近年來(lái)，國(guó)內(nèi)石化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已開(kāi)始顯現(xiàn)。2017年煉油加工能力為8.16億噸/年，但開(kāi)工率僅69.5%，遠(yuǎn)低于世界平均的81.6%，預(yù)計(jì)2030年全國(guó)煉油加工能力將達(dá)到10億噸/年。汽油消費(fèi)量增速低緩，柴油消費(fèi)量則表現(xiàn)出了連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，航空煤油隨著航空業(yè)發(fā)展需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致大量的汽油、柴油對(duì)外出口和航空煤油進(jìn)口逐年增加。

　　石化行業(yè)已現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變局

2018年，一批國(guó)際石化巨頭加快在中國(guó)的石化行業(yè)布局，民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目開(kāi)始投產(chǎn)，并表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的遠(yuǎn)期擴(kuò)張需求。德國(guó)巴斯夫宣布投資100億美元建設(shè)廣東湛江精細(xì)化工一體化項(xiàng)目，埃克森美孚宣布投資100億美元采用原油直接裂解制烯烴技術(shù)在廣東建設(shè)獨(dú)資石化項(xiàng)目，沙特阿美與中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)投資650億美元在遼寧盤錦市建設(shè)煉油、石化和零售項(xiàng)目，以及中國(guó)石化與科威特合資建設(shè)的中科煉化進(jìn)入大型設(shè)備安裝階段、中國(guó)石油與委內(nèi)瑞拉合資的廣東石化項(xiàng)目加快建設(shè)，國(guó)際資本深度布局中國(guó)石化行業(yè)。同時(shí)，恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目投料開(kāi)車，并確定了規(guī)劃4000萬(wàn)噸/年、遠(yuǎn)期6000萬(wàn)噸/年的發(fā)展目標(biāo)；榮盛石化和桐昆股份投資的浙江石化4000萬(wàn)噸/年項(xiàng)目的一期2000萬(wàn)噸/年將于2019年建成投產(chǎn)；盛虹石化投資775億元的1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)，民營(yíng)資本表現(xiàn)出了深度投資中國(guó)石化行業(yè)的雄心。

與此同時(shí)，過(guò)去形同一盤散沙的地方煉廠開(kāi)始抱團(tuán)取暖。山東地方煉廠和成品油終端銷售率先實(shí)施整合，以山東東明石化、山東清源集團(tuán)等骨干煉企共同發(fā)起成立山東煉化集團(tuán)，約占全國(guó)地?zé)捈庸つ芰Φ?0%。同時(shí)，擬通過(guò)山東京博控股整合全省地?zé)捰推蜂N售業(yè)務(wù)和加油站，成立地方成品油銷售終端聯(lián)盟，統(tǒng)一品牌。

地?zé)捳稀⒚駹I(yíng)企業(yè)加快發(fā)展大規(guī)模的煉化一體化項(xiàng)目和國(guó)際石化巨頭以獨(dú)資、合資的方式布局中國(guó)石化行業(yè)，為中國(guó)石化行業(yè)注入了新的活力和驅(qū)動(dòng)力，將進(jìn)一步加劇中國(guó)石化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

　　加快改革調(diào)整應(yīng)對(duì)行業(yè)變局

早在2015年國(guó)家發(fā)改委就發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出在上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港建設(shè)七大世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)基地，到2025年全部產(chǎn)能將占全國(guó)的40%。由此可以看出，國(guó)家已經(jīng)著力調(diào)整石化產(chǎn)業(yè)的布局結(jié)構(gòu)，在沿海地區(qū)面向國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，致力于打造具有世界影響力的石化產(chǎn)業(yè)基地。與此相對(duì)應(yīng)，以中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油三大國(guó)有石油集團(tuán)為主的國(guó)有石化企業(yè)在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨諸多挑戰(zhàn)。

一是企業(yè)地域較分散。從總量上看，三大國(guó)有石油集團(tuán)的煉油加工能力約占2/3左右，乙烯等主要基礎(chǔ)化工產(chǎn)品也占有較大的市場(chǎng)份額，但地域布局上分散，幾乎分布在全國(guó)的所有省份，沒(méi)有形成集中化的產(chǎn)業(yè)規(guī)模集群優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致市場(chǎng)份額雖大，但競(jìng)爭(zhēng)力欠缺，對(duì)未來(lái)發(fā)展造成嚴(yán)重制約。

二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較單一。在石油石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，煉油企業(yè)總體上起到了承上啟下的功能作用。從國(guó)際視角看，煉油企業(yè)毛利空間相對(duì)穩(wěn)定但有限，難以成為經(jīng)濟(jì)效益的主體。因此，通過(guò)煉化一體化少生產(chǎn)附加值低的成品油、多生產(chǎn)附加值高的化工產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

三是成本劣勢(shì)較明顯。與新興的民營(yíng)煉化企業(yè)和國(guó)際資本建設(shè)的煉化企業(yè)相比較，三大石油集團(tuán)的煉化企業(yè)歷史遺留問(wèn)題較多、社會(huì)責(zé)任較沉重，再加之設(shè)備相對(duì)老化、工藝技術(shù)相對(duì)落后、改造成本較高等原因，導(dǎo)致國(guó)有煉化企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本等企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本較高。

四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。現(xiàn)有進(jìn)入石化行業(yè)的恒力石化、盛虹石化、榮盛石化以及恒逸石化等企業(yè)都是先立足下游打牢基礎(chǔ)之后向上游的煉化業(yè)務(wù)進(jìn)行投資尋求進(jìn)一步的發(fā)展空間，走的是自下而上的一體化發(fā)展戰(zhàn)略。這也是其已經(jīng)在煉化下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，并具有了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力之后的必然選擇。反觀國(guó)有煉化企業(yè)，受歷史上行業(yè)過(guò)分細(xì)分經(jīng)營(yíng)以及由政府部門轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)體企業(yè)等因素的影響，一方面對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)與民營(yíng)企業(yè)存在差距，另一方面在經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制和考核激勵(lì)約束機(jī)制上也沒(méi)有民營(yíng)企業(yè)更加靈活，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的短板將更加突出。

　　國(guó)有石化企業(yè)面臨挑戰(zhàn)

未來(lái)，將有更多的國(guó)際資本和民營(yíng)資本加快在中國(guó)石化行業(yè)的投資布局，行業(yè)變革和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步深化。國(guó)有石化企業(yè)必須順應(yīng)這一形勢(shì)的發(fā)展，從以下三個(gè)方面深入開(kāi)展工作。

一是按照建立產(chǎn)業(yè)集群的理念加快企業(yè)布局調(diào)整。對(duì)于現(xiàn)有企業(yè)要在地域內(nèi)實(shí)施機(jī)構(gòu)整合和資源統(tǒng)一調(diào)配，盡可能在不改變現(xiàn)有廠址的情況下，通過(guò)組織機(jī)構(gòu)變革實(shí)現(xiàn)煉油企業(yè)與化工企業(yè)之間原料互供，推倒上下游企業(yè)之間的圍墻。同時(shí)，要充分遵循國(guó)家發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》進(jìn)行選址，實(shí)施新建與區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)整體搬遷相結(jié)合的方式，進(jìn)行布局優(yōu)化調(diào)整。

二是按照實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的理念加快實(shí)施煉化一體化。要緊跟煉化一體化的發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)化與煉油能力配套的化工項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)于新建項(xiàng)目，則應(yīng)按照實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的路徑，采取最新的原油直接裂解制烯烴等先進(jìn)技術(shù)，盡可能地做小成品油、做大化工。

三是按照提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的理念加快市場(chǎng)銷售體系的優(yōu)化。生產(chǎn)的產(chǎn)品只有以與市場(chǎng)份額相匹配的較優(yōu)價(jià)格完成銷售才能轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。要適應(yīng)石化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈的狀況，緊緊圍繞提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)施內(nèi)部銷售機(jī)構(gòu)重組整合，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（作者為能源戰(zhàn)略學(xué)者）