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金融梯隊遭遇倒春寒 石油黃金集體隕落

   2012-05-11 第一財經日報第一財經日報

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    對于曾經無限風光的“金融系商品”來說,這個春天真的有點冷。

  包括紐約原油、黃金、白銀等金融屬性較強的商品在今年2月末之后似乎就陷入窘境:三者過去兩個多月來已分別跳水約13%、11%和21%,更巧的是它們都紛紛在近期跌破關鍵支撐點位。紐約期金最活躍的6月合約在5月9日跌破1600美元/盎司,而金價在去年達到1900美元/盎司以上的紀錄高位后開始震蕩之旅,三次較大的回調均在1600美元附近戛然而止。除此之外,紐約原油與白銀期貨主力也在過去一周跌破100美元/桶與30美元/盎司。

  與有色金屬、農產品(6.70,0.01,0.15%)等品種相比,能源與貴金屬市場受經濟數據和貨幣政策的影響更為明顯,這使得它們的價格跌幅在商品界尤其靠前。僅從近期看,美國糟糕的就業數據引發了市場對全球大宗商品需求的擔憂。在多種龍頭商品價格下調、美股轉入震蕩的同時,美元指數卻從2月底的78點附近開始拉升,至今的漲幅高達2.5%,以美元標價的國際商品因此承壓。

  美國數據的不振還從心理層面影響市場。以市場最為關注的原油為例,該市場參與者往往密切關注就業數據,以獲得有關原油和燃料需求的信號。美國較高的失業率是汽油需求下滑的主要因素,因這意味著駕車上班或出行的人減少,而美國是全球最大的原油消費國,失業率偏高由此傳導至油價。

  在需求疲軟的同時,原油供應卻不斷增加。全球最大的原油出口國——沙特阿拉伯近幾個月產量增加至每日1000萬桶,而美國原油庫存短期仍只增不減。美國能源信息署公布的數據顯示,截至5月4日當周美國原油庫存增長365萬桶,今年以來美國原油庫存累計增加了4980萬桶。

  以上商品價格回調的背后是多頭資金的撤退。還是以原油為例,據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的原油持倉顯示,指數基金在大幅削減原油凈多頭寸,而指數基金很多是通過商業持倉來顯示。截至5月1日,美國WTI原油商業凈多頭寸從3月份的1萬多手降至5528手。當然,亦有分析師指出,并非只有美國就業數字的疲軟影響了做多商品的積極性,中長期來看,自去年6月末美聯儲QE2計劃結束之后,美政府至今沒有對潛在的QE3政策有任何明確的描述,這讓投資者對刺激計劃推動金融市場流動性的期待落空。作為對流動性高度依賴的商品市場來說,對美聯儲貨幣政策的失望早已預示了市場的全線疲軟。
 

 
 
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