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中石油集團擬發30億美債

   2011-04-19 金融界金融界

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核心提示:港媒報道,據湯森路透旗下IFR報道指出,中國石油天然氣集團正準備在本周分三檔發行至少30億美元(約234億港

  港媒報道,據湯森路透旗下IFR報道指出,中國石油天然氣集團正準備在本周分三檔發行至少30億美元(約234億港元)Reg S/144a債券,該債券包括5年期、10年期和30年期,市場預料有機會成為史上由中國公司發行規模最大的債券。中石油集團已于4月11日在香港開始路演,經新加坡、倫敦、波士頓,之后在紐約(4月18日)、最后在洛杉磯和舊金山(4月19日)。花旗、工銀國際和渣打擔任聯席全球協調人,美銀美林、中銀國際、德銀和豐擔任聯席薄記管理人。

或創中國企業債之最

  本次債券的發行人是CNPC(HK)Overseas Capital,其母公司中國石油財務(香港)提供擔保。中國石油財務(香港)是中石油集團的子公司和唯一離岸財務中心。本期債券獲得穆迪/標準普爾/惠譽的A1/A+/A+評級,評級展望分別為正面、穩定和穩定。

中石油集團去年利潤1727億元

  另外,中石油集團昨表示,去年集團實現營業收入1.72萬億元人民幣,利潤為1727億元,煤層氣新增探明儲量首次突破1000億立方米。并披露,現時在印尼共有8個油氣勘探開發項目,油氣產量與2002年剛進入印尼市場時相比增長1.6倍。



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