據(jù)伍德麥肯茲最新研究報(bào)告顯示，2022年，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。全球前五大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量占電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總出貨量(按兆瓦時(shí)統(tǒng)計(jì))的62%。

陽(yáng)光電源以16%的全球市場(chǎng)出貨量份額(按兆瓦時(shí)計(jì))排名全球第一，F(xiàn)luence(14%)和特斯拉(14%)并列第二，華為(9%)和比亞迪(9%)分別位列第四、第五。

新政策推動(dòng)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。已入局的集成商積極搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)火熱也吸引更多新企業(yè)紛紛入局。

排名靠前的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商具備諸多共性：全球業(yè)務(wù)布局、客戶資源更多、營(yíng)收水平較高。此外，許多集成商一直在加強(qiáng)供應(yīng)鏈垂直一體化整合。

雖然2022年出現(xiàn)的全球儲(chǔ)能電池供應(yīng)緊張問(wèn)題在今年有所緩解，但儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)鏈端又面臨新的難題——變壓器供應(yīng)短缺、價(jià)格飆升。所有規(guī)格的變壓器都需要至少一年才能交付，這對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商有直接影響。

北美集成商市場(chǎng)高度集中

北美電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)高度集中，2022年排名前五的企業(yè)占據(jù)了北美地區(qū)81%的市場(chǎng)份額。按出貨量計(jì)算，特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑北美地區(qū)，其垂直一體化的業(yè)務(wù)管理發(fā)揮了關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。此外，通過(guò)集成硬件、軟件和附加服務(wù)，特斯拉可以快速向客戶交付持續(xù)升級(jí)的產(chǎn)品，開拓新的服務(wù)。

在北美地區(qū)市占率排名第二的是Fluence(22%)。陽(yáng)光電源公司市場(chǎng)份額為13%，這主要得益于其成本競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)的液冷電池產(chǎn)品。

《通脹削減法》(IRA)和國(guó)家主導(dǎo)的清潔能源政策將推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)，美國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在未來(lái)幾年將越來(lái)越激烈。各企業(yè)需要執(zhí)行穩(wěn)健的商業(yè)策略，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑亞太市場(chǎng)，但面臨上下游供應(yīng)鏈企業(yè)的嚴(yán)重?cái)D壓

中國(guó)領(lǐng)跑亞太電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)，2022年在亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額達(dá)86%。

中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，遭到上下游供應(yīng)鏈企業(yè)的嚴(yán)重?cái)D壓。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)要求越來(lái)越詳細(xì)和嚴(yán)格，電池、儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備的加工制造產(chǎn)能往往是基本要求，而非加分優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)，價(jià)格已成為亞太地區(qū)企業(yè)脫穎而出和中標(biāo)的關(guān)鍵因素。中國(guó)國(guó)內(nèi)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之間已經(jīng)開始打價(jià)格戰(zhàn)。我們觀察到，越來(lái)越多的企業(yè)愿意用利潤(rùn)換取市場(chǎng)份額，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的盈利能力被拉低。但我們預(yù)計(jì)，基本無(wú)利潤(rùn)的激進(jìn)式投標(biāo)策略不具備可持續(xù)性。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將使盈利能力低下、明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在未來(lái)幾年難以生存。

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