下游訂單全面爆發(fā)下，頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，為抓緊產(chǎn)能爬坡、提升市場份額，電池企業(yè)項目投產(chǎn)的速度明顯加快。

近期，國軒高科產(chǎn)能建設(shè)端再度傳來好消息。據(jù)悉，國軒高科桐城552畝的一期動力電池廠房建設(shè)已接近尾聲，即將竣工交付，5月即可試生產(chǎn)，預(yù)計今年6月份投產(chǎn)。

桐城國軒項目

從時間線來看，桐城國軒項目于去年11月完成備案，從簽約、開工到交付，僅用時6個月，實現(xiàn)“簽約即開工、半年即交付”，這樣的建設(shè)速度，刷新了國軒在外投資的建設(shè)速度，也刷新了桐城招商引資項目的落地速度。

據(jù)悉，桐城國軒項目總投資70億元，一、二期分別規(guī)劃建設(shè)10GWh動力電池生產(chǎn)線兩條，合計占地面積約1200畝，年產(chǎn)20GWh的新能源動力電池，項目建成投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值150億元。

據(jù)消息稱，此次該基地動力電池產(chǎn)品將配套對接國際一流車企，定向出口到美國、印度等國家。

國際化布局提速

從桐城項目供貨消息來看，拿下多個國際客戶訂單后的國軒，正加速推進批量供貨，積極布局國際市場。在海外市場開拓和基地建設(shè)進度中，國軒高科儼然走在國內(nèi)動力電池的第一梯隊。

市場猜測，桐城項目或是為印度塔塔、越南Vinfast、美國車企客戶供貨。

美國市場方面，國軒已和某知名車企簽下未來5年(2023-2028)磷酸鐵鋰電池200GWh訂單。包括2024年前供貨量不低于24GWh，2026年前預(yù)計累計供貨量不低于120GWh，2028年累計供貨量達到200GWh以上。

從目前信息來看，該車企大概率為美國新勢力Rivian。

東南亞和南亞方面，目前，國軒高科已進入博世全球供應(yīng)鏈體系，與塔塔汽車在印度設(shè)立合資公司，共同開發(fā)印度鋰電池市場;2021年又與越南Vinfast合作，計劃建設(shè)動力電池工廠。

而除了這幾家外，國軒與大眾的合作也即將邁入新階段。今年3月，國軒高科透露，“目前公司和大眾的合作程度進一步加深，公司已取得大眾正式量產(chǎn)定點，相關(guān)產(chǎn)品將用于客戶最大的新能源平臺，公司相關(guān)部門正在全力推進，力爭盡快實現(xiàn)量產(chǎn)。”.

據(jù)推測，僅大眾安徽標準電芯定點，預(yù)計三元電池方面的需求量約13.3GWh至16.7GWh，磷酸鐵鋰方面的需求量可達到15GWh。

此外，國軒高科50GWh動力電池項目，一期20GWh位于合肥新站，將于2023年3月底前正式投產(chǎn)。該基地專注大眾汽車集團標準電芯的生產(chǎn)制造。

市場開拓的順利反饋到業(yè)績上，國軒高科2021年海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)飛速發(fā)展。根據(jù)國軒2021年報數(shù)據(jù)，公司2021年營收103.56億元，同比增長54.01%;其中境外收入5.3億元，同比實現(xiàn)了233%的高速增長。

隨著海外客戶訂單落地，為了配套和服務(wù)全球客戶，國軒高科更是積極謀劃在全球建設(shè)工廠。2021年，國軒高科相繼宣布了在歐洲和美國投資建廠的規(guī)劃。

同時為了海外擴張需求，國軒高科規(guī)劃出海于瑞士上市，標志國內(nèi)首家動力電池公司赴海外發(fā)行GDR進入倒計時。

目前，國軒高科在歐洲、北美洲、亞洲都設(shè)有研發(fā)中心，并通過合資建廠、收購等方式，先后在東南亞、歐洲建立生產(chǎn)基地。隨著國外優(yōu)質(zhì)資本進入，國軒在海外的產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈等方面布局將進一步提速。

電池訂單全面爆發(fā)

而與海外訂單的未來潛力不同，國軒在國內(nèi)動力電池市場的成績已然兌現(xiàn)。

4月27日，國軒高科表示，“公司目前在手訂單充足，出貨量快速穩(wěn)步增長，產(chǎn)銷兩旺，生產(chǎn)經(jīng)營有序”。

根據(jù)國內(nèi)一季度裝機量數(shù)據(jù)，國軒高科裝機量達2.57GWh，穩(wěn)居第四，市占率5.01%，同比增長144.76%;3月裝機量0.93GWh，同比增長106.67%，增幅高于行業(yè)整體水平。

近三年國軒高科動力電池裝機量均保持著連續(xù)的高增長。自2020至2022年，公司一季度裝車量從0.25GWh增長至2.57GWh，復(fù)合增長率為220.62%。

裝機量快速上漲的背后，是國軒在產(chǎn)能、客戶、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等維度的全面升級。

國內(nèi)市場端，國軒高科除了深度綁定江淮、奇瑞、長安等老牌車企，還積極開發(fā)新勢力客戶，例如零跑、合眾、威馬等。

其中長城、吉利均為多年長單。長城方面，2022年-2025年國軒高科向長城汽車交付總電量合計不低于10GWh。其中，2022年的年度量綱不低于2.5GWh。

吉利方面，2022年至2024年，國軒高科為吉利商用車供應(yīng)動力電池產(chǎn)品，包含輕卡、微面、增程三大品類，預(yù)估總量為12.6 萬套，估算對應(yīng)電池需求量或約12GWh。

起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國軒高科2021年配套新能源汽車共36.9萬輛，top10客戶分別是上汽通用五菱、江淮汽車、零跑、奇瑞、長安、楓盛、北汽、瑞馳、吉利、安凱，前十企業(yè)配套占比約達90%。

2021年，五菱宏光mini ev以年銷39萬輛的優(yōu)異成績位列全年新能源汽車銷量榜單，帶動第一大電池供應(yīng)商國軒高科出貨量水漲船高，其配套約55%。

可以預(yù)見，隨著下游需求的增加，與客戶黏性的增強，將不斷帶動國軒高科訂單量的增長。

產(chǎn)能端，國軒高科現(xiàn)有合肥(新站、經(jīng)開、廬江)、桐城、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春十大電池生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴建。

據(jù)國軒介紹，到2022年底，國軒產(chǎn)能有望達到100GWh，計劃投產(chǎn)超50GWh，未來5年產(chǎn)能有望超過300GWh，滿足不斷增長的市場需求。

不過，需要指出的是，在電池訂單全面爆發(fā)、營收利好的同時，漲價也成為2021年所有電池廠商共同面對的議題，成本上漲導(dǎo)致多數(shù)電池廠凈利水平出現(xiàn)下滑。

在此背景下，除了調(diào)價外，國軒正完善自己的保供版圖，并以自建生產(chǎn)線為主。

比如，在重要的鋰礦上，國軒高科進駐宜春建設(shè)年產(chǎn)10萬噸碳酸鋰和年產(chǎn)750萬噸鋰礦石采選項目，并與鹽湖股份達成戰(zhàn)略合作開發(fā)青海鹽湖鋰資源。

目前公司在上游材料的布局已涵蓋鋰、鈷、鎳、前驅(qū)體、三元材料、LFP材料、銅箔、隔膜、電解液、添加劑等大部分鋰電生產(chǎn)原料。

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