01
動力電池出貨量同比增長19%，儲能電池出貨量增長41%
高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2024年H1中國鋰電池出貨量459GWh，同比增長21%。
2023-2024H1中國鋰電池出貨量(GWh)
數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2024年7月
細分領域來看，2024年H1中國動力/儲能/數碼鋰電池出貨分別為320、116、23GWh。
中汽協數據顯示，2024年H1新能源汽車銷量達494.4萬輛。從細分市場來看，國內需求受以舊換新政策帶動，4、5、6月逐步攀升，而海外銷量受地緣政治因素影響，出口量逐月下滑;從產品結構來看，PHEV于1月占比創歷史新高，乘用車占比達44%，但之后逐月下滑，于6月下滑至36%，主要系鋰電池價格跌幅傳導至車企，EV車型性價比提升大于PHEV車型。
2024年H1中國新能源汽車銷量(萬輛)
數據來源：中汽協、高工產研鋰電研究所整理(GGII)，2024年7月
儲能板塊，電力儲能/戶用儲能/工商業儲能均呈現同比增長態勢，其中電力儲能同比增速達43%，市場占比提升至89%。
數碼板塊，Q2數碼市場開始復蘇，數碼鋰電池企業排產環比Q1上升超20%，分領域來看，3C數碼鋰電池受終端手機、筆記本電腦回暖帶動，而電動工具鋰電池則因下游客戶庫存低位，集中囤貨拉升電池出貨。
下半年預測：預計2024年全年鋰電池出貨量有望超1050GWh，H2動力/儲能市場需求旺季，其中新能源汽車海外出口月出貨量有望止跌，PHEV占比將回升;儲能鋰電池主要增量在于電力儲能;數碼鋰電池中3C數碼鋰電池受終端復蘇影響，出貨持續上升，電動工具鋰電池客戶囤貨預計將持續至Q3，Q4鋰電池需求將回落。
02
四大主材增速均超20%，磷酸鐵鋰材料領跑整個正極材料行業增長
GGII調研數據顯示，2024H1中國正極材料出貨量134萬噸，同比增長23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨93萬噸，同比增長32%，占比正極材料總出貨量比例近70%;此外，三元材料出貨30萬噸，鈷酸鋰材料出貨4.5萬噸，錳酸鋰材料出貨5.9萬噸。
2024H1中國隔膜材料出貨量91億平，同比增長26%。其中干法隔膜出貨20億平，濕法隔膜出貨71億平。
2024H1中國負極材料出貨量94萬噸，同比增長29%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為80萬噸、14萬噸。
2024H1中國電解液材料出貨量60萬噸，同比增長26%。
2023-2024H1中國鋰電材料出貨量(萬噸，億平)
數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2024年7月
從價格來看，2024年H1除隔膜外，主材中正極、負極、銅箔、電解液等均處于成本線附近。GGII根據6月底各家主流電池廠下半年招標情況統計，預計負極、銅箔、結構件將領漲超10%，碳酸鋰、隔膜價格將下滑超10%。
2024年H2鋰電池主要材料價格漲跌幅預測(%)
數據來源：高工產研鋰電研究所(GGII)，2024年7月
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