據(jù)財經(jīng)網(wǎng)報道，中國石油天然氣集團公司(下稱中石油)將在銀行間市場發(fā)行首筆非金融機構(gòu)境內(nèi)美元債。

　　據(jù)接近承銷商的人士透露，中石油發(fā)行30億境內(nèi)美元債的計劃已經(jīng)報備外管局等相關(guān)部門，近期即將在銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行。由于難以確定發(fā)行情況，所以首期只發(fā)行10億美元。這一模式與銀行間市場已運行成熟的中期票據(jù)發(fā)行體系一致。

　　這筆境內(nèi)美元債為三年的浮息債，將由中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)合擔任主承銷商，在銀行間市場面向機構(gòu)投資者發(fā)行。上述人士補充，這種結(jié)構(gòu)可減少部分承銷和發(fā)行的壓力。

　　市場人士透露，該筆美元債的發(fā)行利率約為六個月美元LIBOR為基準加100個基點，10億美元基本由中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行包銷。

　　一位大型投行的債券承銷商介紹，非金融機構(gòu)發(fā)行美元債的籌備已有時日，主要是政府部門和企業(yè)在推動。

　　一位大型商業(yè)銀行人士解釋稱，能夠發(fā)行境內(nèi)美元債的企業(yè)都是大型央企等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如果在對外貿(mào)易和投資中需要籌集美元資產(chǎn)，在境內(nèi)發(fā)行美元債券的成本遠低于境外發(fā)行債券和銀行貸款成本，企業(yè)有較大的發(fā)行動力。

　　不過，相比于目前銀行間市場動輒數(shù)百億人民幣的發(fā)債規(guī)模，即將開閘的非金融機構(gòu)境內(nèi)美元債發(fā)行規(guī)模較小，在前期的流動性壓力可能較大，這將影響債券的發(fā)行利率。