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利好利空并至 光伏業(yè)今年“忐忑”前行

   2011-03-17 上海證券報(bào)上海證券報(bào)

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    短短兩周間,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)經(jīng)歷了各類利好和利空消息的集中“轟炸”,前景一時(shí)變得撲朔迷離。

    從2月末開始,有關(guān)英法等國(guó)削減光伏補(bǔ)貼的聲音不絕于耳。先是法國(guó)政府宣布計(jì)劃實(shí)施新光伏補(bǔ)貼方案,欲削減20%的光伏補(bǔ)貼,并提出100kw以上的工程要通過(guò)招標(biāo)程序?qū)嵤kS后,英國(guó)政府也計(jì)劃削減對(duì)大型太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的財(cái)政補(bǔ)貼,在該國(guó)光伏界引起一片嘩然。

    “目前,由于第一大光伏市場(chǎng)德國(guó)削減補(bǔ)貼的‘靴子’已經(jīng)‘落地’,第二大光伏市場(chǎng)意大利就成為對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)影響最大的不確定因素。”國(guó)內(nèi)某大型光伏企業(yè)高管對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

    據(jù)了解,意大利市場(chǎng)2010年占據(jù)全球市場(chǎng)的25%,而前不久突然有消息稱,該國(guó)政府要對(duì)電價(jià)補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整。由于此政策懸而未決,令光伏市場(chǎng)備受壓力,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也開始松動(dòng)。

    正是由于意大利政策風(fēng)向改變的緣故,業(yè)內(nèi)傳言,從3月上旬起,抵達(dá)歐洲的部分中國(guó)光伏組件遭到歐洲客戶的集體退貨,后者更要求降價(jià)30%。據(jù)稱,這些組件的總量可能達(dá)數(shù)百兆瓦,如果算上正在海運(yùn)的則更多。此外,還有大量光伏組件滯留在當(dāng)?shù)馗劭冢蛲瑯邮且獯罄夥呓趽u擺不定。

    “原定是4月30日出臺(tái)的意大利最新補(bǔ)貼政策,目前最新的說(shuō)法是兩周內(nèi)出臺(tái)。由此,原先兩個(gè)月時(shí)間跨度所帶來(lái)的不確定性將大大縮短。但不管怎樣,相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格在二季度將進(jìn)入新的平臺(tái),除非觸發(fā)搶裝現(xiàn)象。”廣發(fā)證券[42.09 1.47%]研究員謝軍說(shuō)。

    他預(yù)計(jì),意大利大幅下調(diào)電價(jià)補(bǔ)貼是很明確的事。考慮到在意大利積壓的存貨及國(guó)內(nèi)公司庫(kù)存,未來(lái)意大利市場(chǎng)價(jià)格必跌,繼而帶動(dòng)其他市場(chǎng)調(diào)整,預(yù)計(jì)到月底會(huì)觸及階段性底部。而上游硅料、硅片價(jià)格也將有所下調(diào)。在他看來(lái),只要不為光伏發(fā)展設(shè)置上限,意大利市場(chǎng)仍然是回報(bào)率不低于德國(guó)的市場(chǎng),對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)不構(gòu)成利空。而一旦設(shè)置上限,則將對(duì)市場(chǎng)形成較大沖擊。

    英利綠色能源首席戰(zhàn)略官王亦逾此前也表示,“今年組件價(jià)格壓力較大,考慮到公司的全球銷售鋪得較開,估計(jì)在一些低毛利市場(chǎng)今年毛利率會(huì)略低一些。”

    不過(guò),由于上周日本大地震引發(fā)核危機(jī),加上昨天國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定暫停審批核電項(xiàng)目包括開展前期工作的項(xiàng)目,業(yè)內(nèi)又開始對(duì)光伏替代行業(yè)產(chǎn)生憧憬,這成為近期影響光伏市場(chǎng)前景的又一大因素。

    業(yè)內(nèi)人士表示,如果未來(lái)越來(lái)越多的國(guó)家加入限制核電發(fā)展的行列,則光伏替代的作用會(huì)逐漸凸顯。屆時(shí),意大利市場(chǎng)的政策利空也可能被新興市場(chǎng)的需求所消化。
 

 
 
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