中國鋁業的收購步伐并沒有因蒙古南戈壁項目而“停滯”。今日,公司宣布了又一起重大收購,將斥資不超過24億港元,收購聯交所上市公司永暉焦煤29.9%股份,從而成為其最大單一股東。由于永暉身為蒙古焦煤最大采購商之一,由此中鋁在收購目的中也特別提到,此番收購尤其可以和擬購的南戈壁項目等煤炭業務進一步整合。
中國鋁業今日宣布,公司于4月23日與H股上市公司永暉焦煤最終控股股東王興春及其間接控制的Winsway Resources簽署協議,將以約23.9億港元的總現金對價,購買Winsway Resources所持的永暉焦煤29.9%股份,對應11.28億股,對應每股收購對價為2.12港元。
永暉焦煤是中國進口焦煤領先的供貨商之一,更是蒙古焦煤的最大采購商之一。今年3月,永暉聯合日本丸紅共同完成了對加拿大Grande Cache Coal項目的收購,收購總價格相當于77億港元,其中永暉擁有收購項目60%權益。上述收購系永暉上市以來第一步上游收購業務,從而進一步確保其獲得優質煤炭儲備。資料顯示,永暉焦煤為王興春實際控制企業,并通過其一致行動人擁有永暉國際約48.64%股份。收購完成后,中國鋁業將成為永暉最大的單一股東,該公司將作為聯營企業計入公司財報,其財務業績將以權益法核算。據審計,永暉焦煤于2011年末經審計綜合凈資產值為72.7億港元,其凈溢利為10.5億港元。
值得關注的是,今日宣布的交易與中國鋁業此前公布對南戈壁項目的收購相距不到三周時間,且上述兩收購項目均與蒙古煤炭相關。今年4月5日,中國鋁業發布公告,決定以出資不超過10億美元,要約收購南戈壁公司56%至60%已發行及流通在外普通股。南戈壁是一家大型煤炭生產和開發企業,在蒙古國境內最接近中國邊境的位置擁有戰略性煤炭資源,其在蒙古國擁有四座煤炭項目,包括一座產煤量巨大的敖包特陶勒蓋煤礦和三座開發項目。其中敖包特陶勒蓋是其最具代表性的煤礦之一,該煤礦位于蒙古國南部,距離蒙中邊境線約40公里,一直在向中國輸送煤炭。但就在宣布此交易后不久,4月18日,公司宣布,蒙古礦產資源局宣布要求暫停由南戈壁的全資附屬公司SouthGobi Sands擁有的若干許可證的勘探及開采活動。
目前,公司尚未披露關于南戈壁項目的最新收購進展。但在今日的公告中,中國鋁業表示,此番對永暉焦煤的入股,符合煤鋁業務全面整合策略,并可利用永暉在運輸、加工及銷售焦煤方面的實力和競爭優勢,以進一步增強公司下游物流業務。中國鋁業特別提到的是,此番收購將與公司在煤炭領域其他投資,特別是與已簽署的蒙古煤炭貿易合同及擬收購南戈壁項目等煤炭業務進一步整合。