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受限價預期打擊 煤炭逆勢下跌

   2010-11-17 中國證券報中國證券報

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    11月15日,滬深兩市皆紅盤報收,而前期漲勢較好的有色金屬、采掘和黑色金屬成為申萬一級行業中僅有的三個“綠臉”板塊,分別下跌2.36%、1.81%和0.48%。其中采掘板塊中煤炭個股跌勢兇猛,上海能源(600508)跌幅達到9.05%。據業內人士介紹,國內物價普漲,通貨膨脹壓力加大,而大宗商品價格可能受到限制,對于前期漲幅較大的金屬、煤炭等板塊打擊較大。

  通脹引發管制預期

  對于15日煤炭等行業背離大盤的表現,廣發證券煤炭行業首席研究員陳亮認為主要源于市場對“價格管制的預期”。

  近期煤炭價格出現連續上漲,環渤海動力煤價格指數(BSPI)已經連續五周上漲,且增幅有所擴大。而中轉地動力煤價格的持續上漲傳導至坑口,山西、內蒙、河南等地煤炭價格均出現較大幅度上漲。

  與此同時,11月以來國內鋼材價格也出現持續上漲,11日,沙鋼和河北鋼鐵宣布產品價格分別上調350-450元/噸和200-330元/噸。上周(11月8日—12日)國內鋼價全面大幅飆升,已創下年內新高水平。

  而從上周國家統計局公布的10月份宏觀數據來看,10月消費者物價指數(CPI)同比上升4.4%,遠高于市場預期的4%。而與CPI相關的工業品出廠價格指數(PPI)以及原材料、燃料、動力購進價格指數(PMI)同比分別上漲5%和8.1%,與9月份相比,漲幅均有擴大。這兩個指數一般可視為CPI的前導指數,經過一段時間將傳導到CPI。

  分析人士表示,通貨膨脹壓力呈上升趨勢,市場整體的緊縮預期強烈,而基礎資源品價格的波動對下游和整個經濟的影響重大,因此對其可能會遭遇價格限制的預期也逐漸加大。

  合同煤價或受限

  一年一度的煤炭合同價格談判臨近,對于來年的合同價格,煤炭企業對繼續上漲信心滿滿。一位業內人士對中國證券報記者表示,目前合同價格與市場價格差距較大,而實施階梯電價實際上給電力企業打開了上網電價上調的窗口,因而煤炭企業仍有調價的空間。

  而這正是宏觀調控部門所擔憂的事情。中國證券報記者從業內權威人士處獲悉,國家發改委價格司在近期的一次會議上對煤炭企業進行了“口頭警告”,提醒煤炭企業在合同煤價談判上注意尺度。

  陳亮也認為,有關部門或許不會對市場煤價進行直接干預,但可能會限制合同價的漲幅。據了解,一些山西煤炭企業對限價也有較強的預期。不過,分析人士指出,如果合同煤價漲幅受到限制,企業也可能降低合同煤的供貨量,而增加市場煤的銷售,從而保證獲得較大的收益。陳亮表示,限價不會影響煤炭企業的收益,但會影響股價。

  事實上,前期煤炭、金屬等板塊漲幅較大,而近期對緊縮政策和價格管控的預期上升,而大宗商品期貨價格也出現了一定幅度的回落,因而促使這些板塊的個股紛紛回調。

 
 
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