談及農(nóng)藥，不得不提草甘膦。
兩年間，草甘膦價格跌宕。在國際農(nóng)藥大鱷孟山都宣布一條10萬噸/年的草甘膦生產(chǎn)線停產(chǎn)后，中國草甘膦的噸價從2.5萬元升到3萬元，進而暴漲到10萬元；2008年5月孟山都表示要恢復(fù)生產(chǎn)，減少從中國的進口量，國內(nèi)價格開始一路跳水，降至接近2萬元的低位，同時出口原藥價格也一路看跌。
這仍是因為，中國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國、最大的非專利農(nóng)藥出口國，但制劑出口比例低，在國際市場上的價格談判上沒有主動權(quán)。
由于在國際市場上缺乏產(chǎn)品登記證，中國企業(yè)目前只能扮演“原藥代工者”的角色。但作為中國農(nóng)藥公司的參照對象，在研發(fā)上掌握制高點的跨國農(nóng)藥公司卻憑借著更為環(huán)保的產(chǎn)品賺取了超額利潤。
一個典型的例子是，受金融危機的影響，世界化工巨頭巴斯夫2009年第一季度的銷售額同比下降23%，回落至122億歐元，但其農(nóng)用解決方案部門卻表現(xiàn)強勁，銷售額反而同比增加21%。
未來十年，中國農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展軌跡將會呈現(xiàn)出怎樣的變化？會是于產(chǎn)業(yè)鏈競爭中沉淪于低端，還是會像先正達、孟山都那樣站在利潤的頂端？
來自農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所取得農(nóng)藥產(chǎn)品出口登記證明的企業(yè)多達1300多家，其中，約有30%以上是未經(jīng)國家核準的非法農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)。
1.草甘膦的價格曲線
中化集團(Sinochem)7月27日發(fā)布了一則聲明稱，正與澳洲農(nóng)業(yè)化學(xué)品公司Nufarm正就潛在收購項目進行前期探討，不過商談仍處于初步階段。
聲明中有一明一暗兩個關(guān)鍵詞。其一是Nufarm。Nufarm是全球最大的“非專利”農(nóng)藥生產(chǎn)商之一。中國，正需要大型的農(nóng)藥公司。
其二是除草劑草甘膦。因草甘膦銷售疲弱，Nufarm在2009年6月將全年獲利預(yù)估下調(diào)15%至大約1.87億澳元。而中國，已成為全球最大的草甘膦生產(chǎn)和出口國。
作為世界強勢農(nóng)藥品種之一，草甘膦中國出口價格曲線的變化，足以折射出中國農(nóng)化的尷尬現(xiàn)狀。
三年前，草甘膦原藥價格進入上升通道，從2萬多元/噸一路拉高至2008年4月10萬多元/噸的制高點。
草甘膦價格突漲，在業(yè)內(nèi)看來，是非常不正常的。原化工部化工司副司長、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會名譽理事長王律先表示，“主要是去年孟山都公司的生產(chǎn)線一度停產(chǎn)，但國際轉(zhuǎn)基因作物推廣很快，尤其是生物能源作物對草甘膦需求量還在增大。在缺貨和中間商熱炒的雙重作用下，草甘膦的價格被抬高到10萬/噸甚至11萬/噸。”
暴利的刺激下，新一輪的投資擴產(chǎn)高潮隨之而起。
王律先說，“這段時間不管廠大廠小，草甘膦廠家都獲得了豐厚的收益。也正是這種不正常的情況，大大地推動了國內(nèi)盲目的重復(fù)建設(shè)，所以到處在上草甘膦項目。”
國信證券聯(lián)席研究總監(jiān)、化工行業(yè)首席分析師邱偉指出，2007年國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能達到39萬噸左右，產(chǎn)品80%以上出口。目前國內(nèi)草甘膦年總產(chǎn)量在30萬噸左右，年生產(chǎn)能力達60 萬噸。幾家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的草甘膦新建及擴建項目均在動工。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2008年至2010年就有12家企業(yè)在擴產(chǎn)或新規(guī)劃，擬新增產(chǎn)能約38萬噸，2008年底的新增產(chǎn)能就超過2007年的國內(nèi)總產(chǎn)量。不過由于產(chǎn)能分散，準確的數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計。
對于涌入的資本而言，10萬多元/噸的高價位曾讓他們產(chǎn)生超額利潤觸手可及的錯覺。但在金融危機爆發(fā)后，他們的財富夢想泡沫卻迅速幻滅。
目前，市場需求下降，出口額下滑的局面還在繼續(xù)。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年1-5月份，包括草甘膦在內(nèi)的農(nóng)藥出口為23.7萬噸，同比下降1.8%，出口金額6.7億美元，同比下降32.3%。
6月24日，孟山都宣布了其2008/2009財年的第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第三季度草甘膦產(chǎn)品的銷售凈收入為6.14億美元，去年同期為11.68億美元，減少了47%。同時草甘膦價格暴跌，從去年的10美元/公斤降到了現(xiàn)在的3美元/公斤。
全球草甘膦的價格繼續(xù)下探，中國生產(chǎn)草甘膦的企業(yè)也因草甘膦產(chǎn)能過剩等綜合因素陷入了困境。國內(nèi)3家生產(chǎn)草甘膦的上市公司新安股份[47.30 0.81%](600596.SH)、江山股份[15.59 -0.45%](600389.SH)、華星化工[11.79 -0.59%](002018.SZ)今年第一季度的財務(wù)報告顯示，三家企業(yè)第一季度營業(yè)收入同比下降依次為35.15%、31.63%和57.87%，而且下降的趨勢還將持續(xù)。華星化工預(yù)計今年上半年凈利潤將同比減少60%-80%。
“如果失去國際市場，靠國內(nèi)每年5萬噸上下的消費能力是難以消化產(chǎn)能的。”一位草甘膦廠商代表說。
與此同時，產(chǎn)能過剩將中國草甘膦廠商進一步推入了價格戰(zhàn)的泥潭。草甘膦價格也因此從2008年底開始一路走低，回落到2006年的水平。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，主流廠家對外報價穩(wěn)定至 2.0~2.05 萬元/噸，但是實際成交價格在1.95～2.0萬元/噸。
有專家指出，草甘膦原藥成本在2.5萬～2.6萬元，合理的價格應(yīng)該在2.8萬～3萬元。
也由于銷售業(yè)績下滑，在前兩年嘗到甜頭的草甘膦廠商開始感受到財務(wù)壓力。
上述草甘膦廠商代表向記者表示，“經(jīng)銷商銷不動貨，回收賬款周期延長已經(jīng)是行業(yè)里普遍存在的現(xiàn)象。”
在殘酷的價格戰(zhàn)中，新安股份等擁有規(guī)模優(yōu)勢的草甘膦大型企業(yè)也并不輕松。對這些廠商而言，環(huán)保投入是一筆不小的資本支出，但小廠們卻不需要考慮這方面的成本。
統(tǒng)計顯示，目前中國已獲得草甘膦原藥登記的生產(chǎn)企業(yè)有81家。雖然新安股份等大型企業(yè)的產(chǎn)能占了國內(nèi)總產(chǎn)能的一半，但產(chǎn)能的另一半?yún)s掌握在年產(chǎn)能1萬噸以下的中小企業(yè)手中。
“環(huán)保在某種意義上意味著成本加大，設(shè)備安裝和長期的運轉(zhuǎn)都需要投入資金。不投入(環(huán)保成本)的廠反而競爭優(yōu)勢明顯。”浙江新安化工集團股份有限公司一位管理人士無奈的表示。
據(jù)了解，新安股份數(shù)年前在新安江的草甘膦環(huán)保裝置上的投資就高達5000萬元左右，每年的運行費用也一直維持2000萬上下。邱偉認為，“這一成本對于國內(nèi)大量1000噸/年到5000噸/年產(chǎn)能的草甘膦小廠而言，無疑是難以承受的。”
草甘膦的故事是中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的縮影。在這個產(chǎn)業(yè)，行業(yè)集中度和環(huán)保力度偏低已是不爭的事實。
邱偉指出，當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實際上有4000多家，而“三證”齊全的也有2200家左右，由于現(xiàn)有管理法規(guī)的缺陷，其余2000家企業(yè)照樣生存。目前中國前20位生產(chǎn)廠家的農(nóng)藥產(chǎn)量占據(jù)了約41%國內(nèi)和出口產(chǎn)品市場。
在邱偉眼中，“長久以來，中國的農(nóng)藥行業(yè)始終給人以低壁壘、高污染以及有多達2300多家企業(yè)參與的充分競爭行業(yè)的印象。”
不過，近年來，國家已開始通過環(huán)保、注冊等方式共同提升國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)門檻。2007年，國家強制要求甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等五種高毒農(nóng)藥退市。
自2008年3月1日起，原藥企業(yè)注冊資金不低于5000萬元，投資規(guī)模不低于5000萬元，其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%。制劑(加工、復(fù)配)企業(yè)注冊資金不低于3000 萬元，投資規(guī)模不低于2000萬元，環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。
2009年3月，農(nóng)業(yè)部和工信部聯(lián)合表示停止批準有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記，這意味著占草甘膦市場近九成的10%草甘膦將從2010年起退出農(nóng)藥市場。
根據(jù)相關(guān)部門的規(guī)劃，未來國內(nèi)前50大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率將達到60%。
可當(dāng)前的情況還不容樂觀。一位業(yè)內(nèi)專家坦言，“小廠大多不是按照產(chǎn)業(yè)政策去報批的，屬于盲目建設(shè)。農(nóng)藥管理盡管有各種規(guī)定，但是地方政府管理卻不是很嚴，市場又不規(guī)范，(企業(yè))并不是處在公平競爭的環(huán)境下。”
2.阿基里斯之踵
今年第二季度，中國共出口農(nóng)藥14.4萬噸，價值4億美元。分別比去年同期(下同)下降2.6%和38.8%，出口平均價格2774美元/噸。此間，真正賺取了豐厚收益的，其實是有產(chǎn)品登記證的中間代理商。因為，當(dāng)前我國農(nóng)藥出口的現(xiàn)狀是，眾多出口廠商在進口國里少有進行產(chǎn)品登記，多是產(chǎn)地登記。
身處當(dāng)前的農(nóng)藥市場格局中，中國農(nóng)化企業(yè)的走出去才剛起步。在王律先看來，中國公司“現(xiàn)在參與國際競爭的力度并不是很大，走出去的還不是太多”。
在出口市場需求下滑的2009年上半年，這些為數(shù)不多的企業(yè)也遭受了一定打擊。新安股份在2009年一季度財務(wù)報告中稱，受國內(nèi)外經(jīng)濟及行業(yè)無序競爭的影響，主要產(chǎn)品銷售價格持續(xù)低價所致，公司凈利潤同比下降84.18%，并初步預(yù)測2009年中期凈利潤同比減少50%以上。
一位新安股份的管理人士正在為下半年的經(jīng)營業(yè)績感到焦慮。“雖說宏觀經(jīng)濟有回暖的趨勢，但我們暫時還沒有感受到國際市場真正有所好轉(zhuǎn)。”
但新安股份近期也有好消息傳出。在爭奪國際市場份額的征途上，這家公司上個月剛贏得了一場勝利。
6月17日，歐洲初審法院作出最終裁決：取消對新安化工草甘膦征收29.9%的反傾銷稅，并由歐盟理事會承擔(dān)相關(guān)訴訟費用。新安化工由此成為歐盟對中國草甘膦發(fā)起反傾銷調(diào)查15年來，獲得勝訴的第一個贏家。
草甘膦是新安股份的主要農(nóng)藥產(chǎn)品。憑借著2008年草甘膦的牛市，新安股份這一年實現(xiàn)了16.90億元的凈利潤，同比增長239.73%。
但新安股份的國際化之路并非一帆風(fēng)順——進入國際市場意味著對原有草甘膦廠商市場空間的擠壓，注定這條道路波折重重。
新安股份主要的阻力來自孟山都。在新安股份入局國際市場之前，孟山都已是這個市場當(dāng)之無愧的霸主。
20世紀70年代，憑借草甘膦專利，孟山都在美國、西歐、南美等地投入數(shù)十億美元，建了從原藥生產(chǎn)廠到制劑配制廠的完整生產(chǎn)體系，一直壟斷世界除草劑的主要市場。
這種壟斷局面隨著專利保護到期和新競爭者的加入而被打破。
在過去十幾年里，以孟山都和新安股份為主角的反傾銷戰(zhàn)在歐盟、澳大利亞、巴西和阿根廷等世界主要農(nóng)化市場不斷上演。
新安股份在歐盟一度被課以48%的高額反傾銷稅，在巴西也被迫離場。但在澳大利亞和阿根廷則獲得了認可。
“新安草甘膦投產(chǎn)最早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面投入最大、改進最顯著，同時開辟國際市場的力度也最大，因此才有今天草甘膦這么個局面。包括江山化工[13.29 0.45%]、紅太陽[15.27 -2.05%]和華星化工在反傾銷方面的投入都不如新安多。”王律先說。
雖然14年后在歐盟獲得了反傾銷戰(zhàn)的勝利，但新安股份還有一個軟肋——產(chǎn)品登記證，這也是中國農(nóng)化企業(yè)共同的“阿基里斯之踵”。
“產(chǎn)品出口必須要取得當(dāng)?shù)貒M口國的登記管理，不登記不能在當(dāng)?shù)劁N售。幾乎所有的國家都有登記管理，只是嚴格不嚴格的問題。”王律先進一步表示，“像新安股份、威遠生化[9.60 -3.32%]這樣的大廠在當(dāng)?shù)赜械怯洠k理一個登記證需要幾百萬美元，不是一般小廠能承受得起的。同時，登記還需要很多資料數(shù)據(jù)。很多小廠出口額本身就不大，花好幾百萬美元顯然不可能。”
在這種情況下，國內(nèi)出口廠商大多將產(chǎn)品出售給擁有產(chǎn)品登記證的中間代理商，而后者在加工后轉(zhuǎn)手倒賣的同時，也順理成章的賺取了中間的豐厚收益。
數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國草甘膦出口均價為5000～5500美元/噸，而美國市場均價為29000美元/噸(折純)，兩者之間的巨大價差此后雖然有所變化，但卻一直延續(xù)到現(xiàn)在。
邱偉指出，從全球主要農(nóng)藥市場美國的情況來看，由于國外農(nóng)藥企業(yè)多數(shù)擁有EPA的農(nóng)藥登記，而中國企業(yè)只有產(chǎn)地登記。由于沒有產(chǎn)品登記，中國農(nóng)藥企業(yè)目前主要還是為國外農(nóng)藥巨頭充當(dāng)農(nóng)藥原藥代工的角色。這也是造成草甘膦出口價與美國銷售出現(xiàn)巨大價差的主要原因。
新安股份上述管理人士向記者抱怨說，“大部分的利潤都在渠道這塊，但被中間商賺走了。”
“未來國際市場上，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)如果希望向農(nóng)藥價值鏈的高端進軍，需要充分了解國際市場規(guī)則，進入下游分銷領(lǐng)域。這可以通過在國外市場設(shè)立分公司進行農(nóng)藥登記注冊，建立自己的品牌；或者通過合資合作與美國的登記注冊公司和銷售公司建立更深層次的聯(lián)系；或者通過取得跨國公司淘汰產(chǎn)品的市場銷售權(quán)進一步豐富產(chǎn)品線。”邱偉說。
意識到這一缺陷的新安股份已經(jīng)開始有所行動。“必須要改變原來的商業(yè)模式，一直處在這個階段比較麻煩。”上述管理人士透露，新安股份除了嘗試搭建國際經(jīng)銷商隊伍，還在西非等地進行產(chǎn)品登記。但他也坦言，“起步晚了，國際化發(fā)展并不容易。”
3.外資的中國環(huán)節(jié)
和還在嘗試向外邁步的中國公司不同，巴斯夫、杜邦等為代表跨國公司，已經(jīng)把中國看作國際化經(jīng)營中的一個目標。經(jīng)過20年左右的耕耘，中國已成為它們業(yè)務(wù)版圖中的重要一環(huán)。
在這些深耕中國市場的跨國公司中，杜邦的身影頗為醒目。在上世紀90年代，杜邦全球的首個農(nóng)化合資廠落戶中國。
杜邦農(nóng)化董事長兼杜邦香港總裁林程衛(wèi)端介紹，1990年，杜邦化學(xué)植保業(yè)務(wù)部門(CPP)設(shè)立杜邦農(nóng)化(DuPAC)這家合資公司，專門做HU(磺酰脲類)產(chǎn)品。當(dāng)時，杜邦上海農(nóng)化合資廠的合作伙伴是上海華誼(集團)公司，其前身是上海化工局。
原上海杜邦農(nóng)化有限公司總經(jīng)理鮑世禎作為該項目團隊的一員，對此印象頗深。他不僅參與了工廠建設(shè)，并于1996年出任農(nóng)化廠的廠長。兩年后，他開始負責(zé)杜邦在中國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)運營。
引進先進的農(nóng)藥品種，是當(dāng)時中國農(nóng)化產(chǎn)業(yè)引入跨國公司的出發(fā)點，杜邦對此心知肚明。
“HU產(chǎn)品是我們在1967年發(fā)明的一個除草劑，是一個突破性產(chǎn)品，也是相對安全的一個產(chǎn)品。因此無論當(dāng)時還是現(xiàn)在，在我們的業(yè)務(wù)中都是一個很重要的產(chǎn)品。所以，我們是向中國引進了一個具有世界先進水平的產(chǎn)品。”林程衛(wèi)端說。
考慮到中國的國情，杜邦亦接受了合資公司的形式。
鮑世禎說，“杜邦公司希望可以建自己全資的工廠，可以獨自運營，在財力上也是沒有問題的。之所以合資，是因為當(dāng)時農(nóng)業(yè)化學(xué)在中國是一個主要產(chǎn)業(yè)，因為中國有8億農(nóng)民，關(guān)系到農(nóng)業(yè)的農(nóng)業(yè)化學(xué)在當(dāng)時必須以合資形式合作。事實上，當(dāng)時政府對我們非常支持，因此杜邦本身占80%，而對方占20%。其實后來一些同類的合資，在股份方面比我們還受到更多的限制。但是我們還是大股東，對運營還是有全部的管理權(quán)。”
鮑世禎承認，“因為合資與獨資有很大的不同，在這個過程中我們?nèi)绾巫尯腺Y方感到滿意，其實是很不容易的。”杜邦對中國市場經(jīng)歷了漸進的過程。
現(xiàn)實的情況和鮑世禎最初的設(shè)想并不一樣。“中國有8億農(nóng)民，那么農(nóng)業(yè)化學(xué)的前景應(yīng)該是很好的，但進來后發(fā)現(xiàn)了一些問題。”
知識產(chǎn)權(quán)保護和價格差異成為杜邦這樣的跨國公司遭遇的主要問題。“在中國有很多人仿造杜邦的產(chǎn)品，那么我們在業(yè)務(wù)競爭方面有很大的挑戰(zhàn)。同時，我們的產(chǎn)品價格比較高，競爭起來就非常辛苦。”
在開始階段，杜邦農(nóng)化甚至一度虧損。為扭轉(zhuǎn)這一局面，鮑世禎絞盡腦汁。
“我們?yōu)楹无D(zhuǎn)虧為盈，是因為我們占80%的股份，我們要對整個公司的利潤負責(zé)，而且我們要讓占20%的合作伙伴感到我們可以信任，所以我非常看重雙方的利益。”鮑說。
一個現(xiàn)實的方法是將中國工廠變?yōu)槎虐钊蚬?yīng)體系中的一環(huán)。
“因為我們(同國際市場價格相比)把價格控制得比較低，因此CPP(杜邦農(nóng)化業(yè)務(wù))便把上海農(nóng)化也成為我們亞太地區(qū)的一個供應(yīng)中心。如果CPP不把亞太市場給我們，而是依然從美國購買的話，那我們也不會有今天這種成績。”鮑世禎說。“因為我們的產(chǎn)品好，價格又便宜，從公司立場而言是雙贏的結(jié)果，對CPP和合資廠都好，對合作伙伴也很好，因此三方都滿意，這就是合資廠成功的原因。”
事實上，除了少數(shù)中國不能生產(chǎn)的農(nóng)藥品種，跨國公司在中國國內(nèi)市場的競爭中并不占優(yōu)勢。
和杜邦類似的例子還有先正達。
一位業(yè)內(nèi)專家指出，“先正達在南通的工廠主要做百草枯，這比單純進口產(chǎn)品要大大的進了一步。但現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)自己能生產(chǎn)了，它覺得打不過我們，因此產(chǎn)品大多銷到國外。”
“本土公司占據(jù)了國內(nèi)市場的主動，現(xiàn)在合資獨資公司在國內(nèi)的市場份額不是很大，銷售業(yè)績也包括出口。”王律先說。“合資企業(yè)沒有國內(nèi)不能生產(chǎn)的東西，于是只能返銷到國外。一是競爭不過，二是國際市場價格更高。”
在價格不占優(yōu)勢的情況下，杜邦所能依仗的是環(huán)保高質(zhì)量的產(chǎn)品、受專利保護的農(nóng)藥品種，以及嚴格甄選監(jiān)測的銷售網(wǎng)絡(luò)。憑借這些優(yōu)勢，杜邦亦在中國農(nóng)藥中高端市場占有一席之地。
對于在中國市場取得的成績，鮑世禎頗為滿意。“我們在中國的前景很好。我們的產(chǎn)品價格(相較國內(nèi)同類產(chǎn)品)已經(jīng)是比較高的，在非專利農(nóng)藥的環(huán)境下能夠有高價格和不斷增長的市場份額，證明我們的一些努力是成功的，比如對農(nóng)民的教育等等。另外，新產(chǎn)品上市也是很重要的行動。”
另一化工巨頭巴斯夫也在中國農(nóng)藥市場扎根。
巴斯夫預(yù)計從2009—2013年在亞太地區(qū)的投資將達到20億歐元以上。此前，從上世紀90年代至今，巴斯夫在中國的投資超過20億歐元。
據(jù)巴斯夫(中國)有限公司作物保護部總經(jīng)理劉學(xué)軍介紹，從1998~2008年，包括農(nóng)化業(yè)務(wù)在內(nèi)，巴斯夫在中國每年的業(yè)務(wù)增長速度超過20%。
中國農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展讓劉學(xué)軍充滿信心。他認為，中國在全球農(nóng)化市場2006年的排名第三，2008年上升為第二，預(yù)計2—3年后將是第一。因此，他堅信未來在亞太地區(qū)，尤其在中國的農(nóng)化市場，巴斯夫?qū)殡S中國農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展而做大做強。
最新的銷售數(shù)據(jù)支持了劉學(xué)軍的看法。“在世界性金融危機大潮中，中國的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)產(chǎn)品[11.50 -4.25%]市場相當(dāng)穩(wěn)定，這讓世界各國都刮目相看。新形勢下，今年第一季度公司產(chǎn)品銷售額就相當(dāng)于去年上半年的水平。”
4.頂端與低端
無論是正在走出去的中國農(nóng)化企業(yè)，還是已經(jīng)走進來的跨國農(nóng)藥公司，都只是世界農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的一部分。站在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度上，只有拜耳、先正達、陶氏、巴斯夫、孟山都、杜邦這六家跨國農(nóng)藥巨頭站在金字塔的頂端。
這是全球農(nóng)藥行業(yè)集中度不斷提高的結(jié)果。
在1995-2001年世界農(nóng)藥行業(yè)的低谷期，通過一系列的資產(chǎn)重組，10家世界大型農(nóng)藥公司最后只剩下這六家。國際農(nóng)藥行業(yè)也因此形成寡頭壟斷的格局，六大農(nóng)藥巨頭占據(jù)了全球農(nóng)藥市場80%以上的份額。
為什么會出現(xiàn)這樣的局面呢？
“農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)投入非常大，風(fēng)險也高。沒有強大先進的技術(shù)和雄厚的資本做后盾，要想在世界上站住腳非常困難。小公司維持不下去，大公司只有兼并擴張才有出路。”王律先解釋說。
根據(jù)Phillips McDougall的統(tǒng)計，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時間需要9.1年，研發(fā)費用達到2.1億美元。
國聯(lián)證券研究員茅玉峰指出，研發(fā)型企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護在保護期內(nèi)獲得獨家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品上的技術(shù)水平仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。
目前，除孟山都外，其余五大巨頭新型農(nóng)藥研發(fā)費用在銷售額中所占比例至少在7%左右。
但即使是這樣，高投入、高風(fēng)險也使得六大巨頭越來越難以承受。在全球創(chuàng)制型農(nóng)藥行業(yè)原有產(chǎn)品不斷失去專利保護的同時，新藥推出速度卻明顯減緩。
在這樣的背景下，由于作物存在抗藥性，任何農(nóng)藥都有其使用周期，農(nóng)藥需求無法單獨依靠專利產(chǎn)品得到滿足，因此仿制農(nóng)藥所占的市場份額還在不斷擴大，并涌現(xiàn)出仿制農(nóng)藥“四小龍”馬克西姆-阿甘、澳新農(nóng)、聯(lián)合磷化和凱米諾瓦。
針對這一趨勢，六大巨頭開始保持并發(fā)展核心產(chǎn)品。巴斯夫的目標是將300個產(chǎn)品減少至170個，先正達則對17個銷售額均達1億美元以上的產(chǎn)品進行重點銷售。
同時，跨國農(nóng)藥巨頭之間的研發(fā)項目合作與相互之間的技術(shù)授權(quán)協(xié)議不斷增多，而重要專利農(nóng)藥的銷售許可也成為巨頭們追逐的焦點。
最新的例子是，拜耳作物科學(xué)和杜邦上個月剛達成一系列長期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，合作將涵蓋關(guān)鍵作物生物技術(shù)及在全球范圍內(nèi)合理利用能增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的高新技術(shù)等方面。
這一系列的合作從除草劑和種子銷售及專利使用權(quán)等方面都為雙方提供了巨大的挖掘價值的機會。這些協(xié)議建立起交叉授權(quán)體系，為今后拜耳作物科學(xué)、杜邦作物保護及先鋒育種業(yè)務(wù)出臺新的種子解決方案、雜草及害蟲防治方案等鋪平了道路。
另外，在環(huán)保和成本控制的壓力下，以六大巨頭為首的跨國農(nóng)藥公司也開始向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
但茅玉峰指出，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，跨國農(nóng)藥巨頭們已在有選擇的將中國廠商納入其價值鏈中。
在這條價值鏈中，中國農(nóng)藥企業(yè)主要扮演原藥代工者的角色。而同處仿制農(nóng)藥領(lǐng)域的澳新農(nóng)等“四小龍”，由于先行一步發(fā)展起來，卻開始扮演渠道商的角色。
2008年6月，澳新農(nóng)與新安股份、上海滬江生物化學(xué)廠等5家國內(nèi)公司簽訂了草甘膦生產(chǎn)協(xié)議，確保公司能夠得到長期穩(wěn)定的草甘膦供給。但該公司同時又與孟山都簽訂了長達20年的長單，將中國的草甘膦轉(zhuǎn)手賣給孟山都。
邱偉還認為，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移之后，目前一些高端中間體生產(chǎn)已經(jīng)在國內(nèi)出現(xiàn)，主要為國外巨頭提供產(chǎn)品訂制服務(wù)，國內(nèi)使用較少，有可能導(dǎo)致農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間受到國外公司的制約，長期維持在價值鏈的低端。
有數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國農(nóng)藥中間體企業(yè)平均毛利率水平接近，在11%左右。
“中國農(nóng)藥廠商做得再好，目前也不過是給外國公司打工。”邱偉一針見血的點出了中國農(nóng)藥企業(yè)現(xiàn)在的江湖地位。
但跨國巨頭產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并非全無益處。
茅玉峰說，“國內(nèi)參與合作企業(yè)一方面打開了海外市場，另一方又可以借助外方的技術(shù)實力，不斷提高自身的技術(shù)水平，拉大與國內(nèi)其它企業(yè)之間的差距。”
