昨日，贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計盈利1.01億-1.11億元，同比增長320%-360%。對于業(yè)績大幅提高，公司解釋稱，下游鋰電池市場需求旺盛，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售價格和銷量均同比上漲。而受國內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展的推動，動力鋰電池行業(yè)景氣度高漲且勢頭還將持續(xù)，業(yè)績迎來爆發(fā)期。

去年國內(nèi)新能源汽車發(fā)展蓬勃，今年來仍在高速發(fā)展，盡管國家補(bǔ)貼在下降以及地方的今年政策尚未出臺。工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月新能源汽車生產(chǎn)3.79萬輛、銷售3.57萬輛，均比增長1.7倍。工信部部長苗圩在今年兩會期間也表示，我國新能源(600617)汽車已進(jìn)入成長期，預(yù)計今年比去年有一倍以上增長。

伴隨著新能源汽車的高速增長，動力鋰電池成為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中景氣度最高的板塊，分析人士指出今年動力鋰電池高景氣度還將繼續(xù)，今年業(yè)績將普遍迎來爆發(fā)期，超預(yù)期可期。在市場反彈中，可以超配動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

大眾證券報和財信網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，39只鋰電池概念股中，目前24家發(fā)布了一季報業(yè)績預(yù)告，20家公司預(yù)增或扭虧。動力鋰電池相關(guān)公司業(yè)績更是預(yù)增幅度頗大，例如贛鋒鋰業(yè)預(yù)增幅度遠(yuǎn)超去年同期22.94%的增幅。再如還有多氟多(002407)預(yù)增1200%-1250%，而去年同期增長15.78%。

中投證券電力設(shè)備與新能源研究員張鐳昨日表示，受益于國家大力支持，預(yù)計今年新能源汽車銷量可超過55萬輛，對應(yīng)的電池需求在23Gwh左右，使得鋰電池總需求增長20%以上。

申萬宏源(000166)電力設(shè)備研究員武夏進(jìn)一步分析，從動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈看，鋰供給不足是去年的最大瓶頸，今年供給雖然有所增加，但新增產(chǎn)能投放仍集中在今年下半年，上半年仍將緊缺，全年供需緊平衡。擁有鋰資源和碳酸鋰產(chǎn)能的公司將受益良多。

數(shù)據(jù)顯示，今年來碳酸鋰價格已上漲24%，不斷創(chuàng)新高。甚至市場人士認(rèn)為碳酸鋰價格還未到頂點(diǎn)，今年可能站上18萬元/噸，甚至突破20萬元/噸。

此外，動力鋰電池相關(guān)的六氟磷酸鋰價格在暴漲，數(shù)據(jù)顯示，至今年二月份已漲3倍達(dá)到40萬元/噸以上，而目前六氟磷酸鋰市場價超過45萬元/噸。華金證券最新研報稱，加上擴(kuò)產(chǎn)周期長，六氟磷酸鋰今年全年供應(yīng)仍趨緊，價格仍將維持高位。

實際上，諸如被認(rèn)為超預(yù)期的贛鋒鋰業(yè)業(yè)績預(yù)告中，提到的公司電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰等產(chǎn)品銷售價格和銷量均同比上漲，可謂旁證。

武夏還表示，動力鋰電池市場爆發(fā)性增長，鋰電材料需求潛力巨大，特別是隔膜和電解液。前者進(jìn)入壁壘高，高端濕法隔膜供不應(yīng)求;后者盈利穩(wěn)定，市場份額更加集中。

A股上市公司中，鋰資源和碳酸鋰產(chǎn)能有優(yōu)勢的為天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)等。隔膜公司主要有滄州明珠(002108)，電解液有新宙邦(300037)、天賜材料(002709)。相關(guān)正負(fù)極材料公司有格林美(002340)、國軒高科(002074)等。

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