2019下半年，儲能的看點在哪里?

原本趁著2018年市場行情井噴，打算在今年大干一場的中國儲能商，突然發現，單是活下去就幾乎用盡全力了。

從數據上來看，今年上半年，儲能產業罕見的出現了過去幾年不曾有過的下滑狀況。

根據CNESA全球儲能項目庫統計的數據，2019年第一季度(1-3月)，中國新增投運電化學儲能項目的裝機規模僅為50.5MW，同比下降13.7%，環比更是下降84.2%。第二季度可能略好一點，隨著一些電網側項目陸續投運，數據應不會比第一季度難看。但對近年來習慣從增長走向更快增長的業界來說，這已是一個前所未有的挑戰。

事實上，風向并沒有變，儲能的機遇風口仍然在。過去一年多來，無論是在地理區域上，還是細分場景中，各類與儲能相關的鼓勵政策源源不斷，儲能被寄予眾望的大勢并沒有逆轉。

只是時下的儲能產業，就如同小鎮青年一般，既有著強烈向上生長的欲望和野心，然而也容易迷失在真偽難辨的市場需求前。

在去年以電網側為代表的儲能浪潮驅使下，儲能商提高了對今年的期望。但商業模式依然模糊不明，以及細分市場局部萎縮(用戶側尤為突出)的現狀，顯然讓眾多公司感到無所適從。

一方面，和儲能有關的政策依然在延續、完善。一年多以來，在中央部委和各地方政府的推動下，幾乎所有可能用到儲能的地方都有相關文件出臺，從而形成了一個包括針對現貨、輔助服務、光儲充、商業樓宇、梯次利用、需求側響應、可再生能源并網乃至綠色產業目錄在內的儲能文件家族。

不過另一方面，雖然各種文件林林總總，但能切實激發市場動力的政策卻屈指可數。有些政策創造了真需求，有些不能說是偽需求，但在成本核算之下，實在難以為繼，市場規模也聊勝于無，暫時只能起到搖旗吶喊助長聲勢的輿論效果。

上述所列文件政策中，有些甚至是踩了剎車。發改委今年5月正式公布的《輸配電定價成本監審辦法》，明確規定儲能電站不可列入輸配電成本，這對電網側儲能發展的制約影響不言而喻。而蒙西電網“兩個細則”2019版修訂稿，則讓調頻補償價格直接腰斬。政策的不穩定，很容易導致剛集結起來的投資力量潰散。

歸根到底，中國儲能產業能否穿越重重迷霧，走向商業化的大江大海，關鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策能創造需求，但安全和成本才是需求的基礎。

今年上半年儲能的相對沉寂，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時間的推移而消失。反而在國內外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。

相比去年，安全問題所帶來的消極矛盾更為突出。外有韓國儲能電站連番起火，最終被迫全行業掃蕩式整頓的啟示;內有國內多起事故發生后，官方輿論語焉不詳，業界則噤若寒蟬，從而以訛傳訛導致病毒式恐慌。這些都讓業主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。

廣義的安全還包括質量及壽命問題。以AGC儲能調頻為例，按照設計壽命，電池組深淺組合充放需保障3年以上，但在一些電站的實際運行中，由于電池跟調度指令跟的太狠，衰減得過快，本身充放值也未達到理論數據，以至才投運半年就需大規模更換，這不僅存在質量隱患，也意味著原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。

在成本問題上，由于近來一些關鍵原材料價格維持較高位置，儲能系統的度電成本并未顯著下滑。不過，TüV萊茵最近針對儲能商做過一次調研，有高達64.3%的儲能商認為未來三年內儲能電池(pack)的價格會降至0.8元/wh以下，將比目前的1-1.2元/wh有較為顯著的下降。

隨著技術的進步，電池乃至整個系統的成本下降是可以預期的趨勢。成本突破臨界點，就是抵近商業化的時刻，行業也無可避免的到了大洗牌的前夜。

和國外市場獨立系統集成商較為活躍不同的是，中國儲能產業鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走，電池和PCS等設備廠商、風光設備廠商、項目開發商、電網公司、電動車企，各路力量都涉足到系統集成乃至項目投資。

做系統集成或項目投資，雖然比單純的設備供應利潤更多，但也需要公司具有更為雄厚的財力。

中國儲能市場的設備供應商，多數為從動力電池、光伏和電力設備等行業跨界而來。目前的儲能市場，還不足以支撐起一家以儲能為主業的獨角獸，也不足以讓跨界而來的大公司，傾注公司主要的資源來擴張。

儲能產業今年上半年之所以有疲憊之感，和市場上過往幾年在儲能行業風生水起的公司，不約而同的在其它主業上遭遇困境，從而拖累了行業的整體進取表現。

BNEF一份研究報告認為，隨著中國儲能市場規模擴大、商業模式逐漸成熟，電池和PCS廠商將逐漸回歸到設備供應商的角色，而具有更強財務能力的能源企業、工業企業將成為主要的項目開發商。

那么，隨著這個回歸的過程，在技術上有重大突破(更多的是電池公司)，企業主營業務群協同良好的公司將會脫穎而出，他們既具有成本和產品優勢，也擁有良好的財務基本面，很容易通過幾場關鍵的廝殺戰，將尾端的公司淘汰出主戰場。

不過，由于儲能場景豐富多樣，差異化的產品和商業模式，還是可以給大小玩家創造不同的空間。單就今年下半年來看，中國儲能市場，依然會有不少亮點值得期待，整體表現應強過上半年。

首先是大西北。

新疆光儲政策，經過兩番征求意見稿后，終于在6月下旬正式出臺。以35萬千瓦裝機，儲能時長不低于2小時配置計算，并要求在10月31日前并網投運，這意味著僅為設備商，便提供了一個10億元以上的大市場。

此前，各方由于信息不對等，增加儲能裝置測算出來的投資回報，從幾年到二三十年不等。而據“儲能100人”最新了解到的消息，新疆光儲政策有可能采用充電補貼0.4元/千瓦時，放電按照光伏上網電價的雙重價格體系。如該政策能成行，無疑將大大縮短投資回報期。

除新疆外，甘肅也有望參考光伏配置儲能政策。而青海的“共享儲能”經過試點后，反響也普遍良好。整個大西北，無疑是下半年最值得期待的市場。

其次是廣東。

南方電網曾有測算，廣東到2030年，調峰需求要新增電化學儲能1200MW，調頻備用要增加1400MW，整個南方電網區域緩解阻塞需要3405MW/6810MWh。

未來廣東等地海上風電或將創造一個GW級的儲能市場。

由于海上風電剛剛啟動不就，這些需求大多數是在未來10年。近在眼前的，是廣東上半年異軍突起的AGC儲能市場，截至目前，已有超過20個項目得到公開披露，成為國內該場景最為活躍的區域之一。在這些項目中，僅一兩家進入到調試和投運階段，多數項目將會在下半年陸續興建投運，同時也會有一些新的招標信息放出。不過，AGC儲能調頻，不僅是廣東，包括京津唐等地，都要防止踩踏升級，將行業做殘的競爭傾向。

第三是綜合能源服務。

儲能參與綜合能源服務由來已久。目前成熟的場景，包括微網、充電站加儲能、變電站通信站多站合一等模式，儲能進入的空間都在增加。

從上半年的招標信息來看，微網儲能項目和充電站儲能項目都比去年有所增加，代表性的業主包括魯能智能技術、中廣核、華商三優等。2017年，國家發改委、國家能源局曾公布首批28個微網示范項目，如今，這些項目陸續進入建設期，下半年這塊將是儲能行業的主要看點之一。

電網公司、鐵塔公司推行的多站合一模式，概念提出已經有一段時間，下半年繼續會有小規模的示范。此外，隨著5G時代來臨，鐵塔公司對電池的需求數量和質量應和以往有所不同。而且，鐵塔能源描摹了一個充滿想象力的能源生態圖景，這家公司今年下半年的走向，也是一個重要看點。

其它的市場，包括下一波電網側浪潮、梯次利用、數據中心、山東需求側、浙江電力現貨等，都蘊藏著爆發的能量，但也可能依然處于蓄勢階段。對業界來說，短暫的沉寂和一些亂流，改變不了大方向，也正好為行業留下了思考和調整的空間。

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