自己的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，減少對(duì)石油的依賴。這才是石油價(jià)格最重要的驅(qū)動(dòng)因素。”戴思攀表示，像沙特有一個(gè)2030年愿景就是要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革，從而減少對(duì)石油的依賴。但改革是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，只能一步一步來(lái)。

　　2035年天然氣將超越煤炭

　　成第二大燃料來(lái)源

《展望》稱，天然氣需求的增長(zhǎng)速度要快于石油或煤炭，年均增長(zhǎng)率為1.6%。到2035年，其作為一次能源的份額將超過(guò)煤炭，成為第二大燃料來(lái)源。

“天然氣是未來(lái)增長(zhǎng)最多的化石能源。在供給側(cè)方面，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量在未來(lái)20年會(huì)增長(zhǎng)一倍。而在需求側(cè)，工業(yè)部門(mén)、電力部門(mén)是需求主力，中國(guó)、美國(guó)、中東均為主要的需求來(lái)源國(guó)家和地區(qū)。”

在中國(guó)，天然氣消耗量增長(zhǎng)超過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，因而到2035年，進(jìn)口天然氣占總消耗量的比重將從2015年的30%上升至近40%。在歐洲，天然氣進(jìn)口份額將從2015年的約50%上升至2035年的80%以上。

《展望》預(yù)測(cè)，到2035年，液化天然氣(LNG)供應(yīng)將迅速增長(zhǎng)，將占到天然氣交易量的一半以上。這一增長(zhǎng)主要來(lái)自于美國(guó)、澳大利亞和非洲的供應(yīng)。由于當(dāng)前開(kāi)發(fā)的一系列項(xiàng)目正在進(jìn)行中，這一增長(zhǎng)的三分之一左右將發(fā)生在未來(lái)4年。

“LNG會(huì)完全改變?nèi)蛱烊粴馐袌?chǎng)。”戴思攀認(rèn)為，LNG船可以針對(duì)各個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變化調(diào)整目的地，從而對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。在美國(guó)LNG增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣供應(yīng)增量的三分之二。由于澳大利亞和美國(guó)的供應(yīng)增加，LNG增長(zhǎng)預(yù)期會(huì)導(dǎo)致以美國(guó)氣價(jià)為基準(zhǔn)的全球一體化天然氣市場(chǎng)的形成。當(dāng)前與石油價(jià)格指數(shù)掛鉤的天然氣長(zhǎng)期合同將會(huì)以天然氣為參數(shù)定價(jià)。

BP已開(kāi)啟了多項(xiàng)戰(zhàn)略調(diào)整。此前，戴思攀向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者介紹，在過(guò)去的5~10年，BP產(chǎn)量約60%為石油，40%為天然氣。2015年，公司史上天然氣產(chǎn)量首次超過(guò)石油產(chǎn)量。

“到2035年，天然氣作為一次能源的份額將超過(guò)煤炭，而且成為第二大燃料的來(lái)源。這也是為什么BP正在積極布局全球天然氣版圖。BP在阿曼、埃及等區(qū)域都有天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)，到2020年天然氣在BP投資組合中的占比將從50%增加到60%。”BP中國(guó)區(qū)新任總裁楊筱萍表示。