高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)氫燃料電池電堆市場(chǎng)規(guī)模為10.71億元，同比增長(zhǎng)48.44%。從電堆功率出貨量(功率按照企業(yè)對(duì)外功率計(jì)算，沒有區(qū)分額定功率與峰值功率)方面來看，2019年中國(guó)氫燃料電池電堆的出貨功率約為174.92MW，同比增長(zhǎng)74.62%。

市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)不及出貨量增長(zhǎng)，主要是因?yàn)殡姸哑骄鶈喂β蕛r(jià)格下降。電堆單功率價(jià)格下降的原因有：

1)膜電極、雙極板、電堆設(shè)計(jì)等技術(shù)水平提升，單位功率的氫燃料電池發(fā)電量提升，原材料使用量降低;

2)電堆企業(yè)生產(chǎn)量增長(zhǎng)，對(duì)原材料的議價(jià)能力提升，部分原材料采購(gòu)價(jià)格降低;

3)2019年經(jīng)過車用驗(yàn)證的可選電堆供應(yīng)商增多，為提升市場(chǎng)占有率，電堆平均價(jià)格下行。

高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)目前呈現(xiàn)如下特征：

1)國(guó)內(nèi)自主技術(shù)燃料電池電堆廠家出貨量開始增長(zhǎng)，2019年自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%，較2018年增長(zhǎng)30.40%。2019年主要代表性的自主電堆生產(chǎn)商有上海神力、清能股份、新源動(dòng)力、東方氫能、武漢眾宇等。

2019年中國(guó)氫燃料電池電堆企業(yè)功率出貨量結(jié)構(gòu)

(按技術(shù)來源統(tǒng)計(jì)，%)

注：統(tǒng)計(jì)范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計(jì)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)，2020年1月

2)2019年國(guó)內(nèi)金屬板電堆功率出貨量增長(zhǎng)510.36%，達(dá)到16.26MW。代表性企業(yè)有愛德曼、上海氫晨、新研氫能、明天氫能、國(guó)電投氫能、上海驥翀等。但2019年全年燃料電池功率出貨量中金屬雙極板電堆占比僅為9%。

2019年中國(guó)氫燃料電池電堆功率出貨量結(jié)構(gòu)(按電堆雙極板類型統(tǒng)計(jì)，%)

注：統(tǒng)計(jì)范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計(jì)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)，2020年1月

3)從電堆功率出貨量前三企業(yè)占比分析，2019年CR3為74.94%，較2018年下降13.27%，行業(yè)單個(gè)企業(yè)獨(dú)撐市場(chǎng)的情況有所改善，市場(chǎng)參與者逐漸增多。

4)2019年國(guó)內(nèi)燃料電池電堆平均價(jià)格在6000-8000元/kW之間;

雖然氫燃料電池出貨量保持快速增長(zhǎng)，但中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：

1)原材料國(guó)產(chǎn)化率低，雖然國(guó)內(nèi)2019年催化劑、氣體擴(kuò)散層、膜電極的產(chǎn)線有建成投產(chǎn)，但是產(chǎn)品尚未完全得到市場(chǎng)認(rèn)證，短期難以大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化替代;

2)電堆企業(yè)產(chǎn)線產(chǎn)能利用率低，2019年下半年國(guó)補(bǔ)政策未出臺(tái)，下游除佛山、上海、張家口、大同、山東、江蘇等地有確定性的氫燃料電池汽車訂單以外，其余地區(qū)仍處于氫燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)前期儲(chǔ)備階段，所以造成電堆企業(yè)的產(chǎn)線利用率較低;

3)下游市場(chǎng)存在不確定性，造成部分氫燃料電池電堆上游企業(yè)批量化產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)程緩慢，產(chǎn)線工藝選擇仍處于摸索階段。

4)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，產(chǎn)品技術(shù)水平評(píng)價(jià)較難。如電堆峰值功率的工況點(diǎn)選擇、企業(yè)對(duì)外電堆體積功率密度的測(cè)量方法和界定等沒有有統(tǒng)一界定標(biāo)準(zhǔn)。

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