12月19日,由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)指出,“十三五”我國(guó)能源規(guī)劃的主要目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn),能源轉(zhuǎn)型再啟新篇,發(fā)展更為穩(wěn)健;明年我國(guó)煉化行業(yè)將迎來新增產(chǎn)能全面釋放、競(jìng)爭(zhēng)白熱化之年,也將面臨行業(yè)淘汰和整合興起。

《報(bào)告》稱,新一輪煉油擴(kuò)能潮襲來,我國(guó)煉油行業(yè)變局時(shí)代已然到來。2019年,恒力石化和浙江石化投產(chǎn),國(guó)內(nèi)煉油格局和資源流向重構(gòu);成品油終端消費(fèi)增速放緩至2.8%,化工輕油消費(fèi)大幅增長(zhǎng)10.5%,“油化轉(zhuǎn)型”開始發(fā)力。2020年,我國(guó)成品油批發(fā)零售已依次放開,成品油市場(chǎng)化改革進(jìn)入攻堅(jiān)期。近2-5年汽車工業(yè)處于調(diào)整期,加之乙醇和電動(dòng)汽車等替代燃料發(fā)展,導(dǎo)致成品油需求增速長(zhǎng)期處于小幅下行通道,預(yù)計(jì)2020年終端消費(fèi)量為4.03億噸,增速2.2%;而多個(gè)煉油項(xiàng)目的投產(chǎn)將使得2020年我國(guó)一次煉油能力達(dá)到9億噸,新增產(chǎn)能的釋放將使得國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。煉油行業(yè)要著力提高競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)成品油出口量將達(dá)5900萬噸,或?qū)⒊蔀閬喬畲蟮某隹趪?guó)家。

根據(jù)《報(bào)告》,全球石化行業(yè)迎來大周期轉(zhuǎn)折,行業(yè)開始步入大整合時(shí)期。2019年,世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張幅度進(jìn)一步加快,石化市場(chǎng)過剩風(fēng)險(xiǎn)加劇;國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增幅達(dá)9%左右,新業(yè)態(tài)消費(fèi)和替代消費(fèi)增長(zhǎng)突出,但PX、乙二醇等大宗產(chǎn)品一度跌破盈虧平衡線也釋放出市場(chǎng)轉(zhuǎn)折信號(hào)。2020年,我國(guó)石化擴(kuò)能繼續(xù)加速,基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能占全球的70%左右,國(guó)內(nèi)供應(yīng)壓力累積,外部聚烯烴和PX輸入壓力不減;而乙烯當(dāng)量消費(fèi)小幅回落至8%左右,聚烯烴等產(chǎn)品仍面臨高庫(kù)存壓力。受價(jià)格下行影響,部分PX、EG等裝置面臨出清,行業(yè)將步入大整合時(shí)期。2019-2020年,國(guó)內(nèi)包括合成氣直接制烯烴、OCM等關(guān)鍵技術(shù)獲得重大突破或進(jìn)展,己二腈等一系列卡脖子產(chǎn)品采用自主技術(shù)建設(shè)生產(chǎn),也標(biāo)志著石化行業(yè)真正進(jìn)入了優(yōu)勝劣汰,邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

《報(bào)告》還對(duì)未來油價(jià)進(jìn)行了預(yù)估。潛在供應(yīng)過剩周期下,國(guó)際油價(jià)存在下行壓力。2019年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速明顯下行、石油需求僅增長(zhǎng)90萬桶/日,創(chuàng)2011年以來新低;而石油供應(yīng)充裕,布倫特原油均價(jià)64美元/桶。2020年,大批新建煉廠投產(chǎn)和船用燃料低硫化將拉動(dòng)世界石油需求增加110-120萬桶/日,略好于2019年,但國(guó)際油市整體仍處于過剩周期中,盡管更注重股東回報(bào)和油價(jià)相對(duì)低位抑制了美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量增速,但2020年美國(guó)原油產(chǎn)量仍將增加90萬桶/日左右(2019年增加125萬桶/日),加上巴西、挪威、圭亞那等新項(xiàng)目投產(chǎn),全球供應(yīng)過剩壓力較大;在此情況下,“OPEC+”不得不持續(xù)并加大減產(chǎn)以平衡市場(chǎng)。同時(shí),2020年地緣政治的內(nèi)涵將擴(kuò)展到中東供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦、英國(guó)脫歐等領(lǐng)域,油價(jià)意外波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)尤存。綜合判斷,2020年國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞將較2019年小幅下移,全年布倫特油價(jià)均值在58-68美元/桶之間。

此外,《報(bào)告》指出,我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展機(jī)遇期,石化企業(yè)將大有作為。發(fā)展氫能有助于我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)氣候變化、維護(hù)能源安全,產(chǎn)業(yè)前景可期,但氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨政策規(guī)劃有待完善、技術(shù)有待突破和經(jīng)濟(jì)性有待提高三方面巨大挑戰(zhàn)。初步判斷到2035后,碳減排壓力加大,可再生能源制氫、氫燃料電池系統(tǒng)成本大幅度下降,氫燃料汽車和加氫站在部分地區(qū)將會(huì)有較大增幅。石化企業(yè)在產(chǎn)氫、用氫、建設(shè)加氫站和研發(fā)方面都具有顯著優(yōu)勢(shì),在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)上將大有所為。(吳莉)