政策風(fēng)口下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭正勁，作為動(dòng)力鋰電池主要正極材料的磷酸鐵鋰產(chǎn)量也在2022年再創(chuàng)新高，同比增幅高達(dá)160%以上。不過(guò)，磷酸鐵鋰似乎正一步步滑向產(chǎn)能過(guò)剩，更有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年磷酸鐵鋰將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

需求旺盛刺激擴(kuò)產(chǎn)

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。

在市場(chǎng)的刺激下，原料供應(yīng)端產(chǎn)能正加速擴(kuò)張。2月1日，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)官方微信公眾號(hào)，2022年我國(guó)鋰離子電池正極材料產(chǎn)量如下:三元正極材料產(chǎn)量65.6萬(wàn)噸，同比增幅約為48.8%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量119.6萬(wàn)噸，同比增幅約為160.6%；鈷酸鋰產(chǎn)量7.8萬(wàn)噸，同比下降約為22.8%；錳酸鋰產(chǎn)量8.7萬(wàn)噸，同比下降約為21.6%。

“磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速是市場(chǎng)需求的反應(yīng)。”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院助理教授吳微對(duì)北京商報(bào)記者表示，由于去年新能源汽車銷量增長(zhǎng)迅速，下游需求增長(zhǎng)帶動(dòng)了整個(gè)鋰電材料的價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲，因此上游原材料廠家大量增加產(chǎn)能。

另一方面，目前磷酸鐵鋰比同為主要正極材料的三元材料更具優(yōu)勢(shì)。正極材料在鋰電池材料成本中占比最高，直接影響電池的性能與整體成本的高低。磷酸鐵鋰價(jià)格便宜，但是能量密度是其難以彌補(bǔ)的短板，三元電池裝機(jī)量一度超過(guò)磷酸鐵鋰。

不過(guò)，由于三元電池成本較高且安全性存在缺陷，兩者的競(jìng)爭(zhēng)格局再次反轉(zhuǎn)。隨著比亞迪的刀片電池橫空出世，性能有了大幅提升，磷酸鐵鋰產(chǎn)量也在2021年5月再次超越三元電池。

“相比于磷酸鐵鋰，三元材料成本肯定更高，且生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中需要用到鈷，而鈷大部分從剛果進(jìn)口，受開(kāi)采過(guò)程影響全球產(chǎn)能受到一定的限制，種種原因限制了三元材料等增長(zhǎng)，未來(lái)磷酸鐵鋰仍應(yīng)該是主流的技術(shù)路線。”吳微說(shuō)。

不同于三元材料中的鈷需要從國(guó)外進(jìn)口，生產(chǎn)磷酸鐵鋰所需要的鋰礦石和磷礦石在我國(guó)儲(chǔ)量充足。我國(guó)是全球第一大磷礦出產(chǎn)國(guó)、第二大磷礦儲(chǔ)量國(guó)，而我國(guó)的鋰礦儲(chǔ)量全球第五，儲(chǔ)量相對(duì)來(lái)說(shuō)比較豐富，占全球儲(chǔ)量的7%。

技術(shù)門檻低、擴(kuò)產(chǎn)周期短

磷酸鐵鋰產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)引起廣泛的關(guān)注。據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2023年，隨著各大企業(yè)產(chǎn)能釋放，全國(guó)磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬(wàn)噸。但是需求量?jī)H為184.6萬(wàn)噸，將過(guò)剩52.5萬(wàn)噸。

而據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，各廠商宣布的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模加上現(xiàn)有產(chǎn)能已超500萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能顯著高于需求。

磷酸鐵鋰產(chǎn)能為什么容易過(guò)剩呢？這主要是由于生產(chǎn)磷酸鐵鋰技術(shù)水平簡(jiǎn)單，門檻較低。磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期僅有6-12個(gè)月，同質(zhì)化嚴(yán)重，涉足磷酸鐵鋰的除了德方納米、湖南裕能等老玩家以外，還包括鈦白粉和磷化工公司，甚至包含煤化工和石油化工公司，動(dòng)力電池和鋰資源型企業(yè)也深入其中。

無(wú)錫數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)吳琦對(duì)北京商報(bào)記者表示，磷酸鐵鋰在2023年可能出現(xiàn)供大于求，產(chǎn)能過(guò)剩，“成也新能源汽車，敗也新能源汽車”。供給方面，近年來(lái)，在新能源汽車市場(chǎng)推動(dòng)下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，而由于磷酸鐵鋰技術(shù)門檻低、擴(kuò)產(chǎn)周期短，全國(guó)磷酸鐵鋰規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)2100萬(wàn)噸。

“需求方面，在國(guó)家補(bǔ)貼退補(bǔ)、油價(jià)下調(diào)的2023年，新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)調(diào)整期，銷量增速或?qū)⒎啪彛夷芰棵芏认鄬?duì)不高的磷酸鐵鋰將面臨三元正極的擠壓，導(dǎo)致需求放緩。”吳琦說(shuō)。

不過(guò)，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)在談產(chǎn)能過(guò)剩可能言之過(guò)早，因此還不需要政策干預(yù)。“目前整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)需求還是非常旺盛的，新能源汽車的經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越顯現(xiàn)出來(lái)，市場(chǎng)滲透率有望繼續(xù)提升。除了動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池2022年增長(zhǎng)也非常快，特別是以美國(guó)和中國(guó)為代表的儲(chǔ)能市場(chǎng)增速非常高，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求也會(huì)很大，同時(shí)，歐洲能源危機(jī)后，全球各地都在加速分布式光伏的發(fā)展，也需要磷酸鐵鋰材料支撐。”吳微說(shuō)。

提速新能源替代

一旦磷酸鐵鋰出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，相關(guān)企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？興發(fā)化工集團(tuán)表示，未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩后，對(duì)公司的影響取決于公司制造磷酸鐵鋰的成本、市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)品規(guī)模等因素。

吳琦認(rèn)為，應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新，提升電池能量密度水平，避免低端化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)加快在儲(chǔ)能市場(chǎng)的商業(yè)化應(yīng)用，打造動(dòng)力、儲(chǔ)能等多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

產(chǎn)能過(guò)剩將給企業(yè)帶來(lái)降低成本的壓力，以量換價(jià)。為降本增效，正極材料企業(yè)紛紛向上下游拓展。以德方納米為例，公司擬投資8億元，在云南曲靖投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目，下游方面則與寧德時(shí)代、億緯鋰能開(kāi)展合作。

湖南裕能、湖北萬(wàn)潤(rùn)、安達(dá)科技等也先后宣布布局磷酸鐵業(yè)務(wù)。此外，跨界布局的化工企業(yè)則有望發(fā)揮自帶一體化的優(yōu)勢(shì)。

吳微表示，未來(lái)如果出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，其實(shí)反倒有可能成為新能源汽車加速替代傳統(tǒng)能源汽車的一個(gè)契機(jī)。

未來(lái)，新能源車替代將進(jìn)一步提速。“近兩年新能源汽車的一些車型有出現(xiàn)提價(jià)，究其原因和上游電池材料價(jià)格上漲有關(guān)。如果鋰電池、磷酸鐵鋰的產(chǎn)能適當(dāng)過(guò)剩，能夠帶來(lái)原材料價(jià)格下降，進(jìn)而降低新能源汽車價(jià)格，有利于推動(dòng)新能源汽車替代傳統(tǒng)能源汽車。”吳微說(shuō)。（北京商報(bào) 記者 方彬楠 袁澤睿）