莎士比亞有句名言：“凡是過(guò)去，皆為序章。” 受政策、市場(chǎng)、資本、技術(shù)等多重因素影響，2017年動(dòng)力電池行業(yè)依然存在較大變數(shù)，這在剛剛過(guò)去的一季度里表現(xiàn)明顯。但不可否認(rèn)，繼往開(kāi)來(lái)，動(dòng)力電池市場(chǎng)仍然大有可為。
近日，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(簡(jiǎn)稱“動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)”)研究部，獨(dú)家撰寫(xiě)的《2017年一季度新能源動(dòng)力電池行業(yè)分析報(bào)告》已經(jīng)下發(fā)會(huì)員企業(yè)內(nèi)部參考使用。現(xiàn)在，電池中國(guó)網(wǎng)將用一系列的數(shù)字帶你感受?chē)?guó)內(nèi)一季度動(dòng)力電池市場(chǎng)精彩瞬間。
一、產(chǎn)量4787.09MWh
針對(duì)國(guó)內(nèi)近50家主流鋰電池企業(yè)產(chǎn)量匯總得出，2017年1-3月動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為4787.09MWh。
從不同材料來(lái)看，2017年一季度磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為2390.64MWh，占據(jù)52.74%的市場(chǎng)份額;三元電池累計(jì)產(chǎn)量為1792.04MWh，占比39.54%;而錳酸鋰、鈦酸鋰等其他材料電池產(chǎn)量較小。這與分會(huì)近一個(gè)月對(duì)43家動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)是一致的：三元電池將是電池技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，企業(yè)涉及三元電池的比重也會(huì)越來(lái)越大。但磷酸鐵鋰電池并不會(huì)束手就擒，在鈦酸鋰等其他材料電池的不斷沖擊下，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局仍是風(fēng)云變幻。
二、出貨量3703.27MWh
2017年1-3月動(dòng)力電池累計(jì)出貨量為3703.27MWh。其中，因?yàn)?月新能源汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)，由2月的15962輛增長(zhǎng)為3月的27722輛，導(dǎo)致該月動(dòng)力電池出貨量大增至2103.6MWh，環(huán)比增長(zhǎng)291.82%。
雖然對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)市來(lái)說(shuō)，新年開(kāi)始一向是新能源汽車(chē)銷售的“淡季”。就如同2016年，1、2月份的銷量也同樣不盡人意。但新能源汽車(chē)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略的層面，國(guó)家鼓勵(lì)新能源發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)改變，所以未來(lái)新能源市場(chǎng)的表現(xiàn)還是值得期待的，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)擴(kuò)張!
三、出口額251253.57萬(wàn)元
在效益方面，2017年一季度國(guó)內(nèi)30家規(guī)模以上動(dòng)力電池企業(yè)累計(jì)主營(yíng)銷售收入為596419.15萬(wàn)元。其中，累計(jì)完成出口交貨值251253.57萬(wàn)元，約占總銷售額的42%。我們有理由相信，隨著“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，以及國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池品牌的深入耕耘，動(dòng)力電池的中國(guó)造一定會(huì)全力驅(qū)動(dòng)全球新能源產(chǎn)業(yè)的滾滾巨輪!
四、年平均增長(zhǎng)率超50%
在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的大趨勢(shì)下，鋰離子電池行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中，只有那些擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支持、更改市場(chǎng)定位和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。
預(yù)計(jì)未來(lái)五年，3C消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和，鋰電池年平均增長(zhǎng)率將收縮至20%左右。但新能源汽車(chē)用鋰離子電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率將達(dá)50%以上，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)年平均增長(zhǎng)率將達(dá)20%以上。
五、新增投資485.14億元
中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，為本土動(dòng)力電池創(chuàng)新發(fā)展提供了絕佳的舞臺(tái)，在全球采購(gòu)時(shí)代，中國(guó)動(dòng)力電池業(yè)也有望率先進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，誕生全球龍頭。從一季度業(yè)績(jī)來(lái)看，企業(yè)營(yíng)業(yè)額基本呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。例如，堅(jiān)瑞沃能2017年開(kāi)年業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常突出，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額達(dá)27.83億元人民幣，同比增長(zhǎng)3615.27%。
這塊誘人的“蛋糕”也引發(fā)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張熱潮。拒不完全統(tǒng)計(jì)，2017年一季度，共有25家企業(yè)涉及動(dòng)力電池新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額達(dá)到485.14億元人民幣。
六、80%+
從企業(yè)角度來(lái)看，2017年一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量排名前十企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為3975.71MWh，占比超80%。排名前三的企業(yè)一季度產(chǎn)量分別為1614MWh，占比33.72%;569MWh，占比11.89%;517.57MWh，占比10.81%。
由此可見(jiàn)，進(jìn)入2017年，鋰動(dòng)力電池行業(yè)的集中度已經(jīng)快速提升，行業(yè)整合趨勢(shì)日益明顯，行業(yè)巨頭們?cè)谔嵘焚|(zhì)，擴(kuò)張高端產(chǎn)能方面動(dòng)作頻頻，憑借著“規(guī)模優(yōu)勢(shì)+技術(shù)優(yōu)勢(shì)+產(chǎn)業(yè)鏈合作”更上一層樓，“寡頭時(shí)代”或?qū)⒌絹?lái)。
七、市場(chǎng)供需180GWh VS 34.18GWh
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增速發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷將達(dá)80萬(wàn)輛，市場(chǎng)仍將延續(xù)一個(gè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并將帶動(dòng)鋰動(dòng)力電池需求大幅提升，動(dòng)力電池需求量預(yù)計(jì)將增至34.18GWh。而據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能將高達(dá)180GWh。
正如工信部部長(zhǎng)苗圩今年年初所說(shuō)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，“逆水行舟，不進(jìn)則退”。目前，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩加劇。種種跡象表明：2017年，多重動(dòng)因促成的“洗牌模式”將被開(kāi)啟，九成企業(yè)或?qū)⒊鼍?。?dāng)然，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也將告別泥沙俱下的“野蠻生長(zhǎng)”時(shí)期。
小結(jié)：新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張帶動(dòng)鋰離子動(dòng)力電池需求猛漲，動(dòng)力電池逐步成為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。與此同時(shí)，行業(yè)金融市場(chǎng)異?；钴S，各大企業(yè)紛紛布局鋰離子電池行業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)步伐。2017年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將延續(xù)一季度快速發(fā)展的勢(shì)頭。
培根還有句話：“黃金時(shí)代在我們面前，而不是身后。”對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，這是一場(chǎng)綜合實(shí)力、影響力和資源整合能力的大比拼，也是企業(yè)擁抱產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇的風(fēng)口。承載著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)彎道超車(chē)使命的中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)也必將憑借動(dòng)力電池核心技術(shù)的創(chuàng)新與提升實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想、超越未來(lái)。
注：本報(bào)告對(duì)2017年一季度中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)供需、技術(shù)路線、上市公司營(yíng)收狀況以及全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。電池中國(guó)網(wǎng)希望通過(guò)實(shí)際的調(diào)查研究，為企業(yè)決策人、投資機(jī)構(gòu)以及想了解中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的人，提供最準(zhǔn)確最有參考價(jià)值的報(bào)告。關(guān)于報(bào)告中內(nèi)容有任何問(wèn)題及報(bào)告的索取，請(qǐng)直接與動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部聯(lián)系，謝謝!
聯(lián)系人：楊海燕
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