在本月舉行的“2009亞洲光伏峰會(huì)”上,一家名為“上海新能源孵化器”的新機(jī)構(gòu)引起各界關(guān)注。本報(bào)記者隨后從相關(guān)人士處了解到,這家尚未掛牌的機(jī)構(gòu)背景不簡(jiǎn)單,其不僅是國(guó)內(nèi)第一家專門針對(duì)新能源的產(chǎn)業(yè)孵化器,更是浦東乃至上海市為本地實(shí)施新能源大發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)建的重要平臺(tái),將成為上海推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的支撐力量。
與此同時(shí),浦東新區(qū)政府和相關(guān)單位還在籌劃設(shè)立新能源發(fā)展基金,后者將與更多民間的風(fēng)險(xiǎn)投資、天使投資相匹配,專門用于扶持、支持新能源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
“某種意義上,孵化器本身也是一種‘國(guó)家風(fēng)投’,因?yàn)闊o(wú)論是租金減免還是稅收優(yōu)惠,都是政府出資扶持新能源企業(yè)成長(zhǎng)的方式。”張江創(chuàng)星園總經(jīng)理俞中華在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。
事實(shí)也的確如此。隨著孵化器平臺(tái)的建立,更多的風(fēng)險(xiǎn)資本及類似政府創(chuàng)業(yè)基金、創(chuàng)新基金、小巨人基金、孵化引導(dǎo)基金等各類基金都將在這一平臺(tái)上整合匯聚,為本地的新能源企業(yè)注入“生命元素”。這意味著,在上海全力以赴補(bǔ)上新能源這塊“短板”的歷程中,風(fēng)險(xiǎn)投資很快將在其中扮演重要的催化力量。
今年以來(lái),上海市委市府不少官員都在思考同一個(gè)問(wèn)題:為什么擁有全球第一條磁懸浮鐵路、中國(guó)第一個(gè)F1賽場(chǎng)以及中國(guó)最高摩天大樓的上海,在當(dāng)下最火熱的新能源領(lǐng)域卻沒(méi)有太大建樹?
盡管金融、制造、航運(yùn)、文化、汽車等多個(gè)產(chǎn)業(yè)都長(zhǎng)期領(lǐng)全國(guó)風(fēng)氣之先,但唯獨(dú)在新能源方面,上海卻一直裹足不前。眼見(jiàn)周邊各省的新能源事業(yè)都發(fā)展得如火如荼,無(wú)論江浙兩省,抑或內(nèi)地的江西,都誕生了重量級(jí)的行業(yè)龍頭,而上海迄今尚未出現(xiàn)一家可與之相提并論的企業(yè),甚至連新能源產(chǎn)值也與江蘇等省相去甚遠(yuǎn),這足以令上海市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)憂心如焚。
從年初開始,上海市委書記俞正聲連日輾轉(zhuǎn)跋涉于滬上各區(qū)縣,對(duì)上汽、同濟(jì)、航天集團(tuán)上海太陽(yáng)能中心等本地的新能源企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開展多方調(diào)研。這輪密集調(diào)研的結(jié)果是新能源被列入上海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的首位,并形成核電、風(fēng)電、煤氣化、太陽(yáng)能和新能源汽車五大板塊。
5月20日,上海市政府大撒“英雄帖”,將無(wú)錫尚德、江西賽維、蘇州阿特斯等國(guó)內(nèi)諸多光伏業(yè)“大腕”邀至本地共謀新能源發(fā)展大計(jì)。在會(huì)上,上海市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)向這些行業(yè)翹楚發(fā)出邀請(qǐng),希望它們可以在上海落戶生根。
僅僅十天后,一紙《上海推進(jìn)新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)方案(2009-2012年)》(下稱《行動(dòng)方案》)的通知逐級(jí)下發(fā),由此正式吹響了上海全力搏擊新能源產(chǎn)業(yè)的號(hào)角。這份《行動(dòng)方案》顯示,上海力爭(zhēng)到2012年新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域總產(chǎn)值達(dá)到1100億元,占全市工業(yè)總產(chǎn)值的比重從目前的不到 1%提高到3%。
與之相適應(yīng),以新能源為核心的一系列制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、資本安排也均在上海各級(jí)單位緊鑼密鼓地悄然運(yùn)作。
上海的新能源“野心”
“上海這次在推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面是‘動(dòng)了真格’的。”上海市新能源行業(yè)協(xié)會(huì)一位高層人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。
根據(jù)上海市經(jīng)委下發(fā)的這份《行動(dòng)方案》,不僅新能源發(fā)展的目標(biāo)和時(shí)間表首次獲得明確,更涵蓋了具體的計(jì)劃任務(wù):“其中,核電、風(fēng)電和 IGCC500億元,新能源汽車300億元,太陽(yáng)能300億元;新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模,技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;核電加快提高成套能力,市場(chǎng)占有率達(dá)到國(guó)內(nèi)第一;風(fēng)電和IGCC關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和系統(tǒng)集成能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在薄膜太陽(yáng)能電池、核心裝備研發(fā)制造等方面達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。”
“這些數(shù)字顯示,上海對(duì)新能源帶動(dòng)新一輪的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)寄予厚望,這次新推出的行動(dòng)方案正式確立了新能源在上海整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的地位。”上海流通經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)汪亮說(shuō)。
而這些數(shù)字和目標(biāo)的背后更折射出上海市政府對(duì)自身新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與實(shí)力的清醒認(rèn)識(shí)。例如,上海本身就具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核電研發(fā)生產(chǎn)能力,此次《行動(dòng)方案》提出核電市場(chǎng)占有率要達(dá)到國(guó)內(nèi)第一并非夸大其詞;而光伏方面提出重點(diǎn)發(fā)展薄膜太陽(yáng)能電池,這同樣是基于上海自身晶體硅電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱現(xiàn)狀作出的一次差異化發(fā)展安排。
此外,相比周邊各省,上海對(duì)新能源擬定的行動(dòng)計(jì)劃還有一個(gè)優(yōu)勢(shì),即明確了各自的產(chǎn)業(yè)布局,這有助于其避開產(chǎn)業(yè)同構(gòu)。
根據(jù)《行動(dòng)方案》,核電建設(shè)將以浦東(臨港)、閔行等產(chǎn)業(yè)基地為主,前者主要開展核島和常規(guī)島主設(shè)備的研發(fā)和總裝,后者主要開展核級(jí)鍛件的研制。風(fēng)電以浦東(臨港)等為主,建設(shè)大型風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)制造基地。IGCC以閔行等為主,建設(shè)燃?xì)廨啓C(jī)、氣化爐等關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化制造基地。光伏則重點(diǎn)建設(shè)以閔行為核心的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)基地;支持浦東張江高科技園區(qū)等建設(shè)薄膜太陽(yáng)能電池核心裝備研發(fā)制造基地。
“上海發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)仍有很大的優(yōu)勢(shì),主要包括區(qū)位優(yōu)勢(shì)、要素市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、人才市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等,要根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)展上海的新能源。”上海市發(fā)展改革研究院能源交通研究所所長(zhǎng)唐憶文說(shuō)。
在他看來(lái),上海光靠本地企業(yè)不足以支撐起整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,因此必須有一個(gè)開放式的心態(tài)。同時(shí),新能源的大規(guī)模發(fā)展必然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展,這其中的市場(chǎng)空間非常大。
“你等著看,只要國(guó)家級(jí)的新能源規(guī)劃一出臺(tái),上海很快會(huì)有數(shù)量更多、力度更大的新能源扶持舉措蜂擁而出。屆時(shí),對(duì)新能源行業(yè)的利好將會(huì)不斷。”上述新能源協(xié)會(huì)的高層人士頗為神秘地說(shuō)。
欲做新能源“國(guó)家風(fēng)投”
盡管上述人士并未披露未來(lái)這些新能源扶持舉措的細(xì)節(jié),但從近期在上海出現(xiàn)的一系列新現(xiàn)象中仍可找出些許蛛絲馬跡。
在本月召開的“2009亞洲光伏峰會(huì)”上,一家名為“上海新能源孵化器”的新機(jī)構(gòu)成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。資料顯示,該機(jī)構(gòu)是由上海科委直屬的上海市科技創(chuàng)業(yè)中心、上海張江高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、高等院校及企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)立的,目前是國(guó)內(nèi)第一家也是唯一一家針對(duì)新能源的產(chǎn)業(yè)孵化器。
據(jù)張江創(chuàng)星園投資部副總經(jīng)理朱麗霞介紹,該孵化器主要吸引國(guó)內(nèi)外新能源、新材料知名企業(yè)和國(guó)際科技創(chuàng)業(yè)者、國(guó)內(nèi)外著名研發(fā)研究院機(jī)構(gòu)及政府文化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)等進(jìn)駐。入駐企業(yè)除了可獲得大比例租金減免外,還可獲得政府創(chuàng)業(yè)基金、創(chuàng)新基金、小巨人基金、孵化引導(dǎo)基金的對(duì)口扶持,創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo),投融資及上市輔導(dǎo)、風(fēng)投基金對(duì)接等扶持措施。這些措施不僅直接大幅度降低企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成本,提高企業(yè)成活率和競(jìng)爭(zhēng)力,還能極大促進(jìn)企業(yè)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力。
“當(dāng)然,我們對(duì)入駐企業(yè)還是有一定門檻要求的。首先是行業(yè)要求,除了太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)岬认嚓P(guān)企業(yè)外,也包括新能源新材料的政府公共服務(wù)平臺(tái)、投融資、貸款等機(jī)構(gòu)。同時(shí),我們也要求入駐企業(yè)具備一定市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。那些有成熟商業(yè)計(jì)劃、特別是已經(jīng)被國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)看中的企業(yè)將受到更大的扶持。”朱麗霞說(shuō)。
“正是由于政府對(duì)入駐企業(yè)提供了規(guī)費(fèi)減免、租金貼補(bǔ)、財(cái)政扶持、稅收減免等大量政策優(yōu)惠,孵化器本身就相當(dāng)于一個(gè)‘國(guó)家風(fēng)投’,政府等于風(fēng)險(xiǎn)投資出資人,出資扶持新能源企業(yè)發(fā)展。”張江創(chuàng)星園總經(jīng)理俞中華說(shuō)。
他告訴本報(bào)記者,對(duì)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)來(lái)說(shuō),資金困難始終是它們生存、發(fā)展的瓶頸。在這種情況下,作為新能源孵化器母體的張江創(chuàng)星園將擔(dān)當(dāng)“天使投資人 ”角色,開展早期權(quán)益資本投資,協(xié)助企業(yè)投融資。同時(shí),孵化器也會(huì)爭(zhēng)取各級(jí)政府設(shè)立專項(xiàng)孵化資金(種子資金),開展與銀行、投資及咨詢結(jié)構(gòu)等相關(guān)部門的合作,以全面提升投資能力。
“這種政府出資的方式對(duì)新能源企業(yè)的作用尤其大。就像當(dāng)年的無(wú)錫尚德,一開始也非常缺資金,而且沒(méi)有銀行敢貸款給它,結(jié)果無(wú)錫市政府組織小天鵝等8家當(dāng)?shù)刂髽I(yè)融資600萬(wàn)美元,成就了尚德和施正榮。包括上海的分眾傳媒之所以能獲得成功,其實(shí)也有這個(gè)因素。”俞中華說(shuō)。
據(jù)他透露,張江為此還成立了專門的擔(dān)保基金,為中小企業(yè)獲得貸款鋪路。如果銀行不愿貸款,則擔(dān)保基金就為企業(yè)作擔(dān)保,免除銀行的后顧之憂。
新能源發(fā)展基金呼之欲出
除了直接充當(dāng)“國(guó)家風(fēng)投”外,孵化器還有一個(gè)重要使命——為企業(yè)、項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)投資、企業(yè)戰(zhàn)略投資人之間搭建一個(gè)交流平臺(tái)。
“由于孵化器有政府資源、公共服務(wù)平臺(tái)、專業(yè)孵化服務(wù)、政府引導(dǎo)基金、房租補(bǔ)助、稅收減免、財(cái)政扶持等一系列優(yōu)越條件,許多好企業(yè)、好項(xiàng)目自然會(huì)被吸引到這里。”俞中華說(shuō),“對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資而言,不用東奔西走、大海撈針,在這里就可輕而易舉得到好項(xiàng)目。而對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目來(lái)說(shuō),隨著大批風(fēng)投來(lái)這里挑選項(xiàng)目,它們也可游刃有余地挑選更好的風(fēng)投公司。”
在他看來(lái),這一平臺(tái)上的入駐企業(yè)、項(xiàng)目就如同日常商品,而風(fēng)險(xiǎn)投資、戰(zhàn)略投資人則是消費(fèi)者。孵化器就是一個(gè)長(zhǎng)期的項(xiàng)目交易會(huì),如同商品交易會(huì)一樣的專業(yè)市場(chǎng),創(chuàng)業(yè)者和投資者可自由出入,買賣雙方在這個(gè)市場(chǎng)上各取所需。與此同時(shí),作為孵化器母體的“創(chuàng)星園”,本身既可充當(dāng)項(xiàng)目消費(fèi)者,同時(shí)也有自己投資的項(xiàng)目商品。
“通過(guò)孵化項(xiàng)目、企業(yè)與資本結(jié)合而創(chuàng)造價(jià)值,是經(jīng)濟(jì)鏈變化從低值端向高值端發(fā)展的新模式。這種商業(yè)模式通過(guò)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者的潛在價(jià)值,培育創(chuàng)業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值,從而實(shí)現(xiàn)平臺(tái)自身的增值。這也是政府所希望看到的‘孵化器與企業(yè)捆綁式發(fā)展’。”俞中華說(shuō)。
而這種孵化器與風(fēng)險(xiǎn)投資相融合模式的一大優(yōu)勢(shì)在于,可有效降低風(fēng)險(xiǎn)投資方的投資風(fēng)險(xiǎn),加速培育在孵企業(yè)。
“這是由于孵化器在為新能源創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供全面孵化服務(wù)的同時(shí),還在資金方面提供幫助,促成創(chuàng)業(yè)企業(yè)與銀行、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的合作。另一方面,從風(fēng)險(xiǎn)投資角度出發(fā),投資于孵化器內(nèi)的在孵新能源企業(yè),最大的好處在于孵化器的管理者可以對(duì)其了如指掌,可以很清楚它是否按照原來(lái)的商業(yè)計(jì)劃書去運(yùn)作,研發(fā)和經(jīng)營(yíng)是否偏離了原來(lái)的軌道。這樣,風(fēng)險(xiǎn)投資的‘風(fēng)險(xiǎn)’自然降低了。”俞中華說(shuō)。
事實(shí)上,風(fēng)險(xiǎn)投資就是孵化器最重要的孵化工具。當(dāng)“張江創(chuàng)星園”建立起以政府資金為引導(dǎo)、民間資本為主體的風(fēng)險(xiǎn)資本籌集和循環(huán)機(jī)制后,孵化器就成為一個(gè)有效且安全的投資平臺(tái)。
值得注意的是,孵化器本身還能在吸引風(fēng)險(xiǎn)投資方面產(chǎn)生杠桿效應(yīng)。據(jù)俞中華透露,如果新能源孵化器發(fā)現(xiàn)一家質(zhì)地優(yōu)異的新能源企業(yè),可以先投入一筆初始資金,然后按照1:3、1:4甚至1:5的比例放大,從政府乃至社會(huì)募集更多的資金,最終可能演變?yōu)橐环N股權(quán)投資基金。
“例如,去年張江創(chuàng)星園曾在某個(gè)項(xiàng)目上投了16萬(wàn)元,按照1:5的比例,浦東新區(qū)政府就出了80萬(wàn)元,這給項(xiàng)目發(fā)展帶來(lái)非常大的推動(dòng)作用。”俞中華說(shuō)。
而在當(dāng)下上海的各類風(fēng)險(xiǎn)投資中,最受業(yè)界期待的莫過(guò)于正在籌劃的新能源發(fā)展基金。記者了解到,這一即將破殼而出的基金將專門用于扶持、支持新能源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),并將進(jìn)一步促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)在上海的振興發(fā)展。
此前的《行動(dòng)方案》明確指出,上海要設(shè)立支持新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金,主要用于研制補(bǔ)貼、技術(shù)改造項(xiàng)目貼息、示范工程以及引進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目支持;對(duì)納入國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃以及重大技術(shù)改造和新能源研發(fā)支持范圍的項(xiàng)目,由市、區(qū)政府給予資金配套支持;對(duì)新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用,按150%稅前加計(jì)扣除;對(duì)新引進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目,其固定資產(chǎn)投資貸款由市、區(qū)政府給予相應(yīng)的貸款貼息支持;對(duì)太陽(yáng)能建筑一體化、太陽(yáng)能發(fā)電新產(chǎn)品示范應(yīng)用等項(xiàng)目,給予補(bǔ)貼支持。