即便碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)跌破40萬(wàn)元/噸的關(guān)口，但對(duì)于鋰礦廠商來(lái)說(shuō)，仍然具有超高的“暴利”。
據(jù)國(guó)內(nèi)某鋰鹽廠商內(nèi)部人士向媒體透露，鹽湖提鋰成本僅2萬(wàn)-3萬(wàn)元/噸，而且提鋰周期非常短。另外，藏格礦業(yè)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中亦表示，公司碳酸鋰單噸銷(xiāo)售成本控制在3萬(wàn)元左右，有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。
也就是說(shuō)，上述鹽湖提鋰廠商的碳酸鋰成本，不到銷(xiāo)售價(jià)格的10%。當(dāng)然，這是對(duì)于自家有鋰礦的廠商而言。鋰礦需要外采的廠商，或者云母提鋰、鋰輝石提鋰的成本會(huì)稍高一些。據(jù)了解，世界三大鋰鹽巨頭智利SQM、美國(guó)雅寶和FMC，都是鹽湖提鋰，成本上鋰云母8萬(wàn)元/噸>鋰輝石5萬(wàn)元/噸>鹽湖2萬(wàn)元/噸。
當(dāng)下碳酸鋰價(jià)格仍在持續(xù)下跌。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月9日電池級(jí)碳酸鋰跌6000元/噸，均價(jià)報(bào)36.7萬(wàn)元/噸。從去年11月最高價(jià)格約60萬(wàn)元/噸，到今年3月初跌破40萬(wàn)元/噸大關(guān)。短短三個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格已較最高位跌超30%。
不難判斷，鋰價(jià)目前的下跌并不會(huì)影響鋰鹽廠商開(kāi)發(fā)鋰資源的熱情。因?yàn)椋幢闾妓徜噧r(jià)格跌到20萬(wàn)元/噸，它們的利潤(rùn)率仍然不低;甚至10萬(wàn)元/噸仍然有利可圖。
01 逆勢(shì)收購(gòu)鋰礦
暴利驅(qū)使下，西藏鹽湖提鋰三劍客之一的藏格礦業(yè)，逆勢(shì)加碼鋰礦。3月7日，藏格礦業(yè)公告稱(chēng)，其全資子公司藏格礦業(yè)投資持股47.08%的藏青基金擬以現(xiàn)金40.8億元，購(gòu)買(mǎi)西藏國(guó)能礦業(yè)發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“國(guó)能礦業(yè)”)34%股權(quán)，并與國(guó)能礦業(yè)其他股東一起，投資開(kāi)發(fā)國(guó)能礦業(yè)的結(jié)則茶卡鹽湖礦區(qū)和龍木錯(cuò)鹽湖礦區(qū)的礦產(chǎn)資源。
據(jù)悉，除了擁有茶卡鹽湖、龍木錯(cuò)鹽湖礦區(qū)采礦權(quán)外，國(guó)能礦業(yè)還同時(shí)持有西藏龍輝礦業(yè)有限公司100%股權(quán)與金昌北方國(guó)能鋰業(yè)有限公司100%股權(quán)。根據(jù)國(guó)能礦業(yè)第一大股東西藏城投披露的數(shù)據(jù)，國(guó)能礦業(yè)所擁有的龍木錯(cuò)和結(jié)則茶卡鹽湖，合計(jì)碳酸鋰儲(chǔ)量達(dá)390萬(wàn)噸，屬于儲(chǔ)量大型鋰礦。
值得注意的是，2023年1月，結(jié)則茶卡鹽湖(改擴(kuò)建)6萬(wàn)噸鋰鹽礦產(chǎn)資源(3萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)氫氧化鋰)開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目，卻因?yàn)榇嬖诂F(xiàn)有一期工程現(xiàn)狀調(diào)查不清，土壤環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查等影響分析不充分及其他原因，被西藏生態(tài)環(huán)境廳暫停審批;未來(lái)該礦開(kāi)采具有很大不確定性。
即使是在這樣的背景下，藏格礦業(yè)仍然對(duì)結(jié)則茶卡鹽湖情有獨(dú)鐘，由此可見(jiàn)鋰礦對(duì)開(kāi)發(fā)廠商的巨大吸引力。
追溯起來(lái)，藏格礦業(yè)是從2017年開(kāi)始切入鋰資源領(lǐng)域，在此之前該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹽湖鉀肥。藏格礦業(yè)聲稱(chēng)，公司是世界范圍內(nèi)唯一突破從超低濃度的鹽湖鹵水中提鋰，并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的鹽湖礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)企業(yè)。
截至目前，藏格礦業(yè)在青海省的察爾汗鹽湖建設(shè)了年產(chǎn)能2萬(wàn)噸的碳酸鋰項(xiàng)目，已建成電池級(jí)碳酸鋰年產(chǎn)能1萬(wàn)噸。藏格礦業(yè)表示，2022年公司萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，碳酸鋰產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)定，碳酸鋰產(chǎn)量約1.05萬(wàn)噸，銷(xiāo)量約1.07萬(wàn)噸。
2021年10月，藏格礦業(yè)還通過(guò)藏青基金收購(gòu)西藏麻米錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目。據(jù)藏格礦業(yè)披露，麻米錯(cuò)鹽湖礦區(qū)面積為115.36平方公里，氯化鋰儲(chǔ)量約250.11萬(wàn)噸，折碳酸鋰約217.74萬(wàn)噸，平均品位氯化鋰5,645mg/L，為大型鹽湖礦床，其首期5萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目規(guī)劃總投資約40億元。
今年2月，藏格礦業(yè)在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司立足青海察爾汗鹽湖萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線，在穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)量突破;藏格鋰業(yè)為麻米錯(cuò)鹽湖開(kāi)發(fā)建設(shè)提供技術(shù)運(yùn)營(yíng)支持，重點(diǎn)推進(jìn)麻米錯(cuò)鹽湖首期5萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。
不過(guò)，根據(jù)藏格礦業(yè)披露的信息，目前麻米錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告也還在申報(bào)評(píng)審之中。從前述提到的結(jié)則茶卡鹽湖被暫停的“前科”來(lái)看，麻米錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前景或不容樂(lè)觀。
02 寧德時(shí)代“溫柔一刀”
行業(yè)周知，全球鋰資源儲(chǔ)量本身并不缺乏。長(zhǎng)期來(lái)看，鋰資源儲(chǔ)量充足且可開(kāi)采量持續(xù)增加。
中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高曾表示，2020年全球鋰經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量達(dá)到2200萬(wàn)噸，比2005年增加400%，可以生產(chǎn)227TWh動(dòng)力電池。以NCM811電池為例,平均每輛100千瓦時(shí)，可裝超過(guò)22億輛純電動(dòng)汽車(chē)。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，全球海水中含鋰總量近2500億噸，相關(guān)提取技術(shù)也正在研發(fā)中。
特斯拉CEO馬斯克亦強(qiáng)調(diào)，新能源電池生產(chǎn)的關(guān)鍵限制是提純鋰元素的產(chǎn)能，而不是勘探鋰礦。事實(shí)上，隨著全球鋰鹽廠商產(chǎn)能的逐步釋放，碳酸鋰供給格局也在發(fā)生變化，未來(lái)幾年供給過(guò)剩局面將會(huì)出現(xiàn)。
根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)碳酸鋰的供需比只有0.94，這也是導(dǎo)致市場(chǎng)貨緊價(jià)揚(yáng)的主要原因，而今年截至目前中國(guó)碳酸鋰的供需比已回升至1.0左右，碳酸鋰的緊供局面有較為明顯的改善。
中信建投期貨預(yù)計(jì)，2023-2025年鋰供給分別約112.25萬(wàn)噸、154.65萬(wàn)噸和183.1萬(wàn)噸碳酸鋰;鋰需求分別為110.45萬(wàn)噸、136.12萬(wàn)噸和165.15萬(wàn)噸碳酸鋰。從上述數(shù)據(jù)可以看出，2023年行業(yè)將實(shí)現(xiàn)鋰供需平衡，2024年后將出現(xiàn)供給過(guò)剩。
目前，業(yè)內(nèi)比較一致的判斷是，鋰價(jià)格未來(lái)將繼續(xù)下行通道。歐陽(yáng)明高認(rèn)為，鋰價(jià)今后幾年會(huì)持續(xù)回歸，但也不可能像以前那樣低，比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬(wàn)元/噸左右。正如上文所說(shuō)，20萬(wàn)元/噸的價(jià)格，鋰鹽廠商仍然可以“躺贏”。
有意思的是，寧德時(shí)代推行的“鋰礦返利”計(jì)劃，向上游鋰材料廠商壓價(jià)采購(gòu)，對(duì)理想、蔚來(lái)、華為、極氪部分優(yōu)質(zhì)客戶給予優(yōu)惠，將碳酸鋰結(jié)算價(jià)格鎖定在20萬(wàn)元/噸，對(duì)鋰鹽廠商來(lái)說(shuō)也算是一種“下手比較狠的溫柔一刀”。
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