高工產研氫電研究所(GGII)調研數據顯示，2019年中國氫燃料電池電堆市場規模為10.71億元，同比增長48.44%。從電堆功率出貨量(功率按照企業對外功率計算，沒有區分額定功率與峰值功率)方面來看，2019年中國氫燃料電池電堆的出貨功率約為174.92MW，同比增長74.62%。

市場規模增長不及出貨量增長，主要是因為電堆平均單功率價格下降。電堆單功率價格下降的原因有：

1)膜電極、雙極板、電堆設計等技術水平提升，單位功率的氫燃料電池發電量提升，原材料使用量降低;

2)電堆企業生產量增長，對原材料的議價能力提升，部分原材料采購價格降低;

3)2019年經過車用驗證的可選電堆供應商增多，為提升市場占有率，電堆平均價格下行。

高工產研氫電研究所(GGII)調研過程中發現，中國氫燃料電池產業目前呈現如下特征：

1)國內自主技術燃料電池電堆廠家出貨量開始增長，2019年自主技術電堆功率出貨量占比58%，較2018年增長30.40%。2019年主要代表性的自主電堆生產商有上海神力、清能股份、新源動力、東方氫能、武漢眾宇等。

2019年中國氫燃料電池電堆企業功率出貨量結構

(按技術來源統計，%)

注：統計范圍包含以系統形式出貨電堆數量，直通率以80%計

數據來源：高工產研氫電研究所(GGII)，2020年1月

2)2019年國內金屬板電堆功率出貨量增長510.36%，達到16.26MW。代表性企業有愛德曼、上海氫晨、新研氫能、明天氫能、國電投氫能、上海驥翀等。但2019年全年燃料電池功率出貨量中金屬雙極板電堆占比僅為9%。

2019年中國氫燃料電池電堆功率出貨量結構(按電堆雙極板類型統計，%)

注：統計范圍包含以系統形式出貨電堆數量，直通率以80%計

數據來源：高工產研氫電研究所(GGII)，2020年1月

3)從電堆功率出貨量前三企業占比分析，2019年CR3為74.94%，較2018年下降13.27%，行業單個企業獨撐市場的情況有所改善，市場參與者逐漸增多。

4)2019年國內燃料電池電堆平均價格在6000-8000元/kW之間;

雖然氫燃料電池出貨量保持快速增長，但中國氫燃料電池產業發展仍存在以下問題：

1)原材料國產化率低，雖然國內2019年催化劑、氣體擴散層、膜電極的產線有建成投產，但是產品尚未完全得到市場認證，短期難以大規模國產化替代;

2)電堆企業產線產能利用率低，2019年下半年國補政策未出臺，下游除佛山、上海、張家口、大同、山東、江蘇等地有確定性的氫燃料電池汽車訂單以外，其余地區仍處于氫燃料電池汽車示范運營前期儲備階段，所以造成電堆企業的產線利用率較低;

3)下游市場存在不確定性，造成部分氫燃料電池電堆上游企業批量化產線建設進程緩慢，產線工藝選擇仍處于摸索階段。

4)行業相關標準不清晰，產品技術水平評價較難。如電堆峰值功率的工況點選擇、企業對外電堆體積功率密度的測量方法和界定等沒有有統一界定標準。

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