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從鋰電材料長單看電池企業(yè)“暗戰(zhàn)”

   2021-07-30 電池中國

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核心提示:關(guān)鍵材料短期內(nèi)能釋放的產(chǎn)能就那么些,誰能拿到原材料,誰就在車企那里有更多話語權(quán)。為了保證動力電池穩(wěn)定生產(chǎn),近期電池企業(yè)在

關(guān)鍵材料短期內(nèi)能釋放的產(chǎn)能就那么些,誰能拿到原材料,誰就在車企那里有更多話語權(quán)。

為了保證動力電池穩(wěn)定生產(chǎn),近期電池企業(yè)在上游的爭奪可以說是日趨激烈。實際上,坊間早前就已經(jīng)流傳,面對快速爆發(fā)的需求,部分頭部電池企業(yè)為了滿足自身電池生產(chǎn)需求,對上游原材料企業(yè)的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、高鎳正極等產(chǎn)線實行“買斷”模式,導(dǎo)致其它電池企業(yè)很難拿到貨。

事實上,從全球汽車電動化的提速趨勢來看,未來幾年動力電池的需求會快速釋放,可以說未來一到兩年或更長一段時間,電池企業(yè)能拿到多少原材料,基本決定了可以交付多少電池,更意味著可以拿下多少市場份額。

在部分現(xiàn)有及短期可預(yù)見的產(chǎn)能被“買斷”的情況下,其它更多的電池企業(yè)則想盡辦法去鎖定剩余產(chǎn)能,并且都是簽長單。

01 六氟磷酸鋰長單密集簽訂

今年以來,鋰電材料最為火熱的應(yīng)屬六氟磷酸鋰,價格暴漲,再次站上40萬元/噸高位,使得相關(guān)公司業(yè)績出現(xiàn)大漲,其中六氟磷酸鋰頭部企業(yè)多氟多、天賜材料、天際股份、延安必康等上半年業(yè)績均出現(xiàn)大漲。

值得注意的是,作為電解液核心原料的六氟磷酸鋰,其進入壁壘較高,擴產(chǎn)周期長,盡管目前多家企業(yè)都有大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃,但是短期內(nèi)甚至未來一至兩年內(nèi)產(chǎn)能仍然非常“有限”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,今年六氟磷酸鋰的供需缺口預(yù)計為0.6萬噸,明年這個缺口將擴大至1.7萬噸,2023年預(yù)計缺口為3.5萬噸、2024年缺口將超過6萬噸。

本月以來,包括比亞迪、孚能科技、江蘇國泰等電池和電解液生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始為未來數(shù)年的六氟磷酸鋰原料采取行動。

從上表可以看出,電池、整車企業(yè)都已經(jīng)親自下手去搶電解液的核心原料了。其中,比亞迪3個訂單量就達到2.56萬噸,未來一年半內(nèi)需求量就達到1.45萬噸。

按照行業(yè)普遍的1GWh約需125噸六氟磷酸鋰的標準來測算的話,2022年年底之前,比亞迪(弗迪電池)的電池產(chǎn)量預(yù)計至少在115GWh以上。

而據(jù)統(tǒng)計,目前比亞迪(弗迪電池)在全國9個城市已建、在建、規(guī)劃的電池產(chǎn)能已在200GWh左右,這些電池產(chǎn)能預(yù)計在2023年之前將會全部投產(chǎn)。很顯然,比亞迪(弗迪電池)、孚能科技等電池企業(yè)親自下場,大規(guī)模掃貨,意在未雨綢繆,提前鎖定有效長單,避免因原料供應(yīng)不足而影響到電池產(chǎn)出。

02 高鎳需求強勁 頭部企業(yè)頻頻謀求穩(wěn)定的供應(yīng)保障

同樣的,原料的鎖定也出現(xiàn)在高鎳材料上。

今年以來,盡管磷酸鐵鋰異常火爆,但是高鎳實際上也同樣表現(xiàn)不凡。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國市場三元正極材料產(chǎn)量約為17.25萬噸,較去年同期的6.5萬噸,同比大增了165.38%。從具體材料來看,今年上半年NCM523、NCM622、NCM811(高鎳)的產(chǎn)量分別為8.15萬噸、2.18萬噸和6.16萬噸。其中,高鎳材料的產(chǎn)量占比已經(jīng)高達35.71%,同比增速更是高達362.54%。而同期,NCM523的占比由去年的54.91%下降至今年上半年的47.28%,且增速也遠低于高鎳材料。

高鎳材料產(chǎn)量快速增長的背后是海外市場,對于高性能動力電池的強勁需求。

隨著大眾、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、通用、福特、PSA等國際主機廠加速向電動化轉(zhuǎn)型,國際主流車企在高端乘用車型技術(shù)路線上更傾向于高鎳電池,包括寧德時代、LG新能源、松下電池、孚能科技等電池企業(yè)的高鎳電池產(chǎn)量和出貨量都在快速增加。

事實上,高鎳正極材料也已經(jīng)有“稀缺”,甚至被“買斷”的趨勢。

據(jù)電池中國了解,今年上半年,國內(nèi)高鎳材料的生產(chǎn)商主要有天津巴莫、容百科技、貝特瑞、廣東邦普、長遠鋰科、貴州振華、當(dāng)升科技等企業(yè)。其中,產(chǎn)量在一萬噸以上的只有天津巴莫和容百科技。

基于國際市場對于高鎳電池的強勁需求,國內(nèi)高鎳材料也處于供不應(yīng)求的局面,部分高鎳材料企業(yè)的產(chǎn)能目前僅能滿足少數(shù)客戶的需求。

同樣是出于對高鎳材料未來幾年緊張的擔(dān)憂,孚能科技斥巨資鎖定長單。

7月26日,容百科技發(fā)布公告稱,公司收到下游客戶孚能科技關(guān)于高鎳三元正極材料長期采購訂單意向,并于近日簽署正極材料采購框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

如果按照當(dāng)前高鎳材料價格估算,兩份采購大單預(yù)計金額接近80億元。

值得注意的是,為保障長單能夠順利執(zhí)行,雙方還明確了違約責(zé)任:

若孚能科技年度采購數(shù)量未完成預(yù)測數(shù)量的80%,將按未完成數(shù)量(年度預(yù)測量的80%減去已采購數(shù)量)對應(yīng)貨款的一定比例補償給容百科技。

容百科技承諾保供孚能科技在協(xié)議上的需求數(shù)量,若未完成年度預(yù)測數(shù)量的80%,將按未完成數(shù)量(年度預(yù)測量的80%減去已發(fā)貨數(shù)量)對應(yīng)貨款的一定比例補償給孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年榮百科技高鎳材料的產(chǎn)量約為1.81萬噸,從已被鎖定的高鎳材料規(guī)模來看,已經(jīng)占據(jù)目前容百科技不小的產(chǎn)能。

關(guān)于這個長單,孚能科技直言,正極材料是公司產(chǎn)品的核心原材料,“協(xié)議的履行,降低了原材料供需波動對公司產(chǎn)生的不利影響,保障了公司優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)。”

一業(yè)內(nèi)人士也向電池中國表示,孚能科技與容百科技簽訂巨額采購訂單,可以鎖定一部分高鎳材料產(chǎn)能,目前國內(nèi)高鎳產(chǎn)能基本被國內(nèi)外頭部幾家電池企業(yè)和車企瓜分了。

而孚能科技鎖定高鎳材料大單的背后,是其已經(jīng)打入戴姆勒高端乘用車平臺,批量向戴姆勒供應(yīng)NCM811電池產(chǎn)品。

無獨有偶,億緯鋰能今年也在高鎳材料上進行了大手筆布局。今年5月,億緯鋰能聯(lián)合貝特瑞、SKI成立合資公司,合資公司將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳三元材料,希望借此實現(xiàn)部分高鎳材料的自給自足。

億緯鋰能表示,與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司,旨在通過結(jié)合各方技術(shù)研究、市場開發(fā)、經(jīng)營管理等優(yōu)勢,確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量。

在小編看來,接下來幾年,在全球主流車企的推動和技術(shù)快速更迭發(fā)展下,高鎳電池需求會持續(xù)爆發(fā)增長,而相應(yīng)的正極材料需求也會呈現(xiàn)階梯式爆發(fā),從穩(wěn)定材料供應(yīng)角度來看,預(yù)計未來“綁定”相關(guān)材料長單的現(xiàn)象或?qū)⒏宇l繁。



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