今年以來(lái)，中國(guó)成品油需求增速不斷下滑，但同時(shí)，不管是國(guó)企還是民資，都在爭(zhēng)相上馬大型煉化項(xiàng)目。

這兩個(gè)因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)過(guò)剩局面日益加劇，傳統(tǒng)煉化企業(yè)將迎來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著大型煉化項(xiàng)目的落地，煉化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，落后的煉油裝置將逐漸被淘汰，中小型煉化企業(yè)也危機(jī)重重。

　　超10個(gè)大型煉化項(xiàng)目加速產(chǎn)能擴(kuò)張

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，2017年10月份，中化集團(tuán)與旭陽(yáng)集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目，中國(guó)大型煉化項(xiàng)目再添新丁。

6月份，浙江石化4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目也已經(jīng)開(kāi)工。到2018年，恒力石化2000萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目和浙江石化2000萬(wàn)噸/年的項(xiàng)目即將建成。

今年三季度，中石油云南煉油廠和中海油惠州二期煉油廠將陸續(xù)投產(chǎn)，前者擁有1300萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，后者包括2200萬(wàn)噸/年煉油改擴(kuò)建、及100萬(wàn)噸/年乙烯工程項(xiàng)目。

據(jù)了解，中石化計(jì)劃“十三五”期間，投資2000億元，優(yōu)化升級(jí)打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地。四大基地優(yōu)化升級(jí)后，總煉油能力將達(dá)到1.3億噸/年，新增4000萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

除中石化外，中石油、中化集團(tuán)、中海油集團(tuán)、兵器集團(tuán)也在全面發(fā)力，將全面升級(jí)擴(kuò)建現(xiàn)有裝置。目前，中石油、兵器集團(tuán)以及各民營(yíng)巨頭已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入煉化行業(yè)。

截至目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)在建或有計(jì)劃建設(shè)的千萬(wàn)噸級(jí)以上煉化項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)10個(gè)，僅民資煉化項(xiàng)目就有7個(gè)，中國(guó)煉油產(chǎn)能正以超出預(yù)期的速度擴(kuò)張。

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)一次煉油能力已達(dá)到7.8億噸/年，今年下半年云南煉化1300萬(wàn)噸/年以及惠煉二期1000萬(wàn)噸/年煉化項(xiàng)目建設(shè)完畢并投產(chǎn)，其他千萬(wàn)噸級(jí)煉化項(xiàng)目正緊鑼密鼓建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)一次煉油能力或?qū)⑦_(dá)到9億噸/年。

而在國(guó)內(nèi)煉油能力不斷擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽柴油需求正在迎來(lái)拐點(diǎn)。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年汽油消費(fèi)量為1.17億噸，同比僅增1.55%，2017年1月份-7月份汽油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.27%，其中1月份-4月份更是出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

近年來(lái)，中國(guó)汽車保有量增速不斷下降。而國(guó)家政策不斷引導(dǎo)消費(fèi)者降低非化石能源消費(fèi)。今年發(fā)改委等十五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》,以及正在制定禁售燃油車的時(shí)間表，可以預(yù)見(jiàn)的是，中國(guó)汽油、柴油消費(fèi)量增速或?qū)⑻幱诹阍鲩L(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

卓創(chuàng)資訊分析師劉孟凱向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面是國(guó)內(nèi)成品油需求增長(zhǎng)乏力，另一方面則是成品油供應(yīng)能力不斷擴(kuò)張，2020年中國(guó)過(guò)剩煉油能力或?qū)⑦_(dá)到3億噸/年，引起業(yè)內(nèi)對(duì)未來(lái)石油煉化行業(yè)的擔(dān)憂。

　　成品油市場(chǎng)迎來(lái)變革

值得注意的是，中國(guó)正將煉油產(chǎn)業(yè)集中布局在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角以及珠三角等成品油消費(fèi)旺盛地區(qū)，降低東北、西北地區(qū)煉油規(guī)模占比。“十三五”期間，重點(diǎn)建設(shè)東部沿海七大石化產(chǎn)業(yè)基地。

劉孟凱表示，在這個(gè)過(guò)程中，通過(guò)政策宏觀調(diào)控與市場(chǎng)選擇，扶大抑小，實(shí)現(xiàn)中國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、一體化、規(guī)范化，整個(gè)過(guò)程也將是以“新”換“舊”的轉(zhuǎn)變。

在他看來(lái)，七大石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)帶來(lái)煉油產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能過(guò)剩激化競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中重鑄市場(chǎng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康、良性發(fā)展。對(duì)于部分生產(chǎn)效率低下、缺少差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型煉油企業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；另外，已經(jīng)服役二三十年的煉油裝置，其先進(jìn)性與新建煉油裝置存在顯著差異，將成為市場(chǎng)淘汰的目標(biāo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以來(lái)，中國(guó)已淘汰落后煉油能力共計(jì)7385萬(wàn)噸/年，這個(gè)階段主要通過(guò)“政府的手”來(lái)實(shí)現(xiàn)，未來(lái)“市場(chǎng)的手”將發(fā)揮更多作用。

事實(shí)上，很多煉廠已經(jīng)意識(shí)到這種危機(jī)，開(kāi)始通過(guò)抱團(tuán)的方式來(lái)壯大自己。

9月中旬，浙江省率先牽頭成立了浙江石油集團(tuán)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入煉化市場(chǎng)。其股東之一浙江石油化工有限公司正在浙江舟山投資建設(shè)4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目。

9月底，山東煉化能源集團(tuán)在濟(jì)南正式成立，注冊(cè)資本擬定為900億元，該集團(tuán)由東明石化牽頭，共16家地?zé)捖?lián)合出資。

煉化組團(tuán)的目的是為了推動(dòng)地方煉廠更深層次的合作，優(yōu)化整合地方煉油企業(yè)在原料采購(gòu)、物流配送、資金流通、產(chǎn)品優(yōu)化等方面的配置，實(shí)現(xiàn)資金、物流方面的統(tǒng)籌，提高煉化行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)。

劉孟凱還指出，現(xiàn)在來(lái)看，留給煉化企業(yè)的時(shí)間并不充裕，未來(lái)極有可能處于劣勢(shì)的獨(dú)立煉廠，正在尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。