回顧2016年，區(qū)域性儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策、政府規(guī)劃、市場(chǎng)規(guī)則修訂以幫助儲(chǔ)能消除市場(chǎng)進(jìn)入障礙等相關(guān)利好舉措涌現(xiàn)，推動(dòng)著國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)活躍。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)將立足于國(guó)際儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為讀者盤(pán)點(diǎn)2016年度國(guó)際儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中發(fā)生的十大事件。

一、 加州儲(chǔ)氣庫(kù)泄露加速儲(chǔ)能采購(gòu)

2015年10月23日，南加州天然氣公司的Aliso Canyon地下儲(chǔ)氣設(shè)施發(fā)生天然氣泄漏,這是美國(guó)歷史上最大的一起天然氣泄漏事故。事件發(fā)生以來(lái)，峽谷內(nèi)釋放到空氣中的甲烷氣體已達(dá)107000噸，事故初期每天的泄漏量，相當(dāng)于20萬(wàn)輛汽車一整年的二氧化碳排放量造成的溫室效應(yīng)，當(dāng)?shù)?000多居民被迫撤離。2016年2月，泄露出口被封住;4月，氣田被永久封存。

此次天然氣泄漏不僅造成了環(huán)境污染。由于Aliso Canyon天然氣氣田可以供應(yīng)10GW電站的發(fā)電需求，在冬季該電站可以滿足南加州所轄區(qū)域內(nèi)20%的高峰負(fù)荷，夏季滿足60%的高峰負(fù)荷，因此，該儲(chǔ)氣庫(kù)封閉后，當(dāng)?shù)氐碾娏?yīng)問(wèn)題變得異常嚴(yán)峻。南加州公共事業(yè)委員會(huì)要求三大公共事業(yè)公司(PG&E、SCE、SDG&E)加快執(zhí)行AB2514法案中儲(chǔ)能采購(gòu)計(jì)劃，確保該地區(qū)電力的穩(wěn)定供給。

三大公共事業(yè)公司已經(jīng)加快儲(chǔ)能安裝部署的進(jìn)程。截至到2016年第四季度，SCE公司和SDG&E公司共采購(gòu)了94.5MW/342MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，具體如表1所示。

二、美國(guó)能源部提供1800萬(wàn)美元支持光儲(chǔ)項(xiàng)目

2016年1月，美國(guó)能源部(DOE)公布了“儲(chǔ)能和光伏的可持續(xù)、一體化并網(wǎng)計(jì)劃”，(Sustainable and Holistic Integration of Energy Storage and Solar PV)，簡(jiǎn)稱‘SHINES計(jì)劃’，提供1800萬(wàn)美元支持6個(gè)光儲(chǔ)項(xiàng)目，用于能夠增強(qiáng)電網(wǎng)靈活性的技術(shù)示范，促進(jìn)更多的光伏電力并入電網(wǎng)，推動(dòng)可再生能源在美國(guó)的規(guī)模化發(fā)展。

本輪資助的6個(gè)項(xiàng)目不僅包括儲(chǔ)能、智能逆變器、負(fù)荷管理技術(shù)和先進(jìn)的光伏解決方案，還包括公用事業(yè)通信與控制系統(tǒng)、智能樓宇與家電無(wú)縫銜接等技術(shù)，以滿足用戶與電網(wǎng)的需求。這六個(gè)受到資助的項(xiàng)目的詳細(xì)如表2所示。

扶持資金來(lái)自美國(guó)“電網(wǎng)現(xiàn)代化”的計(jì)劃，該計(jì)劃共撥款2.2億美元，為先進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)、清潔能源并網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試等其它電網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)。受到資助的每個(gè)項(xiàng)目都有公共事業(yè)公司參與或主導(dǎo)，各類技術(shù)實(shí)地示范期至少為一年，最終目標(biāo)是為規(guī)模級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目并入大電網(wǎng)掃清道路。

三、日本全面開(kāi)放零售市場(chǎng)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)會(huì)顯現(xiàn)

2013年11月，日本參議院初次通過(guò)了《電氣事業(yè)法》 修正案。2015年2月，日本內(nèi)閣會(huì)議，明確了新一輪電力改革具體的時(shí)間表，政府將分三個(gè)階段推行，如下圖所示。

按照改革時(shí)間表，2016年開(kāi)始將全面放開(kāi)電力零售市場(chǎng)，十大電力公司在各自管轄區(qū)域內(nèi)壟斷經(jīng)營(yíng)的模式將被打破，所有的用戶可以自由選擇供電商，供電商也可以售電給電池系統(tǒng)。全面放開(kāi)電力零售市場(chǎng)之后，約8萬(wàn)億日元(約675億美元)的戶用市場(chǎng)將會(huì)全面被打開(kāi)，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品也會(huì)在該領(lǐng)域贏得一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

目前有些公司已經(jīng)開(kāi)始布局日本的戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，如三井公司投資了1000萬(wàn)美元給美國(guó)Sunverge Energy公司，計(jì)劃采用Sunverge Energy的虛擬電廠(采用通信設(shè)備和控制系統(tǒng)將包含儲(chǔ)能、光伏系統(tǒng)、電動(dòng)汽車等分布式資源聚集在一起)的商業(yè)模式進(jìn)入到日本的零售電力市場(chǎng)。其他日本戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)布局還有伊藤忠商事與美國(guó)Green Charge Networks公司的合作、松下與田淵電機(jī)的合作等。此外，日產(chǎn)、豐田、住友商事、NEC等日本國(guó)內(nèi)綜合性大型企業(yè)和大型貿(mào)易公司也紛紛表示了對(duì)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的興趣。

四、馬薩諸塞州發(fā)布儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，1000萬(wàn)美元助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2016年4月，馬薩諸塞州以儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)為抓手，制定儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，帶動(dòng)馬薩諸塞州清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在該行動(dòng)計(jì)劃下，馬薩諸塞州的能源資源部(DOER)將從‘2014 Alternative Compliance Payment (ACP) Spending Plan’中撥付1000萬(wàn)美元資金用于支持行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，包括構(gòu)建儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，建立戰(zhàn)略合作伙伴，支持電網(wǎng)側(cè)、分布式和用戶側(cè)等不同規(guī)模的儲(chǔ)能示范項(xiàng)目等。

為保證示范項(xiàng)目有效開(kāi)展，DOER將與市場(chǎng)關(guān)鍵參與方建立合作伙伴關(guān)系，具體包括馬薩諸塞州儲(chǔ)能和清潔能源企業(yè)、新英格蘭獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商、馬薩諸塞州區(qū)域公用事業(yè)公司、美國(guó)能源部國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，以及馬薩諸塞州現(xiàn)有的示范項(xiàng)目業(yè)主等。

該行動(dòng)計(jì)劃將引進(jìn)、支持和推動(dòng)馬薩諸塞州儲(chǔ)能企業(yè)的發(fā)展，加速先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的商業(yè)化轉(zhuǎn)移，擴(kuò)大儲(chǔ)能市場(chǎng)，評(píng)估儲(chǔ)能對(duì)于清潔能源并網(wǎng)、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性、削峰填谷的價(jià)值;加速推動(dòng)州儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持項(xiàng)目和配套政策。

五、自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃改革，儲(chǔ)能補(bǔ)貼份額增大

2016年5月，加州公共事業(yè)委員會(huì)(CPUC)主席Michael Picker發(fā)布了一份建議書(shū)，提議對(duì)自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃(SGIP)進(jìn)行一些改革，包括：(1)新的補(bǔ)貼計(jì)劃將于2017年起執(zhí)行。(2)改變以前“先到先得”的方式，具有額外溫室氣體/電網(wǎng)效益的項(xiàng)目將優(yōu)先獲批補(bǔ)貼。(3)補(bǔ)貼資金將不再按年提供，而是基于預(yù)留容量逐漸降低補(bǔ)貼水平。(4)補(bǔ)貼對(duì)象劃分為兩類：儲(chǔ)能和發(fā)電技術(shù)。2015年，56%的資金補(bǔ)貼給了儲(chǔ)能。此次改革提議將補(bǔ)貼資金的75%預(yù)留給儲(chǔ)能(15%給小于等于10kW的儲(chǔ)能項(xiàng)目)，其余25%分配給發(fā)電技術(shù)。(5)規(guī)定每個(gè)公司所獲得的總的SGIP補(bǔ)貼，由以前的40%降為20%，避免同一個(gè)公司獲得太多補(bǔ)貼。(6)規(guī)定商業(yè)儲(chǔ)能的放電要求由以前的每年104小時(shí)增加到每年260小時(shí)，且申請(qǐng)費(fèi)用由以前申請(qǐng)的補(bǔ)貼的1%增加到5%。

這份建議書(shū)已經(jīng)于6月23日表決通過(guò)。另外，A.B.1637法案為SGIP增加了2.49億美元的資金支持，即，允許CPUC每年從公共事業(yè)用戶那里額外征收8300萬(wàn)美元用于資助分布式能源。新修改的SGIP補(bǔ)貼計(jì)劃，將平衡各方利益，幫助SGIP更好地貫徹執(zhí)行，增加儲(chǔ)能和清潔的分布式能源的部署，降低溫室氣體排放，支持電網(wǎng)需求。

六、澳大利亞Greens發(fā)布電池儲(chǔ)能安裝激勵(lì)項(xiàng)目

澳大利亞Greens是澳大利亞的一個(gè)政治團(tuán)體，以生態(tài)可持續(xù)、基層民主、社會(huì)公平、和平非暴力為原則，在議會(huì)中代表社會(huì)弱勢(shì)群體利益。

5月5日，澳大利亞Greens發(fā)布電池儲(chǔ)能5年支持計(jì)劃，驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能成本下降，將電池儲(chǔ)能普及到每個(gè)家庭和商業(yè)用戶，支持2030年澳大利亞90%可再生能源發(fā)電率的目標(biāo)。該計(jì)劃主要針對(duì)家庭和工商業(yè)領(lǐng)域。

(一) 戶用儲(chǔ)能方面

為鼓勵(lì)普通家庭安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，Greens將為個(gè)人用戶提供50%的可償付稅收抵免(refundable tax credit)，幫助降低戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)成本。2016-17財(cái)年的最高抵免額度為$5000。2020年7月將降低到$1500對(duì)于低收入群體，Greens出臺(tái)了低收入者光儲(chǔ)補(bǔ)助政策(Low Income Solar Storage grant ，LISS)。年應(yīng)稅所得不足$80000的群體，除了可以獲得稅收抵免，還可以申請(qǐng)LISS補(bǔ)助。2016-17財(cái)年，LISS補(bǔ)助最高為$5000或系統(tǒng)成本的一半(取相對(duì)較低者);2020年7月將降低到$1000。每年LISS補(bǔ)助的發(fā)放份額為20000個(gè)。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年，將有120萬(wàn)戶家庭得到支持，平均每戶的儲(chǔ)能容量10kWh，2015-16財(cái)年的資金預(yù)算將達(dá)到$28.5億。

(二) 工商業(yè)儲(chǔ)能方面

工商業(yè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，將享受資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策，以降低稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。目前儲(chǔ)能電池作為商業(yè)資產(chǎn)，折舊期超過(guò)15年。而在Greens的政策下，將在3年內(nèi)完成折舊。議會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)未來(lái)4年將有30000個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目得到支持，2015-16年的預(yù)算將超過(guò)$3800萬(wàn)元。

考慮到未來(lái)10年儲(chǔ)能電池成本會(huì)快速下降，因此，項(xiàng)目的執(zhí)行期定為5年。2020年澳大利亞可再生能源局將會(huì)就項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。

七、美國(guó)宣布擴(kuò)大可再生能源和儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃

6月16日，白宮主持“擴(kuò)大智能電網(wǎng)領(lǐng)域可再生能源與儲(chǔ)能峰會(huì)”。峰會(huì)聚集了監(jiān)管方、電力公司、地方政府以及能源開(kāi)發(fā)企業(yè)，這些能源開(kāi)發(fā)企業(yè)正在努力推進(jìn)智能電力市場(chǎng)，并力圖實(shí)現(xiàn)可再生能源及靈活性資源(如儲(chǔ)能)與電網(wǎng)的深度整合。

在會(huì)上，奧巴馬政府宣布聯(lián)邦和私營(yíng)部門(mén)擴(kuò)大智能電網(wǎng)領(lǐng)域可再生能源和儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃，以及33個(gè)州和各相關(guān)部門(mén)的承諾，將加速可再生能源和儲(chǔ)能在電網(wǎng)領(lǐng)域的深度整合。這些計(jì)劃包括：

1.由白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)就可再生能源并網(wǎng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性及機(jī)會(huì)出具一個(gè)新的報(bào)告。

2.聯(lián)邦政府承諾通過(guò)在聯(lián)邦和軍事基地部署項(xiàng)目，以及為偏遠(yuǎn)社區(qū)微網(wǎng)提供資助等項(xiàng)目的形式，來(lái)增加其儲(chǔ)能和微網(wǎng)的容量。

3.美國(guó)能源部促進(jìn)能源數(shù)據(jù)的獲取和標(biāo)準(zhǔn)化。

4.16個(gè)能源開(kāi)發(fā)企業(yè)和電力公司公布了未來(lái)5年內(nèi)超過(guò)8個(gè)州的儲(chǔ)能需求和配置目標(biāo)。

5.一些投資者宣布將為儲(chǔ)能投入1.3億美元的新資助。

6.電力公司、能源開(kāi)發(fā)商承諾將部署一些智能儲(chǔ)熱、智能電表和需求響應(yīng)項(xiàng)目。

匯總來(lái)看，接下來(lái)5年時(shí)間里，有望產(chǎn)生至少1.3GW額外的儲(chǔ)能需求和配置，產(chǎn)生約10億美元的儲(chǔ)能投資。

八、 英國(guó)201MW儲(chǔ)能調(diào)頻采購(gòu)?fù)瓿烧袠?biāo)

2016年8月， 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)宣布了201MW調(diào)頻儲(chǔ)能采購(gòu)計(jì)劃的中標(biāo)者。這是2016年規(guī)模最大的一次儲(chǔ)能采購(gòu)計(jì)劃，將推動(dòng)英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)向前邁出一大步。根據(jù)英國(guó)能源與氣候變化委員會(huì)的預(yù)測(cè)，英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)到2020年將達(dá)到170億美元，到2030年將達(dá)到300億美元。

在招標(biāo)過(guò)程中，共有37家公司遞交了標(biāo)書(shū)(競(jìng)標(biāo)方案見(jiàn)英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)網(wǎng)站)。競(jìng)標(biāo)者需要滿足響應(yīng)時(shí)間小于1s、可以100%提供容量、充放電時(shí)間不少于15min、項(xiàng)目規(guī)模不得大于50MW等條件。雖然招標(biāo)中并未對(duì)技術(shù)方案做出要求，但是，37家投標(biāo)公司中有34家公司都采用了儲(chǔ)能電池的技術(shù)方案。

通過(guò)多輪的評(píng)審，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)從64個(gè)競(jìng)標(biāo)方中選取了8個(gè)勝出者，這8個(gè)投標(biāo)方的項(xiàng)目規(guī)模在10MW到49MW之間，調(diào)頻服務(wù)價(jià)格范圍在每兆瓦時(shí)$9.16-$11.97之間，總價(jià)值達(dá)到8640萬(wàn)美元。

競(jìng)標(biāo)勝出項(xiàng)目將在2017年4月至2018年3月之間投運(yùn)，合同期為4年，預(yù)計(jì)將會(huì)幫助英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)節(jié)省2.62億美元的支出。目前英國(guó)對(duì)調(diào)頻的需求量在2GW左右，未來(lái)隨著調(diào)頻服務(wù)需求的增加，招標(biāo)將會(huì)變成定期化。

九、瑞典發(fā)布戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃

2016年10月，瑞典發(fā)布針對(duì)戶用儲(chǔ)能的補(bǔ)貼支持計(jì)劃，用以支持瑞典光伏利用水平的提高(目前瑞典國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模128MW)和智能分布式電網(wǎng)能力的提升，推動(dòng)該國(guó)實(shí)現(xiàn)2040年100%可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。

該計(jì)劃將于2016年11月起執(zhí)行，2019年12月結(jié)束。補(bǔ)貼支持與戶用光伏配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝，范圍包括了儲(chǔ)能系統(tǒng)中的電池、線纜、控制系統(tǒng)、智能逆變器等組件，以及安裝施工的費(fèi)用。補(bǔ)貼上限為5萬(wàn)瑞典克朗(約3.8萬(wàn)人民幣)，補(bǔ)貼額度最高可以占到系統(tǒng)成本的60%。瑞典能源部對(duì)于該項(xiàng)戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼預(yù)算總額為1.75億瑞典克朗 (約1.32億人民幣) ，實(shí)際補(bǔ)貼支出金額視儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展而定。

瑞典該戶用光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策與此前德國(guó)實(shí)施的戶用光儲(chǔ)補(bǔ)貼計(jì)劃較為相似，根據(jù)德國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源署的統(tǒng)計(jì)，在德國(guó)戶用光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策的支持下，目前德國(guó)戶用光儲(chǔ)安裝量已經(jīng)超過(guò)19000套。

十、國(guó)際儲(chǔ)能企業(yè)加快布局歐洲市場(chǎng)

2016年國(guó)際儲(chǔ)能企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的布局加快，多家企業(yè)計(jì)劃在歐洲擴(kuò)大產(chǎn)能。

11月，特斯拉宣布收購(gòu)德國(guó)工程集團(tuán)Grohmann Engineering，同時(shí)將進(jìn)行大筆投資，在歐洲建設(shè)第二座超級(jí)工廠。特斯拉計(jì)劃明年在歐洲為”超級(jí)工廠2號(hào)”選址，這處工廠將生產(chǎn)電池和整車。目前荷蘭，法國(guó)和西班牙都有意競(jìng)標(biāo)此次工廠的落地。特斯拉在歐洲的系列舉措表明其已經(jīng)將歐洲視為未來(lái)重點(diǎn)布局的目標(biāo)市場(chǎng)。

被特斯拉收購(gòu)的Grohmann集團(tuán)的前任主席Peter Carlsson創(chuàng)立了SGF Energy公司，目前該公司已經(jīng)提交了在瑞典建設(shè)42億美元電池生產(chǎn)廠的可行性分析，預(yù)計(jì)2018年投產(chǎn)，能夠每年生產(chǎn)高達(dá)35GWh的電池。他們潛在的客戶包括E.ON和Vattenfall這樣的utility，也包括汽車公司，如日產(chǎn)或者大眾。

其他國(guó)際電池儲(chǔ)能企業(yè)紛紛提出電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，包括：德國(guó)BMZ宣布其電池生產(chǎn)基地已經(jīng)于5月投產(chǎn);LG Chem在波蘭建設(shè)的電池廠預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn);三星計(jì)劃在匈牙利布局高達(dá)2GWh電池產(chǎn)能。

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