12月7日，化工新材料央企中化國(guó)際（控股）股份有限公司披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，宣布此次定增最終以6元/股的發(fā)行價(jià)格向18家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額49.75億元。

這是中化國(guó)際自2000年上市以來(lái)單筆金額最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目。

中化國(guó)際成立于1998年，2000年在上海證券交易所上市，是中國(guó)中化的核心上市公司，業(yè)務(wù)聚焦化工新材料領(lǐng)域，在環(huán)氧樹(shù)脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域居行業(yè)龍頭，在對(duì)位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先水平。

今年3月，中化國(guó)際披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，9月擬不超過(guò)50億元的定增方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

中化國(guó)際本次定增獲得市場(chǎng)化資金認(rèn)購(gòu)訂單規(guī)模達(dá)31.88億元，實(shí)現(xiàn)近40%的超額認(rèn)購(gòu)，同時(shí)公司控股股東中化股份同比例認(rèn)購(gòu)26.98億元。

定增募集資金將主要投入中化國(guó)際碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司進(jìn)一步加速化工新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略步伐，增強(qiáng)化工新材料產(chǎn)業(yè)盈利能力，同時(shí)也有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

中化國(guó)際此前表示，碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟，有助于公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化。

針對(duì)補(bǔ)充流動(dòng)資金，中化國(guó)際則表示，公司所處化工新材料行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于資金投入的需求較大。隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)考慮募投項(xiàng)目實(shí)施等因素的影響，公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)將對(duì)營(yíng)運(yùn)資金產(chǎn)生較大需求，僅依靠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流難以滿(mǎn)足公司營(yíng)運(yùn)需求。

澎湃新聞了解到，2019年末至2022年9月末，中化國(guó)際資產(chǎn)負(fù)債率分別為52.01%、49.94%、65.62%和68.18%，2020年以來(lái)呈明顯上升趨勢(shì)。

參與定增的18家機(jī)構(gòu)中，除控股股東中化股份外，既有誠(chéng)通基金、國(guó)能基金、上海上國(guó)投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，同時(shí)也包括長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、百年人壽保險(xiǎn)、財(cái)通基金、國(guó)泰租賃、UBS、JP Morgan等市場(chǎng)主流財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

中化國(guó)際表示，總投資139.13億元的連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，在明年一季度全線貫通后，將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大幅增厚公司業(yè)績(jī)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)收110.11億元、年均利潤(rùn)總額17.15億元，并為公司帶來(lái)超過(guò)12億元的增量歸母凈利潤(rùn)。（記者 王晶晶）