01
地處青藏高原的共和縣，地勢海拔高、空氣稀薄，常年降雨量不足300毫米。
如此嚴(yán)酷的自然環(huán)境下，即便是最耐旱的植被也很難生存，更不用說牲畜或是人類。
然而這里卻是我國太陽能最豐富的地區(qū)之一，地表平均太陽輻射量每年每平米6400MJ，折合23040KWh，換句話說，如果將一平米光照全部轉(zhuǎn)換成電，可滿足一個(gè)人5年的用電量。
為利用這項(xiàng)天然資源，2018年，國資委帶頭、總投資320000萬元，在共和縣建設(shè)一座光伏-儲(chǔ)能一體示范性基地。
編號(hào)為「F」開頭的18個(gè)光伏子方陣仰面向南，將19.9兆瓦功率的電流，通過變電站升至330kv高壓電，并入青海電網(wǎng)，供附近百余公里范圍的居民、工廠使用。
這套光儲(chǔ)基地在建設(shè)完成的第一年，發(fā)電總量達(dá)到3962萬度，按照當(dāng)年度電價(jià)，相當(dāng)于近1600萬元的產(chǎn)值。
然而，在沒有「儲(chǔ)能系統(tǒng)」幫助的情況下，可再生能源發(fā)電機(jī)組的輸出最多只是“看天吃飯”。
共和縣這臺(tái)光充儲(chǔ)站早有準(zhǔn)備。白天產(chǎn)生的電量一部分并入電網(wǎng)，另一一部分關(guān)于儲(chǔ)存在化學(xué)電池，在云朵遮掩、夜間無光照且需要電時(shí)釋放出來，消納晝夜間峰谷差、平滑負(fù)荷。
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碳中和，重點(diǎn)在于構(gòu)建以新能源為主體的「新型電力系統(tǒng)」，在「源-網(wǎng)-荷」基礎(chǔ)上，增加「儲(chǔ)」能環(huán)節(jié)，以彌補(bǔ)新能源「看天吃飯」的不可預(yù)測性，使電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
儲(chǔ)能如何在其中發(fā)揮作用?為何它能成為今天資本市場的重點(diǎn)關(guān)注對象?首先，儲(chǔ)能的市場驅(qū)動(dòng)源于三大側(cè)：發(fā)電、電網(wǎng)、用戶。時(shí)下，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能備受矚目，用戶側(cè)儲(chǔ)能方興未艾，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能早已坐上冷板凳。
截至2020年7月，新能源已成為國家電網(wǎng)的第二大電源，新能源裝機(jī)3.65億千瓦，占比22.9%，發(fā)電量3390億千瓦時(shí)，占比10.9%。
與此同時(shí)，部分省市對新能源依賴程度攀升，青海等5個(gè)省區(qū)裝機(jī)占比超過40%，在21個(gè)省區(qū)已成為第一、二大電源。
盡管新能源普遍成本低、環(huán)保，但風(fēng)能、光能等新能源的波動(dòng)性極大，隨之降低電網(wǎng)抗擾動(dòng)能力，容易出現(xiàn)連鎖脫網(wǎng)。
目前發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能剛剛步入起步階段，國內(nèi)部分省份發(fā)布文件明確了儲(chǔ)能參與調(diào)峰服務(wù)價(jià)格，從經(jīng)濟(jì)角度鼓勵(lì)配置儲(chǔ)能設(shè)備。
截至2021年6月，我國已有25省份發(fā)布文件明確提出新能源配儲(chǔ)能。其中新疆、青海、陜西西安三地區(qū)同時(shí)公布了地方性補(bǔ)貼政策。
“將低價(jià)的電存儲(chǔ)起來，在高價(jià)時(shí)并入電網(wǎng)，從中獲得「峰谷」差價(jià)利潤”。目前北京、江蘇、上海、湖南等省會(huì)的「峰谷價(jià)差」已達(dá)到0.6元/kWh。文章開頭提到到青海共和縣儲(chǔ)能項(xiàng)目，差價(jià)也在0.4元以上。
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工商儲(chǔ)能項(xiàng)目在國內(nèi)風(fēng)生水起，但用戶側(cè)儲(chǔ)能在國內(nèi)發(fā)展并不順利，原因在于國內(nèi)電網(wǎng)覆蓋完善，且設(shè)備成本高，很難通過光伏-并網(wǎng)方式獲得“補(bǔ)貼”。
這方面，海外用戶更愿對儲(chǔ)能設(shè)備敞開胸懷。
2021年2月，受極側(cè)嚴(yán)寒天氣影響，美國得克薩斯州大范圍停電，由于大部分居民采用電熱供暖，電力中斷意味著他們不得不在家中忍受寒冷。而形成鮮明反差的是，在這場自然災(zāi)害中，少部分早期安裝了TeslaPowerwall的居民，表示自己家“幾乎沒有斷過電”，順利度過了嚴(yán)寒。
目前，海外用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式較國內(nèi)市場更為成熟，例如美國在21世紀(jì)初便建立了電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場，而且在特殊情況中的優(yōu)勢不言而喻，深受中產(chǎn)以上家庭青睞。
對于家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品完善的中國公司，海外市場或許更具誘惑力。
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另外，「充儲(chǔ)一體」的思路對于新能源補(bǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)有極大的參考意義。
當(dāng)下，新能源汽車滲透率迅速增長，30kW、100kW等大功率快充及時(shí)慢慢普及，與之而來的對電網(wǎng)的高負(fù)載考驗(yàn)。
2020年，我國新能源汽車保有量492萬輛，占汽車總量的1.75%，其中純電動(dòng)汽車保有量400萬輛，占新能源汽車總量的81.32%。當(dāng)所有新能源車同時(shí)充電時(shí)，將對既有電網(wǎng)造成極大壓力。
現(xiàn)有解決方案是通過電價(jià)調(diào)控，鼓勵(lì)新能源車主在用電低估時(shí)充電。但這只降低了負(fù)載問題，日益增長的充電需求對充電樁分布和數(shù)量有了更多依賴，國內(nèi)多數(shù)老舊小區(qū)電網(wǎng)本身對大功率改造并不適合，間接激發(fā)了儲(chǔ)能充電樁的發(fā)展。
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2021年7月15日，國家發(fā)改委、國家能源局正式印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。
就相關(guān)測算，以電化學(xué)為主體儲(chǔ)能項(xiàng)目擁有最高回本速度。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年末，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.3GW，預(yù)計(jì)未來五年復(fù)合增速超56%。
作為占儲(chǔ)能EPC成本53%以上的鋰電池，相關(guān)等細(xì)分技術(shù)已充分獲得資本的重押。
截止7月30日，包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、藍(lán)曉科技、藏格控股在內(nèi)的鋰礦概念股已經(jīng)在過去一年中整體上揚(yáng)250%。
有分析師認(rèn)為，隨著鋰電技術(shù)發(fā)展，電化學(xué)儲(chǔ)能度電成本還將進(jìn)一步下調(diào)，從2020年0.49/kWh，下降到2025年的0.19/kWh，系統(tǒng)服役年限也將從6~8年周期，延長到15年。屆時(shí)，儲(chǔ)能的魔力將進(jìn)一步釋放。
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