作為協(xié)議的一部分,羅門哈斯最大的兩家股東同意按照面值購(gòu)買陶氏發(fā)行的25億美元永久優(yōu)先股。此外,兩家股東之一的Haas Family Trusts同意,在陶氏選擇時(shí),對(duì)陶氏的股票做出5億美元的額外投資。這些股權(quán)投資大幅度減少了收購(gòu)所需的債務(wù)融資。陶氏在做出交易調(diào)整后,將大致支付相當(dāng)于每股63美元的現(xiàn)金,以及每股面值15美元的優(yōu)先股。
為了提供收購(gòu)羅門哈斯所需的資金,陶氏將使用股本發(fā)行所得的收益,以減少使用其原本總額125億美元的過(guò)渡性貸款的使用額。同時(shí),經(jīng)過(guò)上周重新談判,過(guò)渡性貸款中有80億美元的償還期限將延長(zhǎng)一年。收購(gòu)融資還包括伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway )的30億美元股本投資以及科威特投資管理局(KIA)以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式投資的10億美元。
記者從陶氏化學(xué)了解到,該公司已制定了更加積極的計(jì)劃,以使實(shí)現(xiàn)合并后的協(xié)同效應(yīng)從原計(jì)劃的9.1億美元提高到13億美元。
最后,作為公司改善財(cái)務(wù)狀況計(jì)劃的一部分,陶氏已開(kāi)始積極的資產(chǎn)剝離計(jì)劃,預(yù)期產(chǎn)生約40億美元,涉及陶氏和羅門哈斯的業(yè)務(wù)部門包括:陶氏與道達(dá)爾集團(tuán)在荷蘭的石油煉制合作項(xiàng)目Total Raffinaderij Nederland NV (TRN) 公司的45%股權(quán),其出售過(guò)程正在進(jìn)行;陶氏在東南亞的烯烴和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分股權(quán),與有關(guān)各方的初步討論已經(jīng)開(kāi)始;羅門哈斯一下屬業(yè)務(wù)部門Morton Salt。