新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司發(fā)布募集說明書稱，公司將于4月14日-19日發(fā)行16億公司債券，簡稱“11廣匯集團債”。
據(jù)悉，本期債券為6年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券前3年的票面年利率為5.83%，發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券的票面利率，上調(diào)幅度為0-100個基點。本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人將其所持有的新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的75%股權(quán)以及0.3億股新疆廣匯實業(yè)股份有限公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)，對本期債券進行質(zhì)押擔保。經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA級，發(fā)行人的長期主體信用等級為AA級。
公告稱，本期債券募集資金13億元，將用于建設“80萬噸二甲醚項目”,該項目由廣匯新能源負責實施；其余3億元將用于補充發(fā)行人營運資金。
據(jù)悉，本期債券為6年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券前3年的票面年利率為5.83%，發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券的票面利率，上調(diào)幅度為0-100個基點。本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人將其所持有的新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的75%股權(quán)以及0.3億股新疆廣匯實業(yè)股份有限公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)，對本期債券進行質(zhì)押擔保。經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA級，發(fā)行人的長期主體信用等級為AA級。
公告稱，本期債券募集資金13億元，將用于建設“80萬噸二甲醚項目”,該項目由廣匯新能源負責實施；其余3億元將用于補充發(fā)行人營運資金。
