電解槽是關(guān)鍵電解水制氫設(shè)備，“氫風(fēng)”吹拂下，該產(chǎn)業(yè)有望率先受益。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年電解槽出貨量大幅增長(zhǎng)確定性較高。

華福證券最新研報(bào)稱，電解槽需求持續(xù)放量，4月達(dá)5.5萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)(Nm3/h)，維持高景氣度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，4月有9個(gè)綠氫項(xiàng)目取得進(jìn)展，其中有2個(gè)國(guó)際合作項(xiàng)目。該機(jī)構(gòu)稱，央企業(yè)主加強(qiáng)國(guó)際合作，電解槽或?qū)⒔鑴?shì)出海。

該機(jī)構(gòu)根據(jù)氫能匯統(tǒng)計(jì)，一季度14個(gè)制氫項(xiàng)目產(chǎn)生835MW/11.9萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)的電解槽需求，已超過(guò)去年全年出貨量。另有華寶證券給出了一致結(jié)論——2023年一季度電解槽公開(kāi)招標(biāo)量已經(jīng)超過(guò)2022年全年出貨量。

自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》印發(fā)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。目前，國(guó)內(nèi)加氫站的數(shù)量正在穩(wěn)步提升，不少加油站也開(kāi)始布局加氫業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)“氫能走廊”已經(jīng)初見(jiàn)雛形。在長(zhǎng)三角的核心區(qū)域，一座油氫合建站正在運(yùn)行，每天為氫能物流車、公交車和網(wǎng)約車提供加氫服務(wù)。

華鑫證券稱，受益于氫能占能源比重提升、綠氫占?xì)淠鼙戎靥嵘p重邏輯，電解水制氫行業(yè)將高速增長(zhǎng)。

華安證券研報(bào)顯示，綠氫技術(shù)迭代以及電價(jià)下降推動(dòng)電解槽需求持續(xù)高增，電解槽出貨量有望在未來(lái)幾年迎來(lái)爆發(fā)期，預(yù)計(jì)2023/2025年電解槽市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1872/5280億元，2022-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為141%。

東吳證券也表示，2021年全球純氫氣產(chǎn)量7000萬(wàn)噸左右，其中綠氫占比不足0.1%，2023-2024年全球風(fēng)光氫一體化項(xiàng)目密集開(kāi)建，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年綠氫占比有望達(dá)到2%，2030年綠氫占比有望達(dá)到30%，產(chǎn)量超3000萬(wàn)噸。氫能10年高增產(chǎn)業(yè)周期已明確，設(shè)備先行，重點(diǎn)看好綠氫制造的電解槽設(shè)備。

從全球市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球電解槽設(shè)備主要份額，根據(jù)氫能觀察，2022年全球電解槽市場(chǎng)出貨量約1GW，國(guó)內(nèi)電解槽出貨量則近750MW。

從技術(shù)路徑來(lái)看，當(dāng)下，堿性電解槽憑借成本優(yōu)勢(shì)仍是主流技術(shù)路線，已進(jìn)入批量應(yīng)用階段，長(zhǎng)期來(lái)看PEM電解槽優(yōu)點(diǎn)眾多，具有快速響應(yīng)能力的PEM電解槽已在國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目中得到應(yīng)用。

目前中國(guó)電解槽市場(chǎng)CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場(chǎng)份額)達(dá)80%，主要有三類參與者，第一類為718所、天津大陸、蘇州競(jìng)力等老牌企業(yè)，其技術(shù)沉淀深厚，市占率高;第二類為隆基綠能、陽(yáng)光電源等光伏龍頭企業(yè)，其資金、技術(shù)實(shí)力雄厚，且光伏業(yè)務(wù)與電解水制氫業(yè)務(wù)高度協(xié)同;第三類為昇輝科技、華電重工、華光環(huán)能等新興勢(shì)力，后兩者各自憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、訂單優(yōu)勢(shì)等切入電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)形成沖擊。

隨著各方勢(shì)力入局，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒅厮堋?jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，這些公司均有相關(guān)產(chǎn)品布局：

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