8月17日，歐盟委員會(huì)7月份發(fā)布的歐盟《新電池法》（2023/1542）將正式生效。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)近三年的一級(jí)立法流程，這法規(guī)即將取代歐洲此前施行的2006年的電池指令，以正式立法，形成針對(duì)電池產(chǎn)業(yè)全生命周期的規(guī)范性法律文件。

對(duì)于中國(guó)的電池企業(yè)而言，嚴(yán)酷的監(jiān)管法規(guī)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)翻開(kāi)了新的一頁(yè)。

《新電池法》的誕生，表面上看來(lái)，是想通過(guò)立法來(lái)規(guī)范在歐洲銷售的電池的全部生命周期。但更深層次的，在于提高本土電池工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并在全球產(chǎn)業(yè)中掌握話語(yǔ)權(quán)。實(shí)際上，《新電池法》已經(jīng)為中國(guó)電池工業(yè)“出海”設(shè)置了高門檻。包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的電池制造商若要在歐盟市場(chǎng)銷售電池，將必須滿足更嚴(yán)格的環(huán)境和盡職調(diào)查要求。根據(jù)歐盟《新電池法》，電池企業(yè)必須要達(dá)到如下三個(gè)方面的要求：

一是設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo)：

針對(duì)便攜式電池、輕型車廢舊電池、工業(yè)電池、SLI電池和電動(dòng)汽車電池，《新電池法》給出了不同階段的回收目標(biāo)。其中，動(dòng)力電池到2027年底達(dá)到50%，2031年底達(dá)到80%。而且針對(duì)電動(dòng)汽車電池所涉及的材料規(guī)定了強(qiáng)制性最低回收含量水平，鈷的含量最初設(shè)定為16%，鉛的含量為85%，鋰的含量為6%，鎳的含量為6%。

二是提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽：

新法規(guī)要求容量超過(guò)2kWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明和標(biāo)簽。企業(yè)需根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集并計(jì)算每一個(gè)生命周期階段的碳排放數(shù)據(jù)，包括上游原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、報(bào)廢和回收。2024年7月開(kāi)始，這一法規(guī)將強(qiáng)制執(zhí)行。

三是提供電池?cái)?shù)字護(hù)照和二維碼：

《新電池法》首次引入了電池標(biāo)簽、數(shù)字護(hù)照的信息披露要求，涵蓋電池的容量、性能、用途、化學(xué)成分、可回收材料等信息。《新電池法》要求法規(guī)生效48個(gè)月，委員會(huì)應(yīng)建立通用的信息交互系統(tǒng)，而每個(gè)投放市場(chǎng)的電動(dòng)汽車電池應(yīng)具有電子記錄，即“電池護(hù)照”。這意味著，2026年，動(dòng)力電池必須持有護(hù)照，才有資格在歐盟銷售。

緊箍咒念起來(lái)了，但中國(guó)電池企業(yè)卻是知難而進(jìn)。在《新電池法》醞釀期間就已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。

8月9日，欣旺達(dá)通過(guò)官方微信公眾號(hào)宣稱，為進(jìn)一步深化公司全球化戰(zhàn)略布局，更好地開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，服務(wù)國(guó)際客戶，欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司通過(guò)其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。匈牙利項(xiàng)目是欣旺達(dá)在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，也是繼2017年欣旺達(dá)在印度新德里開(kāi)啟全球化布局的第三個(gè)海外工廠，標(biāo)志著欣旺達(dá)全球化戰(zhàn)略邁上新臺(tái)階。欣旺達(dá)搶在《新電池法》實(shí)施之前推進(jìn)建廠計(jì)劃，表明了中國(guó)電池企業(yè)對(duì)歐洲電池監(jiān)管新法規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)信心。

實(shí)際上，在欣旺達(dá)之前，近年來(lái)已經(jīng)有多家動(dòng)力電池企業(yè)加快了出海步伐。其中，很大一部分公司也將投資地點(diǎn)聚焦于匈牙利。之此之前，寧德時(shí)代在匈牙利德布勒森市建設(shè)電池工廠，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)；億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利以自有及自籌資金投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目。同時(shí)，比亞迪也發(fā)布消息，將在匈牙利建造一座全新的電池組裝廠，預(yù)計(jì)此次投資將超過(guò)2億元人民幣。這是繼匈牙利純電動(dòng)大巴卡車工廠之后，比亞迪在該國(guó)建設(shè)的第二個(gè)工廠。在中國(guó)電池企業(yè)的投資建廠熱潮下，匈牙利正在成為歐洲電池工業(yè)的新高地。中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)此前也紛紛宣布了計(jì)劃在匈牙利投資建廠。在今年舉辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，匈牙利外交和對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)西雅爾多·彼得透露道，目前匈牙利動(dòng)力電池產(chǎn)量排名居全球第四，即將上升為世界第二，僅次于中國(guó)。

早在2020年，歐盟《新電池法》剛有端倪時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等就未雨綢繆，著手應(yīng)對(duì)。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始從上游的采礦、原材料、正負(fù)極、電芯、系統(tǒng)、回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈布局碳足跡、數(shù)字護(hù)照等領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)已經(jīng)有11家動(dòng)力電池企業(yè)在海外規(guī)劃產(chǎn)能布局，已公布項(xiàng)目31個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能600GWh，投資總額超過(guò)2600億元。

領(lǐng)頭大哥當(dāng)然是寧德時(shí)代。寧德時(shí)代在德國(guó)（主要為寶馬配套）、匈牙利建廠，分別規(guī)劃了14GWh、100GWh的產(chǎn)能，投資總規(guī)模超90億歐元，預(yù)計(jì)2023年總產(chǎn)能達(dá)到180GWh；在近期的中報(bào)業(yè)績(jī)交流活動(dòng)中，寧德時(shí)代方面談到其海外市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，今年上半年海外收入占比達(dá)到了35.5%，較2022年的23.4%有大幅提升。SNE數(shù)據(jù)也顯示，寧德時(shí)代今年1-5月動(dòng)力電池海外市場(chǎng)占有率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，連續(xù)兩月排名第一；1-5月歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率34.5%，同比提升9.3%；歐洲市場(chǎng)占有率36.8%，連續(xù)兩月排名第一。

為應(yīng)對(duì)《新電池法》，今年上半年，寧德時(shí)代發(fā)布了零碳戰(zhàn)略目標(biāo)，宣布致力于成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)零碳的電池頭部企業(yè)。繼四川時(shí)代宜賓工廠獲認(rèn)證成為全球首家零碳工廠之后，時(shí)代吉利獲頒碳中和認(rèn)證證書(shū)。此外，寧德時(shí)代還參與了全球電池聯(lián)盟全球首個(gè)“電池護(hù)照”試點(diǎn)，也是國(guó)內(nèi)唯一參與這項(xiàng)工作的企業(yè)。

圖為奧迪搭載的寧德時(shí)代電池護(hù)照

作為全世界第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，歐洲電池需求也將持續(xù)保持旺盛。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，2030年全球電池需求將增長(zhǎng)至2600-3600GWh，其中歐盟占據(jù)的份額約17%，約為443-572GWh。在2023年上半年，歐洲銷量前十的純電動(dòng)汽車總和達(dá)到了93.4萬(wàn)輛。面對(duì)海量市場(chǎng)，歐洲在電池產(chǎn)能上卻明顯處于落后梯隊(duì)，中國(guó)電池企業(yè)正在借助《新電池法》帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)變局，抓緊產(chǎn)業(yè)洗牌。