新能源騙補問題，一直以來讓整個新能源產業籠罩在緊張的氣氛中，而隨著騙補調查結果浮出水面，終于看到了那些在“裸泳”的企業，財政部對新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查的通報中，點名了吉姆西、蘇州金龍、五洲龍、奇瑞萬達、少林客車五家典型問題企業，其中，蘇州金龍以5.2億元的違規補貼資金高居首位，同在蘇州的另一家車企吉姆西則因惡意騙補情節嚴重，被取消了整車生產資質。

而其它如比亞迪、力帆、安凱客車等公司紛紛公告澄清自己不在騙補新能源汽車名單之列，實際上名單已經白紙黑字寫著問題企業，澄清不過是給自己做下正名宣傳。但不能否認的是，新能源汽車的銷量增速開始放緩，尤其是客車，自今年1月騙補調查開始后就呈現了斷崖式下跌，自從新能源汽車領域出現騙補現象之后，多地新能源補貼政策也出現停滯或不明朗的情況。

對于增速放緩，中汽協副秘書長許艷華表示，都是騙補惹的禍，此前中汽協對今年新能源汽車定的70萬銷售目標可能進行調整，今年新能源汽車的銷量目標主要取決于“補貼調整政策”發布時間，理想情況下，如果政策能在9月下旬至10月之前發布，今年新能源汽車銷量可能會達到50萬輛。

梳理工信部目前公布的三批《新能源汽車推廣應用推薦目錄》，進入目錄的新能源車型達1022款，其中新能源乘用車共有118款(純電動乘用車91款，混合動力乘用車27款)，而自2009年起，中央財政對新能源汽車推廣應用予以補助，累計發放補助資金超過300億元，有媒體算了一筆賬：為了2020年累計500萬輛的目標，政府的補助總數將達4000多億元。如此龐大的政府補貼也間接催生了新能源產業熱，而汽車制造企業也紛紛加大新能源產業投入，比亞迪、力帆、長城汽車等，都通過資本市場融資數十上百億的資金投向新能源。

然而客車的騙補水落石出也讓新能源汽車的尷尬顯現，技術儲備不足、產品品質與描述不符、有牌無車、有車缺電、終端用戶閑置，市場也越發對新能源整車制造變得理性，金融界愛投顧的投資顧問趙鵬飛表示，新能源汽車的炒作已經再無意義，因為汽車企業的銷量擺在那里，消費者的口碑擺在那里，新能源汽車的營更收擺在那里，對于已經呈現結果的話題很難再有二級市場炒作投資的價值，反而是新能源上游電池制造產業，因為未知的市場需求和技術突破成為新的投資熱點。

鋰離子電池制造玩法更多

鋰電池制造在二級市場的崛起來自2015年股災之后，因為新能源汽車身具實體產業和政府支持兩大利器，其市場關注度一直持續高漲，而鋰電池則是這股熱潮的接力者，招商證券電氣設備新能源行業首席分析師游家訓在金融界網站、金融界愛投顧主辦的“中國金融證券研究所所長論壇 2016夏季專場”上表示，更看好鋰電池制造產業，并提出兩個觀點：第一，考慮到市場的催化作用，鋰電企業還有一次騰飛機會，因為去年的補貼整治面不會有擴大可能。第二，補貼目錄還沒有出來，市場也在關注新能源物流車，它的市場認可度很好，可能帶來極大的利好支持。

從近期上市公司的資本運作上也體現出資本對于鋰電池的興趣已經遠遠大于新能源汽車：格力汽車130億入主新能源公司珠海銀隆，該公司擁有鈦酸鋰電池核心技術、曾經的藍寶石龍頭股露笑科技超過20億資金投資鋰電池和新能源汽車電機制造等產業、主營地板業務的德爾未來斥資20億元收購一家鋰電池隔膜生產商。風向已變，電池當道。

有新材料領域分析師對金融界網站記者表示，當前新能源領域，汽車產業雖然受到國家政策扶持力度最大，但是投入也大而且需要有牌照，遠沒有新能源電池、電機制造產業的投資顯著且見效高，而且當前鋰電池需求旺盛，其中隔膜的毛利率最高，很多隔膜企業上馬的新生產線至少要到明年才能釋放產能，所以對他們的并購投資具有很好的戰略意義。

從二級市場看，新能源的并購投資熱依然要延續一段時間，但在市場環境制約下，沒有好的項目支持，僅僅憑借一個新能源話題還無法打動謹慎的投資者們，德爾未來的跨界投資便遭遇了投資者用腳投票，因為德爾未來重金并購的企業雖然是鋰電池隔膜生產商，但花了20億收購了一個營收2億的公司，且應收賬款激增客戶單一，毛利率表現還被媒體挖掘出異常，雖然長期看該公司具有增長潛力，但是短期做空情緒濃厚。

金融界愛投顧的投資顧問王倫表示，新能源材料領域的市場空間依然廣闊，新能源汽車發展的瓶頸就是充電樁和鋰電池，鋰電池靠石墨烯可以有效解決，而且石墨烯是我國產業升級的核心材料未來圍繞石墨烯的特性還有更廣泛的應用，淘汰目前大量傳統材料，成為引領新經濟發展的最重要工具，這么重要的戰略材料，在接下來肯定會得到越來越廣泛的應用，帶動整個產業鏈發展繁榮。

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