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化工行業:繼續關注具備高成長潛力的成長股

   2010-10-09 長江證券長江證券

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    報告要點

  我們的觀點:注意硅寶科技月底解禁可能帶來的股價波動風險(在首批上市的創業板公司中,化工公司只有硅寶科技一家)。

  我們堅持之前的觀點,認為未來化工高成長或具備高成長潛力的公司誕生在新材料、新模式、新能源、節能環保、類消費以及服務型的化工子行業中。按照我們的投資和選股邏輯,我們長期看好高成長的永太科技和聯化科技,關注新能源化學品的投資標的多氟多和九九久。

  限電和紡織的出口旺季成為影響傳統大宗化工品的兩個因素,(化肥,PVC和純堿等),尿素和二銨10月份后備肥逐漸開始,建議買入并持有具有估值優勢的彈性標的“湖北宜化”,亞洲半數MDI裝置四季度檢修,建議買入并持有具有估值優勢的“煙臺萬華”,黃磷價格枯水期得到支撐,建議持有“興發集團”。

  我們新推薦的公司:

  暫無。

  大宗化工商品回顧與展望:

  9月份,限電成為影響化工行業產品價格的重要因素,尿素,純堿,電石,PVC,BDO等產品盈利價差迅速擴大,相關上市公司可能正在收益;磷肥,鉀肥價差基本保持不變;TDI,粘膠,氨綸進入旺季價格顯現走高趨勢;DMF因甲醇價格波動價差變小;聚合MDI價差因氯氣價格大幅上漲而持續走低,但提價預期明顯,預計進一步走低的可能性很小。

  8月份,化工產品產量呈現分化。尿素,鉀肥,燒堿,純堿,電石,氨綸,染料產量環比降低。氨綸:燃料,行業淡季。磷肥,黃磷,PVC,粘膠,滌綸產量環比升高。

  我們關注公司9月份以及2010年1-9月份相對滬深300收益(百分點):

  9月份以及1-9月份,我們關注公司相對滬深300收益:永太科技-5.65和81.82;聯化科技6.01和83.65;多氟多10.50和47.75;九九久-3.88和6.00;回天膠業-0.34和52.85;雅克科技-6.46和-21.10;新綸科技11.89和54.18。

 
 
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