隨著天然氣產量的增長,全球液化天然氣(LNG)市場的變化正在日益加深。供應方之間的競爭日趨激烈,需求側則越來越多地開始爭取主動權。LNG市場供需雙方的“明爭暗斗”正式拉開帷幕。
需求側要“三劍合并”
路透社日前報道稱,亞洲的液化天然氣(LNG)頂級買家們正在聯合起來,為獲得更為靈活的供應合同而努力。其中,來自韓國、日本和中國的三家LNG購買“大戶”已經達成一致,計劃成立“買家團”,未來聯手進行LNG采購合同談判。
據“三巨頭”之一的韓國天然氣公司(KOGAS)透露,其已經于3月中旬同由日本中部電力公司和東京電力公司組成的合資企業JERA以及中海油簽署了諒解備忘錄,未來將“在信息上互通有無,聯合采購LNG”。
路透社援引消息人士的話稱,三家企業聯手的目的在于保障未來與供應方的談判中可以占據主動,從而在購買LNG合同中加入更加靈活的條款。“我們已經建立了一個平臺,用于分享、討論和解決常見問題,比如當前存在的‘目的地限制’條款。”JERA公司發言人佐藤義佐說。
能源咨詢機構伍德麥肯茲亞太區LNG研究主管克里·安妮·舒克斯指出:“LNG的消費量越來越呈現出季節性的特征,(購買)靈活性對LNG買家而言正變得至關重要。”
就在亞洲三大買家公布“組團”計劃之后,印度也表態希望加入其中,在LNG市場爭取更多話語權。印度石油部長Dharmendra Pradhan在接受采訪時表示,LNG市場正在向消費方為中心的模式轉移,因此印度不排除加入上述聯合購買LNG聯盟的可能性。
供應方正“三足鼎立”
與需求側的“團結”形成對比的,是供應方競爭的日益加劇。
隨著全球LNG市場陷入供過于求狀態,各供應方就開始使出渾身解數爭奪市場份額。新興天然氣產地美國和澳大利亞正逐漸與老牌LNG“霸主”卡塔爾形成三足鼎立的局面。
根據著名投行桑福德·伯恩斯坦此前預計,到2018年全球LNG年產量有望增長1/3,而其中大部分新增產量將來自美國和澳大利亞。國際天然氣聯盟的統計數據也顯示,僅2014年,澳大利亞就打造了7個LNG項目,將其LNG年產量拉升了3倍。照此速度發展,到2018年,澳大利亞就能超越卡塔爾,成為全球最大LNG出口國。
另據澳大利亞資源和能源經濟局(BREE)發布的報告,截至2014年10月,澳大利亞計劃建設的項目共有44個,僅2014年下半年,澳大利亞就完成了5個資源和能源項目。由于澳大利亞的常規和非常規天然氣產量都在不斷增加,預計將能成為亞洲LNG長期穩定的供應地。
美國則憑借頁巖革命帶來的海量天然氣出產,在LNG供應市場表現也是毫不遜色。據《華爾街日報》此前報道,美國在建的天然氣年出口能力已經超過6000萬噸,并且簽署了多項LNG出口協議,出口目的地包括了歐亞的眾多國家,預計今年,僅從美國輸往亞洲的LNG就有望超過3000萬噸。
供需雙方角力開始
事實上,在2014年之前,由于LNG價格高企,亞洲進口國普遍吃盡苦頭,為了擺脫這一困境,日本、韓國、中國,乃至印度的進口商曾就聯合采購LNG進行過商談,并先后有過幾次嘗試。國際LNG進口商協會的數據顯示,2015年,全球LNG貿易中有28%是以現貨或是短期合同的形式進行的,相比2010年的比例增長接近10%。
從2015年起,陸續有印度、日本等國的LNG進口商通過重新簽訂購買合同爭取到了可觀的折扣。不過,路透社指出,此前的聯合采購規模相對較小,而此次簽署的諒解備忘錄首次囊括了亞洲業內最大的買家。數據顯示,KOGAS、JERA和中海油三家公司目前的LNG購買總量,相當于全球產量的1/3。
買家的“強勢聯合”固然為需求側爭取了更多的話語權,但卻給供應方增添了新的壓力。路透社分析指出,此次亞洲三大買家的“組團”購買計劃,將令原本就已“明爭暗斗”的LNG供應市場競爭更加激烈。
湯森路透的數據顯示,全球LNG產量正以每年3億噸的速度增長,而2016年的貿易數字表明,全年只有大約2.68億噸LNG進行了交易。受此帶動,亞洲LNG現貨價格下降幅度超過70%。
不過,一位來自卡塔爾石油公司的高級官員卻暗示,買家受市場供過于求的現狀影響,試圖以組成聯盟的方式尋求更為有利的合同條款,但如果市場狀況發生變化,這些買家就將為現在的舉措感到后悔了。
“現在,市場是處于供過于求狀態的,但是如果下一步進入供應緊縮,那么這些現在成立的買家聯盟將何去何從?”該官員表示,“一旦市場緊縮,供應縮減,可能會重新刺激買家去鎖定長期合同。”
行業研究與預測機構PIRA能源公司主席兼董事總經理Mark A. Schwartz博士在接受《中國能源報》記者采訪時表示,目前全球的確存在大量潛在的LNG項目,不僅是在美國,南非、加拿大等地都有規劃和在建的項目,這無疑會給市場增添大量供應。
“這些新增供應對買家而言,確實對一段時間內爭取到合適的價格有所幫助。”他告訴記者,“不過,就長期而言,隨著新興市場需求的增長,LNG的價格也有可能再次上升。總體來看,價格和供需關系之間將始終互相影響。”
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